AI Terminal
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
Capital/Financing Update • Mar 27, 2025
8884_rns_2025-03-27_41359fd8-6fde-4b5b-a6b6-9bbbaa235d0e.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
- 1.1. Ticaret Unvanı
- : SUMER FAKTORING A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi
- : Esentepe Keskin Kalem Sk. No:39/1 Şişli/İSTANBUL : İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası 346825-0 D
- 1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında amaç ve konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket fiili olarak iç ve dış ticaretten doğan vadeli alacakları devralarak, alacaklıya vade süresince finansman sağlama yoluyla faktoring hizmetleri vermektedir. Şirket, faaliyetlerini özkaynaklarının yanısıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 8 şubesi ve 38 çalışanı ile hizmet vermektedir.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.
Şirket'in 158.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Sermayedeki Payı TL) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|---|---|
| 158.000.000 | 100 |
| 158.000.000 | 100 |
| SUMER FAKTORING A.Ş. Keskihkalem Sk. No:39/1 34394 Esef topel / Şişli / İST. Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51 sumerfaktoring.com.tr Info:[email protected] Alecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860084986 Tic. Sic. No. 45885-0 Mersis No:07860-0349-2600016 |
|
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan ASV Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (IL) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|
| SOFU ALTINBAS | 109.044.500 | 50,00 | |
| VAKKAS ALTINBAŞ | 109.044.500 | 50,00 | |
| Toplam | 218.089.000 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Görevi | Secildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Sofu ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı | 10.03.2022 | 3 yıl |
| Vakkas ALTINBAS | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 10.03.2022 | 3 yıl |
| Serhat KUTLIJ | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | 10.03.2022 | 3 yıl |
| Cihangir YILMAZ | Yönetim Kurulu Uyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili |
10.03.2022 | 3 yıl |
| Ahmet KURŞUN | Yönetim Kurulu Uyesi | 10.03.2022 | 3 yıl |
Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 10.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.
SÜMER FAKTORING A.Ş. Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Essate od / Sisli / IST. Tel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 02 12 47 22 51 umerfaktoring.com.tr İnfo:info@sums riaktoring.com
\ Mecidiyeköy Vergi Dairesi/7860034926 :346825-0 Mersis No:0-7860-0349-2600016
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| İştirakler | |||
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Tutarı TLI |
Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Sümer Varlık Yönetim A.S. | 118.000.000 | 9.000.000 | 7,63 |
| Bağlı Ortaklıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Payı (TL) | Şirketin Sermayedeki Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Bulunmamaktadır. |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Bildirimle Yetkili Kişilerin Isimleri |
Görevleri | Belgenin Alındığı Tarih |
|---|---|---|
| SERHAT KUTLU | Yönetim Kurulu Uyesi-Genel Müdür | 13.09.2017 |
| CİHANGİR YILMAZ | Yönetim Kurulu Uyesi -Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekili |
14.10.2014 |
| SEVCAN DONMEZ | Mali İşler Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü |
03.09.2014 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 05.01.2015 tarihli ve M.9/2015/62-59 sayılı yazısı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 90.000.000 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| Nakit Artırılan | |
| Iç Kaynaklardan Artırılan | : 68.000.000 TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | : 158.000.000 TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 25.03.2024 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 25.03.2024 tarih ve 11050 sayılı gazete |
| 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine | |
| Ilişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.01.2025-YMM-2415-885/2025-02 | |
| SUMER FAKTORING A.S. | |
| 3 | eskinkalem Sk. No:39/1 34394 Esemeloe / Sişli / IST. 9212 347 22 50 (Pbx) Fax: 02 42 347 22 51 ing.com.tr Info:[email protected] |
| Mecidiyekoy Vergi Dairesif 786003 Tic Sic No: 346825-0 Marcic No. 1 70GA noah nonnan |
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2022 ve 2023 yıl sonu ile 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esası (*) | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetci Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022- | BDDK Mevzuatı ve | Solo | HSY Danışmanlık ve |
Olumlu |
| 31.12.2022 | Bağımsız Denetim | Bağımsız Denetim A.Ş. | ||
| Standartları | ||||
| 01.01.2023- | BDDK Meyzuatı ve | Solo | Artı Değer Uluslararası | Olumlu |
| 31.12.2023 | Bağımsız Denetim | Bağımsız Denetim ve | ||
| Standartları | YMM A.S. | |||
| 01.01.2024- | BDDK Mevzuatı ve | Solo | Artı Değer Uluslararası | Olumlu |
| 30.06.2024 | Bağımsız Denetim | Bağımsız Denetim ve | ||
| Standartları | YMM A.S. |
(5) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.
Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2022 ve 2023 yıl sqnu ile 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
UMER FAKTONING A.S.
inkalem Sk. No:39/134394 Espaleose / Sil / İST.
2002/2 347 22 50 (Pbx) Fax) 02013347 22 517 22 517 22 517
2008/12/2013 22 50 (Pbx) Fax 02013 347 22 50 m Mecidiyeköy Vergi Dairesi. 7860034026 6825-0 Mersis No:0-7860-03 -2600016
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | |
|---|---|---|---|
| AKTIF KALEMLER (BIN TL) | Bağımsız Denetimden Gecmis |
Bağımsız Denetimden Gecmis |
Sinirlı Bağımsız Denetimden Gecmis |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 38.339 | 27.541 | 101.159 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (Net) |
0 | 0 | 0 |
| ITFA EDILMİŞ MALIYETI İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) |
845.186 | 1.069.402 | 1.358.519 |
| Faktoring Alacakları | 834.027 | 1.066.767 | 1.356.273 |
| Iskontolu Faktoring Alacakları (Net) | 740.364 | 813.558 | 1.141.343 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 93.663 | 253.209 | 214.930 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Olçülen Diğer Finansal Varlıklar | 608 | 0 | 0 |
| Takipteki Alacaklar | 19.420 | 25.941 | 3.241 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları/Ozel Karşılıklar (-) | 8.869 | 23.306 | 995 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | 0 | 0 | 140.400 |
| İştirakler (Net) | 0 | 0 | 140.400 |
| MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) | 29.971 | 32.337 | 13.104 |
| MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 286 | 550 | 523 |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 | 0 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 | 2.574 |
| DİĞER AKTİFLER | 39.456 | 45.601 | 41.258 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILİŞKIN VARLIKLAR (Net) |
33 | 33 | 33 |
| VARLIK TOPLAMI | 953.271 | 1.175.464 | 1.657.570 |
| PASIF KALEMLER (BIN TL) | 3101222023 | 30.06.2024 | |
|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetimden Gecmis |
Sinirli Bağımsız Denetimden Gecmis |
||
| ALINAN KREDILER | 713.045 | 701.869 | 932.494 |
| FAKTORING BORÇLARI | 786 | 167 | 422 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 5.116 | 5.826 | 12.224 |
| İHRAÇ EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 113.418 | 230.126 | 244.987 |
| KARŞILIKLAR | 2.341 | 4.605 | 6.584 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 2.341 | 4.605 | 6.584 |
| CARİ VERGİ BORCU | 2.130 | 12.539 | 26.195 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 620 | 81 | 0 |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 13.300 | 30.284 | 26.582 |
| ÖZKAYNAKLAR | 102.515 | 189.967 | 408.082 |
| Odenmiş Sermaye | 65.000 | 90.000 | 158.000 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
9.469 | 9.306 | -139 |
| Kâr Yedekleri | 2.650 | 3.871 | 8.994 |
| Yasal Yedekler | 2.524 | 3.745 | 8.868 |
| Olağanüstü Yedekler | 126 | 126 | 126 |
| Kâr veya Zarar | 25.396 | 86.790 | 241.227 |
| Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | 965 | 24 | 1.317 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 24.431 | 86.766 | 239.910 |
| YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI | 953.271 | 1.175.464 | 1.657.570 |
SUMER FAKTORING A. S.
Koskin Jenn Sk. No:30134394 Esa Negal Sizer Pr.
Tel: Tel: 247 Com.ti Taxis Park Park Park Park Park Prosis Provinsia Porto
Viers No:34885 Sundi Daires N
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| KAR ZARAR TABLOSU (BIN TL) | Bağımsız | Bağımsız | Simirli | Simirli |
| Denetimden | Denetimden | Bağımsız | Bağımsız | |
| Gecmis | Geçmiş | Denetimden | Denetimden | |
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 257.615 | 589.043 | Geçmiş 228.134 |
Geçmiş 501.544 |
| FAKTORING GELIRLERİ | 257.615 | 589.043 | 228.134 | 501.544 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 195.288 | 293.906 | 119.915 | 350.034 |
| Iskontolu | 176.356 | 255.725 | 108.159 | 291.894 |
| Diğer | 18.932 | 38.181 | 11.756 | 58.140 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 62.327 | 295.137 | 108.219 | 151.510 |
| Iskontolu | 55.702 | 244.340 | 94.003 | 104.595 |
| Diğer | 6.625 | 50.797 | 14.216 | 46.915 |
| FINANSMAN GIDERLERİ (-) | 194.453 | 387.456 | 161.030 | 319.416 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 146.035 | 224.541 | 90.469 | 229.373 |
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | 532 | 361 | 237 | 18 |
| Ihraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 29.225 | 61.638 | 21.743 | 62.316 |
| Diğer Faiz Giderleri | 358 | 1.063 | 676 | 5.594 |
| Verilen Ucret ve Komisyonlar | 18.303 | 99.853 | 47.905 | 22.115 |
| BRUT K/Z | 63.162 | 201.587 | 67.104 | 182.128 |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | 29.504 | 60.328 | 25.085 | 53.212 |
| Personel Giderleri | 16.200 | 34.463 | 13.780 | 28.318 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | 1.474 | 2.590 | 1.343 | 2.918 |
| Genel İşletme Giderleri | 9.341 | 19.095 | 8.211 | 14.988 |
| Diğer | 2.489 | 4.180 | 1.751 | 6.988 |
| BRÜT FAALİYET K/Z | 33.658 | 141.259 | 42.019 | 128.916 |
| DİĞER FAALIYET GELİRLERİ | 8.978 | 15.771 | 5.308 | 164.951 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 4.887 | 9.922 | 3.154 | 15.163 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 119 | 4 | 4 | 0 |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 1.778 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 69 | 0 | 0 | 2.011 |
| Türev Finansal İşlemler Karı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kambiyo İşlemleri Kârı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diger | 3.903 | 5.845 | 2.150 | 145.999 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | 9.473 | 31.719 | 8.635 | 222 |
| Özel Karşılıklar | 9.473 | 31.719 | 8.635 | 222 |
| Diger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 111 | 186 | 45 | 195 |
| Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 111 | 186 | 45 | 195 |
| NET FAALIYET KIZ | 33.052 | 125.125 | 38.647 | 293.450 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 33.052 | 125.125 | 38.647 | 293.450 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 8.621 | 38.359 | 10.032 | 53.540 |
| Cari Vergi Karşılığı | 8.760 | 38.828 | 10.238 | 55.145 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 139 | 469 | 206 | 1.605 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER DÖNEM NET K/Z | 24.431 | 86.766 | 28.615 | 239.910 |
| DÖNEM NET KARI/ZARARI | 24.431 | 86.766 | 28.615 | 239.910 |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| 10.06.2022 | A - (Tr) | Yatırım Yapılabilir | |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. (JCR Eurasia Rating) |
09.06.2023 | A - (Ir) | Yatırım Yapılabilir |
| 10.06.2024 | A (Tr) | Yatırım Yapılabilir |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tutarı | Thraç | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Oranı (%)* |
|||
| 91 Günde Bir Kupon Odemeli Finansman Bonosu |
50.000.000 | TL | 08.03.2024 | 07.03.2025 | 52,00 | Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli Tahvil |
51,000.000 | TL | 20.03.2024 | 25.03.2025 | 56,50 | Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
49.000.000 | TI | 03.05.2024 | 02.05.2025 | BİST TLREF Endeks Değişimi + 600bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
75.000.000 | TI | 11.07.2024 | 10.07.2025 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 525bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
85.000.000 | TL | 14.08.2024 | 13.08.2025 | BIST TLREF Endeks Değişimi + 500bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
| 3 Ayda Bir Kupon Odemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu |
84.000.000 | THE | 19.09.2024 | 18.09.2025 | BİST TLREF Endeks Değişimi + 475bp |
Nitelikli Yatırımcıya |
* Yıllık Basit Faiz Oranı
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:
İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.
SÜMER FAXT ORNO ANGA Esembol (2017)
Residinkalem Sk. Norska Koop (122) Kiri.
Tel: 0212 (347 22 50) 134384 Esembol (722 ) 131.
Tel: 0212 (347 22 50) 134384 (2018) 1984 (2010)
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve | |
| doğacak alacaklara finansman sağlamakta olan | |
| Sümer Faktoring A.Ş., Türkiye ekonomisine ve | |
| faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve | |
| bu büyümeyle orantılı olarak finansman ihtiyacı | |
| da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının | |
| yanısıra banka kredileri ve diğer finansal | % 100 |
| kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse | |
| etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme | |
| politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak, | |
| mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek | |
| borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle, | |
| temin ettiği fonları faaliyetlerinin |
|
| finansmanında kullanmayı planlamaktadır. |
4.Garanti Hakkında Bilgi
Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 181.000.000-TL tutarındaki fınansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin 275.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş, Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.
5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 08.01.2025 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
- Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi İçin Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 28.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.
