Capital/Financing Update • Mar 17, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer

7/ 4/ 43
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 03/2025 tarih ve 15/476 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile iliraç tavanı kapsamında satılacak sermaye pryasası araçları onay tarihinden itibaren _ _ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | VDF Filo Kiralama A Ş |
|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | Merkez Mah. Bağlar Cad. Ofispark No:14/A Kat:3 Kağıthane 34406 İstanbul |
| Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 29761 |
| Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
Genel kurul kararı 8 Ağustos 2024 Yönetim kurulu kararı 2 Aralık 2024, 2024/16 |
| Thraç edilecek sermaye piyasası aracı | V Borçlanma Araci |
| Kira Sertifikası | |
| T Gayrimenkul Sertifikasi | |
| VDMK I IDMK |
|
| TOTAK T VTMK |
|
| T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | |
| - Diger | |
| İhraç türü | V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş |
| Tahsisli satis | |
| V Nitelikli yatirimciya satis | |
| Yurt disi satis | |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir | |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
Ü Yeşil |
| ihraç edilecek yeşil kapsamında veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
� Sürdürülebilir |
| X Hayır | |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
2.000.000.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
İhraççının bağımsız denetimden geçmiş finansalları KAP'da ve İhraççının web sitesinde yayınlanacaktır. 11.64 |
| 6 |
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Doğrulama Ķodu; a54125c3-fd5b-46dc-9741-0ac02437b23b
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alar bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığın beyan ederiz.

Arturo Romanin Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Bülent Önder Yönetim Kurulu Üyesi
| Borçlanma aracı türü | J Tahvil/Finansman Bonosu T Yapılandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İ Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degiştirilebilir Tahvil Diger |
|---|---|
| Borçlanma aracına ve ihraca : ilişkin esaslar |
Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, İhracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/bono ihraç vadesine göre değişecek 0-400 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi planlanmaktadır.Borçlanma araçların ihracına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşullar tertip ihraç bazında belirlenecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
| Ihraçtan elde edilecek fonun : kullanım yerleri |
Şirketin olağan faaliyeti olan araç kiralama amaçlı alınacak araçların fınansman ihtiyacının sağlanması için kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | Yoktur |

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

| kredi İhraççının veya aracın |
JCR-ER | ||
|---|---|---|---|
| derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
23.09.2024 - A (TRK) | ||
| Yetkili kuruluş | Yoktur | ||
| Garantı hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur | ||
| Erken itfa esasları | Yoktur | ||
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur | ||
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İliraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
||
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
|||
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır. İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracından temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. |
|||
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak be hangi ba asli hüküm ve sart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı samplerir e karsı |


Doğrulama Kodu: a54125c3-fd5b-46dc-9741-0ac02437b23b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

Tebliğ'in 4. maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 1 (bir) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki başlıklardan oluşur:
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcileri aracılığıyla BASK çağrısı yapılabilmesi için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.
Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihe bildirimde bulunması gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Doğrulama Kodu; , a54125c3-fd5b-46dc-9741-0ac02437b23b
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.
Mevcut durumda ihraca konu olmamakla birlikte, teminatlı menkel kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan bon lat ma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancağ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Doğrulama Kodu; a54125c3-fd5b-46dc-9741-0ac02437b23b
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
a) Kısmi teminata sahip olması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılmış olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

b) Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma araçları sahipleri, ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaklardır.
Toplantıya aslen katılacak borçlanma araçları sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borçlanma aracı sahipleri tüzel kişi temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yürütülür.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı sahibine aittir.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm husysları soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alına
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Doğrulama Kodu; , a54125c3-fd5b-46dc-9741-0ac02437b23b
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

| ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ Ek-3 no'lu ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun şekilde duyurulur. |
|
|---|---|
| BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş tüm diğer hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde ye alan hükümler kıyasen uygulanır. |
|
| Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. |
|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: | |
| BASK toplantılarına fiziksel katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım imkanı sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamda katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. |
|
| Elektronik olarak yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Sirketlerde Elektronik Olarak Yapılacak Genel Kurallara Ilişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır. |
|
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: İşbu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır. |
|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
İşbu belge ile birlikte ¶l½2/ farihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
İstinadlar Şahid Alıkları Şahili başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Vdf Filo Kiralama A Ş
Arturo Romanin Yönetim Kurulu Üyesi
Muhittin Bülent Önder Yönetim Kurulu Üyesi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Doğrulama , Kodu; , a54125c3-f.d5b-46dc-9741-0ac02437b23b
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama


Doğrulama Kodu: a54125c3-fd5b-46dc-9741-0ac02437b23b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.