FİBABANKA A.Ş.

Registration Form • Mar 13, 2025

İhraççı	$\vdots$	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\vdots$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	$\vdots$	Fibabanka A.Ş. 14.08.2024 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 06.01.2025 tarih ve 15 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	:	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör	$\colon$	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\vdots$	□ Tahvil / Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK
		$\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü	$\vdots$	$\overline{V}$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\Gamma$ Tahsisli satiş
		$\backslash overline\{v\}$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Box$ Yurt dişi satiş
		FRABAN

"Yesil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ?		$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir
		⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		350,000,000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\ddot{\phantom{a}}$	10.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 1.025.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.314.000.000 TL nominal değerli 5 tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

	Ihraççı
Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FIBABANKA A.S. Birinci Varlık Financement Fonu ad. No:129 Büyükde Sisil 45 MNBUL	Glirçağ Poy ra z Fon Kurulu Üyesi

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	$\ddot{\cdot}$	12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup
		16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret
		Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,	:	Fibabanka A.Ş.
bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
numarası		272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri	$\ddot{\phantom{a}}$
ve seçim kriterleri		tarafından portföyüne Fibabanka A.Ş. Fon kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş)
		tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
		İşbu tertip ihraç belgesi 350.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına iliskin portföyüne devredilecek oluşturulmuştur. Fon aşağıdaki kriterler bakımından esas krediler alınacaktır:
		Devredilecek kredilerin devir anında herhangi $\bullet$ bir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır.
		Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. $\qquad \qquad \bullet$ Düzenleme Denetleme Bankacılık ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı
		Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır.
		Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemis kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır.
		Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri
		portföyde yer almayacaktır.
		Devir tarihi itibariyle, devre konu kredi
		borçlularının güncel risk merkezi memzuç
		kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu
		olmayan müşteri kredileri devre konu olacaktır.
		Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile
		akdedilen arasında Müşteri/Borçlu
		bir engel sözleşmelerde devre haKU.
		bulunmayacaktır.
		Devre konu krediler hukuka uygun olarak
		kullandırılmış olacak ve devir tarih, itiberiyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhanel

		ve/veya bunlarla sınırlı bir haciz, tedbir bir takyidat herhangi üzere olmamak olmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	$\ddot{\cdot}$	Portföy Dağılımı (%) Varlık Türü Krediler 100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır.
		itfasında yapılacak tertiplerinin VDMK ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'lere isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.
		Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş 'un elinde bulunan VDMK'ler için fon mal yetersizliği nedeniyle ödeme varlığının yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş 'un bu VDMK'lere ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	Fon'un gerçekleştiren ihraç ihracını VDMK faaliyeti bir ticari herhangi haricinde bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve tek yetkili, ihracı ilişkin yükümlülüklere gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.
		VDMK dayanak varlığı Kaynak Kurtuluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir bulunmadığı VE MK için faaliyeti ticari ödemeler yapılacak kiec yatırımcılarına tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tansılat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa takihlerinde

yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır.
Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
A grubu tertipler:
Iskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine önce gelen tertip sahiptir. Itfa tarihi tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. ödemeleri ilk ile tertip Sırası tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile ۰ tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu tertip her koşulda B grubana gölde ödeme önceliğine sahip olup, bi tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan döden die grubu tertip B sonra
gerçekleştirilecektir.

B grubu tertip:
Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon $\bullet$ ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç asağıda verilmektedir.
Son itfa tarihi itibarıyla;
Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi durumunda "gecikmiş ödemesi olmaması alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esastarı
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tansıl edilen geciken ve/veya takibe düken kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varşa A gılıku $\mathcal{L}$ tertipler için eksik itfa tutarları tamam lanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlar hazilişkü

düşen ödemeler, geciken ve/veya takibe derhal yapıldıkça kredilerden tahsilat gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır Geciken ve/veya takibe düşen kredi $\qquad \qquad \blacksquare$ ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara kısmının üçüncü tümünün/bir satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar
yapılarak üzerinden ödeme süreç sonlandırılacaktır. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya
anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde dair olarak varlıkların bulunduğuna fiziki Ancak Kaynak incelemede bulunmamıştır. krediler devralındığında Kaynak Kuruluş'tan Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin Tarihsel riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. K2712 analizler yapılırken kullanılan veriler tarafın ve Kredi Kayıt Bürosu Kuruluş sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hukusundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.

	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi	FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansmani Fonu Büyükdere Can No:129 Sisli /İSTANBUL	Gürçağ Poyraz Mag