Registration Form • Mar 6, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
İsbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onavlanması, ihraccının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fivatlarının Kurul veva kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda ver almaktadır.
| İhraççı | Fibabanka A.S. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | ||
|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | t | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
÷ | Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 08.07.2024 tarih ve 26 sayılı Fon Kurulu Kararı |
|
| kuruluş aracılık eden aracı (varsa Ihraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Global Menkul Değerler A.Ş. | ||
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel olması durum değişiklik açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) |
Yoktur. | ||
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | $\ddot{\cdot}$ | Tahvil / Finansman Bonosu | |
| (Sadece biri seçilecek) | □ Kira Sertifikasi | ||
| □ Gayrimenkul Sertifikasi | |||
| $\nabla$ VDMK | |||
| TVTMK | |||
| THDMK | |||
| 1 2 Temmuz 2024 | $\Gamma$ ITMK | ||
| □ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | |||
| $\Box$ Diger | |||
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) |
$\ddot{\cdot}$ | $\triangleright$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş |
|
| AND RESERVES | $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş |
FIBABANKA A Üçüncü Varlık Finansınanı fon
filmshaper (1977)
| $\Box$ Yurt disi satis | |||
|---|---|---|---|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ? |
$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayir |
||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
$\bullet$ | 81.000.000 TL | |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı |
15,000,000,000 TL | ||
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 6.594.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 751.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
$\mathbf{r}$ İhraççı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza 56 FİBABARKA A.Ş. Üçüncü Varlık kınaframanı Fonu Nuri Özer at Asik on Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi 1 2 Temmuz 2024
$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac$
$\mathcal{M}_{\rm{B}}$
control to the Parket
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
|
|---|---|---|
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
Ŀ, Fibabanka A.S. tarafından portföyüne Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracina konu olacaktir. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
|
| Isbu tertip ihraç belgesi 81.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin devredilecek oluşturulmuştur. Fon portföyüne krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas almacaktır: |
||
| 2 Temmuz 2024 | Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Düzenleme Denetleme Bankacılık ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 232 gün kalan krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen Müsteri/Borclu arasında hüküm sözleşmelerde devre engel bir bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. |
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve : | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | |
|---|---|---|---|
| Krediler | 100 | ||
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. |
||
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme notu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: |
|||
| A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk) |
|||
| $AA+$ (Trk) | |||
| Dayalı karşılanacaktır. tertiplerinin VDMK Risk tutma yetersizliği varlığının |
Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) itfasında yapılacak yükümlülüğü uyarınca Kaynak ödeme nedeniyle |
||
| gerçekleştiren Fon'un ihraç |
|||
| herhangi haricinde ilişkin yükümlülüklere garanti vermeyecektir. |
faaliyeti bir ticari tek yetkili, ihracı |
||
| $\ddot{\cdot}$ | B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz. ihracını VDMK bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve |
FIBABANKAAS
VDMK davanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir VDMK faaliveti bulunmadığı icin yapılacak kredi vatırımcılarına ödemeler tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında vatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde vatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veva tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müsterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara vapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihrac edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 tertip ihrac edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçeklesecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi. Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerceklesebilecektir.
A grubu tertipler:
Oçüncu vadia zauznamar
ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.
A grubu tertip her kosulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan tertip ödemeleri grubu sonra $-B$ : gerceklestirilecektir.
Gecikmis alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere iliskin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmis alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir.
Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi "gecikmis ödemesi olmaması durumunda alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
Oconculvariaven anne
Unique Path
| İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir. |
||
|---|---|---|
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi |
FİBABANKA A.Ş. Üçüncü Variik Filosofizmanı Fonu |
at Aşık Fon Kurulu Üyesi |
||||
| 的别 ø اے temmuz 2024 |
b.
Companies
$\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ , $\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ , and
Production
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.