NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 19, 2025

14.03.2025 69/BA-479

13.03.2025 15/479 BIR YIL

İhraççı unvanı	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 İç Kapı No:1502 Sarıyer/Istanbul www.nurolbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Yönetim Kurulu Kararı - 27/12/2024
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	P Borclanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	VDMK I IDMK
	ITMK I VTMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	T Diger
İhraç türü	F Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satis
	· Nitelikli yatirimciya satiş
	Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,	Ü Yeşil
Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya
sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Sürdürülebilir
	X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	15.000.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. web sifesinde (www.nurolbank.com.tr) ve Kamuyu Ayd natra Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanmaktadı

Doğrulama Kodu: 020d2655-3200-4223-82e8-ee1824826a95https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Onur Bayol Grup Müdürü	Gülbin Çakır Özkaptan Genel Müdür Yardımcısı

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	T Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esas ar	- Onaylanan ihraç tavanı dâhilinde, tavanın geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere, vadesi 1 yıldan kısa fınansman bonosu ve/veya 1 yıldan uzun tahvil ihraçları planlanmaktadır. Finansman bonoları ve tahviller piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilecektir. Kuponlu borçlanma araçları ise değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu olarak ihraç edilmesi halinde; · İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenecek olup referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi, " İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş olan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana ek getiri oranının ilave edilmesi, " İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi yöntemlerinden bir veya birkaçının kullanılması söz konusu olacaktır. - Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. - Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım işlem görmesi planlanmaktadır. - Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
Borçlanma aracının birim nominal değeri	Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Fonun tamamı kredi plasmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının kredi veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Eurasia Rating, 29 Nisan 2024 tarihli raporu ile Numol Yeturne Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Ramng Notumu yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ve "çok yüksek krudi kalites

	kademesinde "AA (tr)" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)" olarak derecelendirmiştir. Bu kategori JCR-ER rating skalasında çok düşük temerrüt riski beklentisini ifade etmekte olup fınansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çok güçlü bir kapasitenin varlığına işaret eder. Banka'nın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal not görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
hükümleri Garanti garantör ve hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur. Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan BASK ihraççının yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Bu bölümdeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali" ifadesi, Ihraç anın varlıklarının iflas, aciz, borcun zorunlu veya gönüllü olarak yenine i yapılandırılması, konkordato veya Türk Ticaret Kanunu veya 2004 sayılı
	İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yer alan benzer diğe hükümler nedeniyle fesih veya tasfiye tahtında dağıtılmasını ifade ader

Temerrüt Halleri (a) İhraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda temerrüde düşerse ve bu durum anapara söz konusuysa 7 gün, faiz söz konusuysa 14 gün devam ederse, (Söz konusu 7-14 gün için ayrıca faiz ödenecektir.) (b) Bir ardıllık hali meydana gelirse, (c) İhraççının feshi veya tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda herhangi başka bir karar alınırsa, temerrüt hali sayılacaktır.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ihraçcı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'de belirlenenden daha yüksek bir nisap öngörülmemiştir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
İhraçcının Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK Çağrısı yapabilir.
Tertip BASK, ihraçcının yönetim kurulu tarafından ilan ve toplantı günü hariç en az on iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile toplantıya davet edilecektir.
Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yer, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir.
Toplantının gündemi ihraçcının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup toplantının sekreteryası ihraçcı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraçcı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ihraçcının Yönetim Kurulu Tertip BASK çağrısı kararı alacaktır.
Gerekli şartların oluştuğunun tespiti üzerine Tertip BASK, ihraçcının yönetim kurulu tarafından (ç) bendinde belirlenen usul ve esaslara göre toplantıya davet edilecektir.
Tertip BASK toplantısının yer saat ve tarih bilgileri ihraçcının yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.
Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenese olup toplantının sekreteryası ihraçcı tarafından yapılacak ve toplantıya alı giderler toplantıyı talep eden borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin işaslar

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tebliğ'de ilgili hükümler uygulanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantılarına, söz konusu listede yer alan borçlanma aracı sahipleri ile söz konusu borçlanma aracı sahiplerinin vekilleri temsilcileri ve seçilmiş ise borçlanma araçları sahipleri temsilcisi dışında kimse katılamaz .
Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekir . Toplantıya vekalaten katılacak kişilerin , Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgelerini ve kimlik tespitini sağlayacak olan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir.
Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.
Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede "izin kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahip erini " temsilcilerini, bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren harir

	bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: İş bu ihraç Belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Onur Bayol	Gülbin Çakır Özkaptan
Grup Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı
	ni nat