EKO FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • Mar 21, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2025 tarih ve 17/538 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	EKO FAKTORING A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Maslak Mah.Meydan Sok.No:3 Veko Giz Plaza Maslak - Sariyer/ISTANBUL www.ekofactoring.com/
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	Istanbul/312866
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	08.01.2025-2025/01 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	Borçlanma Araci
(Sadece biri seçilecek)	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	VDMK I IDMK
	VTMK ITMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	Diger
İhraç türü	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	Tahsisli satis
	V Nitelikli yatirimciya satis
	Yurt dişi satiş
Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma	Tahvil/Finansman Bonosu
aracı türleri
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger

Mersis No: 033000 00016

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir	Evet ÜYeşil Sürdürülebilir
sermaye piyasası aracı mı?	� Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	180.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Eko Faktoring A.S. internet sitesinde (http://www.ekofaktoring.com) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Eko Falgoring Of Vetkilisi/Vetkilileri
EKO PAKA ORINA ORINA ALŞI.
Wersis Nor 6330000 NA ALŞI.
Wersis Nor 633000000000000000000000000 Sinan Saka Cem Sason Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN' İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA

Borçlanma aracı türü3 (Sadece biri secilecek)	Tahvil/Finansman Bonosu
	T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	T Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degistirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların nitelikli yatırımcılara satış seklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcıya İhraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım vanabilirler.

EKO EARTORING JANG JAY0400011

kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek fonun : Ihraçtan elde edilecek kaynağın %80'lik kısmı Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı, %20'lik kısmı ise pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yokur
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.S. (Türkrating)/09 Mayıs 2024 Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR A- Görünüm: Durağan
Yetkili kurulus	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş / Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yokur
Yeniden yapılandırma esasları	Yokur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İliraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borclanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) iliskin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: Aşağıda baslıklar halinde yer verilen kısımlar doldurulacaktır. a) İlhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarımı etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
	ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanasımı ve hak düşüren müddetler

Mersis No: 0330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa
edildikten sonra duran takipler düşer.
Bu başlıkta yukarıdaki standart metne ilave olarak
ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracından
doğan borçların geri ödemesinde temerrüde düşülmesi
anlamına gelecek durumlar, temerrüdün tanımı ve kapsamı
açık olarak ifade edilecektir. İhraççı tarafından ihtiyari olarak
vadeden önce temerrüde düşmüş sayılma sonucu
doğurabilecek durumların belirlenmesi mümkündür.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli
hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
Faiz, vade ve anaparaya ilaveten ihraççı tarafından ihtiyari
olarak belirlenmek istenen asli hüküm ve şartlar burada
belirtilecektir.
Diğer taraftan, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin altıncı
fıkrasında belirtilen kapsamda olmak üzere, borçlanma aracı
sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel
durumuna ilişkin ihtiyari olarak verilmesi planlanan
taahhütlerin ve ilgili fıkra hükümleri hakkında bilginin bu
başlık altında sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda
taahhütlere yer verilmesi halinde, bu taahhütlerde değişiklik
yapılabilmesi için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde, Kanun'un 31/A maddesinin
üçüncü fikrasında belirtilen nisaptan daha aşağı olmamak
üzere, ilgili karar nisapları burada belirtilecektir.
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında,
maddenin diğer fikraları saklı tutulmuş olup, bu taahhütlerin
özel olarak ihraççı tarafından asli hüküm ve şart olarak
belirlenmiş olması halinde taahütte yapılacak değişikliklerde
Genel BASK onayının gündeme gelebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Borç/özsermaye oranı, likidite oranı, cari oran, belli
bir süreyle belli bir tutarı aşacak yeni yatırımlar yapılmaması gibi durumlar finansal ve operasyonel duruma ilişkin
örneklerdir.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip
BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha
ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin
tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki
çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu
oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir
nisap öngörülmesi durumunda burada belirtilecektir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her halükarda Kurul'un
kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen
usulde yapılmak şartıyla çağrı yöntemi, çağrının toplantıdan,
asgari kaç gün önce yapılacağı, gündemin hangi maddelerden
olusacağı. toplantı sekretervası ve giderlerinin karsılanmasına

Mersis Nort OR ING M.S.

ilişkin hususlar, toplantıya kimlerin katılabileceği belirtilecektir.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Borçlanma aracı
sahiplerinin kendileri tarafından toplantıya çağrılması halinde
çağrının nerede yapılacağı ve ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde kaçına
sahip olanlar tarafından çağrı yapılabileceği, çağrının asgari
unsurları/gündemin asgari unsurları/toplantı sekreteryası ve
giderlerinin kim tarafından karşılanacağı/toplantıya kimlerin katılacağı gibi hususlar belirtilecektir. Borçlanma aracı
sahipleri tarafından yapılacak çağrı hakkında ihraççıya derhal
bilgi verilmesi gerekir ve bu çağrı ihraççı tarafından da
Kurul'un kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde kamuya duyurulur.
Çağrının her halükarda yönetim kurulu tarafından
yapılmasının öngörülmesi halinde ise, tedavülde bulunan
ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri
toplamının asgari yüzde kaçına sahip olan borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine ihraççıya başvuruda
bulunulabileceği, bu başvurunun nasıl yapılacağı
(şahsen/yetkili kuruluşlar/BASK temsilcisi aracılığıyla vb.),
öngörülüyorsa ıslak imza/noter onayı vb. şekil şartları, ilgili her bir tertip tarafından söz konusu asgari yüzdenin ayrı ayrı ayrı
sağlanmasının zorunlu olup olmadığı vb. hususlar belirtilir.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar
toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde
ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça
geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından
onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan
veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının
nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar
tarafından yönetim kurulumun onay tarihimden itibaren
en geç beş iş günü içinde Gemel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun
Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak
olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam
nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak
şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüme uygun şekilde yapılan çağrıya
rağmen toplantıva katılmayan avnı tertip borclanma

EKO PARTORING A.S.

aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik Kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İliraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarımın tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borclanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İlhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraç belgesinde BASK temsilcisinin belirlenecek olması halinde, belirlenen kişiye ilişkin ad-soyad, unvan (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir), iletişim bilgileri vb. bilgiler sunulacaktır. İhraççı tarafından BASK temsilcisinin belirlenmek istenmesi durumunda tüm ihraç tavanı için geçerli olacak belirleme ihraç belgesinde yapılabileceği gibi, her bir tertip bazında belirleme ilgili ihraç sırasında tertipler bazında dayapılabilir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Bu başlıkta, ihraççı tarafından belirlenecek temsilciye ilişkin şu tür görevlere yer verilmesi mürnkündür: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağrılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkili kılınabilir / Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir / Temsilci, ihraççı adına borçlanma aracı sahipleri ile müzakereleri yürütebilir vb. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemelerin bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarımın yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Bu bölümde ihraççı Tebliğ'de yapılan düzenlemeye uygun olmak kaydıyla ilave hükümlere yer verebilecektir.

EKO PAKTORING A.S.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK
tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması
halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel
verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraçcıya
verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılıma
iliskin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin
belirlemede Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği
hükümlerine atıf yapılması mümkündür.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
kullanımına ilişkin bilgiler: Ihraççı tarafından
belirlenecektir. Toplantı başkanlığının nasıl seçileceği,
toplantının yönetimi, eşit işlem ilkesine uyumu da temin
edecek şekilde oyların nasıl kullanılacağı ve sayılacağına
ilişkin esasların bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki ifadenin standart metin olarak korunması
gerekmektedir.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 neı maddesinin CAMPER SALEMAR 198699999 CO BORALLARD COLLECT CARRETTERS

m dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

1. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: İhraççı tarafından elektronik ortamda BASK'a ilişkin esaslara yer verilecektir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihracçılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir.

2. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılabilmesine ilişkin esaslar, Kanun'un 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaptan daha aşağı olmamak üzere bu toplantılarda uygulanacak nisap vb. esaslar burada belirtilecektir.

3. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhracçının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma

Mensis No. 03300000077 400016

	araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul krymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 28.01.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Eko Faktoring A.Ş. Yetkilisi/ Yetkilileri
EKO FAKTORING
0. 0330000077980016 Aprel
Sinan Saka	Cem Sason
Genel Müdür Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi
	Genel Müdür