DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 25, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan Ihraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Emirates NBD Capital Limited
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Boutsul Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertia Art pirks VDMK VTMK IDMK 1 8 Mart 2024 ITMK l Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

DenizBank A.S. 10 Einel Modidus: Buytkere Cades inc. 14 3394 Esenter - Sisil skahul / TüRKYE
16 Tel: (022) 348 20 0 / (050) 22 0 800 Faks: (022) 336 30 30 www.denizbalk.com
Islanbul Ticael

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	I Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis İ Nitelikli yatırımciya satiş V Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet 1 1 Ü Yeşil Sürdürülebilir Nayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	30.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 30.000.000 EUR tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri daha kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.181.857.565 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Benizant A.S.
Till End Modicio: Ouylore Cades in of 14 34394 Esenters - Sisti Etable / TÜRKIYE
Tal: (022) 348 20 00 / (0850) 222 0 80 Faks: (022) 36 30 30 www.benibal.com

1 8 Mart 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENIZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Emirates NBD Capital Limited
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	V Tahvil / Finansman Sonosu . 4 Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifi Art plynst VDMK VTMK 1 8 Mart 2024 IDMK ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

DenizBonk A.S. Genel Müdürlük: Buykdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Sişli İstanbıl / TÜRKİYE İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satis Tahsisli satis İ Nitelikli yatırımcıya satiş V Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir & Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	30.000.000 EUR (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 30.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulça onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.181.857.565 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

DenizBank A.S. 1 DKKF
Tele: (022) 2007 (0850) 220 000 / (050) 222 0 000 Faks: (022) 336 30 30 www.contball.com
(01 Ein (022) 2000 / (050) 22 0 80 Faks: (022) 33 30 30 www.contbank.com
(1