NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Registration Form • Mar 26, 2025

Doğrulama Kodu: cca717e5-d204-4832-8cb5-8adbef2b37b9 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.500.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Thraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen Tertip Ihraç Belgeleri daha önce kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye
piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.416.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu

Gülbin Çakır Özkaptan Osman Hakan Demirel Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARI

Fon içtüzüğü tescil bilgileri		22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup
		27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye
		Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı	Otosor Otomotiv A.S.
olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
		112749-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve		· Gecikmede taksiti bulunmaması,
seçim kriterleri		Alacakların son taksitinin en son VDMK
		vadesinden önce ödenecek olması,
		Fon'un erken kapanan ticari alacaklara
		karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak
		Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari
		alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili
		mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine
		uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve
		şartlarda yeni ticari alacak alabilecek
		olması,
		Fon portföyünü oluşturan senetlerin
		ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30
		olması,
		ve Full Trafik Sigortaları Kasko 0
		sigortalarının yapılmış olması,
		Borcluların son 12 ay içerisinde kanuni
		0
		intikal eden senet borcumun takibe
		bulunmaması,
		Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar o
		tarafindan tahsil edilemeyeceği
		gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış
		kredisi ve varlık yönetim şirketine
		devredilmiş borçlarının bulunmaması,
		· Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının
		altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü
		emeklilerde kefil bulunması,
		· Ihraç edilecek VDMK'ların nominal
		değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının
		ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma
		yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv
		A.Ş. tarafından satın alınması,
		Fon'a devredilen senetlerin zamanında
		ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv
		%100 garantör olması A.Ş.'nin
		sağlanmıştır.
		· Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma
		Hakkı'nın zaman aşımına uğradığı
		alacaklar devredilecektir.
		· Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Burosu
		verilerine göre aktif bir kanuni takıp kaye
		■ 2017-03-2

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	borcluların olan devredilmeyecektir. ● Varlık Türü Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar akışlarına sahip VDMK bulunmamaktadır.	alacakları Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır. Portföy Dağılımı (%) %100 Aynı tertip bazında farklı hak veya nakit
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa tarihinde itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansman Fonu'nda Otosor bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: ödenecektir. Itfa Tarihi: 29.09.2025 Itfa Nominal Adeti: 1.500.000.000	İtfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARLT 15.1 ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ

Doğrulama ,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​