MNG FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 28, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORCLANMA ARACI IHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

• : MNG Faktoring A.S 1.1. Ticaret Unvanı : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ozsezen İş 1.2. Merkez Adresi Merkezi No:128 Iç Kapı No:7 Şişli / İstanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
• : 420675 1.4. Ticaret Sicil Numarası
• : MNG Faktoring A.Ş. 24 Mayıs 1999 tarihinde faktoring 1.5. Faaliyet Konusu işlemleri yapmak üzere kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu Esas Sözleşmesi'nin 3 üncü maddesinde "Şirket her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek" şeklinde belirtilmekte olup, fiili faaliyet konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun "Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faktoring hizmetleri sunmak ve bu çerçevede ilgili alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini sağlamaktır. Şirket 30.06.2024 tarihi itibariyla 11 Şube ve 99 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Sirket'in 70.000.000-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (IL)	Oran (%)
Ergün Holding A.S.	63.350.000	90,50
Ozbey Ergün	6.650.000	9.50
Toplam	70.000.000	100,00

.1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Sirket sermayesinin %90,50 sine sahip olan Ergün Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

		Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Özbey Ergün	100.000.000	100,00
Toplam	100.000.000	Article00,00

1

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9.	Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GRAYK Tarihi	Görev Süresi
Ozbey ERGUN	Yönetim Kurulu Başkanı	11.12.2024	3 yıl
Cemil ÖZDEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.12.2024	3 yıl
Ibrahim Ekrem UGUR	Görevli Yönetim Kurulu Uyesi	11.12.2024	3 yıl
Gökay YAVUZ	Görevli Yönetim Kurulu Uyesi	11.12.2024	3 yıl
Sule BOZ	Yönetim Kurulu Uyesi/Genel Müdür	11.12.2024	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Görev Ve Süreci" başlıklı 9 uncu maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

"Yönetim Kurulu en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin hisse sahipleri veya hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir, Yönetim Kurulu Üyeleri azami üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine arz eder. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir."

Yönetim Kurulu Üyeleri 11.12.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Söz konusu Genel Kurul kararı 23.12.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilerek 24.12.2024 tarih ve 11235 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye "ÖSBA KAP İhraççı Üyeliği" için başvuru yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği" nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler belirlenerek tanımlamaları yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye "MKK ÖSBA İhraççı Üyeliği" için başvuru yapılaça

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Oncesi Sermaye : 36.000.000,00-TL 2.2. Artırım Kaynakları - Olağanüstü Yedekler : 34.000.000,00-TL 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 70.000.000,00-TL 2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi : 09.09.2016 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.09.2016-9159

2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine: 18.12.2024 - 2024/06 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021-2023 yılları ve 30.06.2024 ara dönem finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Rinansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kurulusu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021 31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve		Güney Bağımsız
31.12.2023	TMS, TFRS Standartları	Solo	Denetim ve SMMM A.S.	Olumlu
30.06.2024

^{2021, 2022} ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTIF KALEMLER (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6.094	28.050	6.161	21.808
İTFA EDİLMİŞ MALIYETİ İLE ÖLÇÜLEN FINANSAL VARLIKLAR (Net)	671.876	883.554	1.141.500	980.552
Faktoring Alacakları	667.706	881.264	1.137.864	975.708
Takipteki Alacaklar	35.827	33.169	34.376	34.503
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	31.657	30.879	30.740	29.659
MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)	38.214	88.565	140.857	138.180
ERTELENMIŞ VERGİ VARLIĞI	4.535	7.867	35.685	36.151
DİĞER AKTİFLER	10.613	19.079	43.061	39.914
VARLIK TOPLAMI	740.997	1.034.078	1.374.053

PASIF KALEMLER (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2022
ALINAN KREDILER	517.045	718.143	915.499	749.676
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	7.823	4.067	5.409	4.535
KARŞILIKLAR	3.748	8.066	11.797	18.932
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	3.748	8.066	11.797	18.932
CARI VERGÍ BORCU	1.373	12,375	21.122	11.812
OZKAYNAKLAR	209.647	288.997	412,884	435.390
Odenmiş Sermaye	70.000	70.000	70.000	70.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmış Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	17.284	60.261	104.424	102.668
Kâr Yedekleri	103.084	119.064	155.304	234.717
Kâr veya Zarar	15.980	36.373	79.724	24.262
Dönem Net Kâr veya Zararı	15.980	36.373	79.724	24.262
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	740.997	1.034.078	1.374.053	1.223.387

GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Sınırlı Incelemeden Gecmis	Sinirli Incelemeden Gecmemis
	2021	2022	2023	2024/6	2023/6
ESAS FAALISE CELIRLERI	217.743	236.654	448.108	296.119	176.740
FINANSMAN GIDERLERI (-)	142,899	117.283	210.680	187.589	66.386
BRUT K/Z	74.844	119.371	237.428	108.530	110.354
ESAS FAALIYET GIDERLERI (-)	51.941	72.515	157.109	93.855	77.207
BRÜT FAALIVET K/Z	22.903	46.856	80.319	14.675	33.147
DIGER FAALYET GELIRLERI	4.791	4.500	23.550	16.811	3.775
NET FAALIYET K/Z	20.934	46.906	100.060	27.874	34.964
DONEM NET KARIZARARI	15.980	36.373	79.724	24.262	34.951

DERECELENDIRME 4.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası
Derecelendirme Hizmetleri	24.12.2024	TR A-	Yatırım Yapılabilir
Anonim Şirketi

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 24.12.2024 tarihinde ortaklığımızın uzun vadeli ulusal kredi notu "TR A- " ve görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Ortaklığımızın tedavülde herhangi bir tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

MNG AKIC

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhrac Tavanı ve		Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Tutar
Tavanın Verildiği Türü Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
İhraç Tavanı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)

Finansman kaynak ihtiyacını, özkaynaklarının banka ve benzeri yanısıra finansman kuruluşlarından karşılamakta olan Sirket. borçlanma aracı ihracı ile alternatif finansman kaynağı oluşturarak, kaynak çeşitliliğini hedeflemektedir. arttırmayı Borclanma araçlarının ihracından elde edilecek fonun faktoring faaliyetlerinin finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma araçlarına ilişkin aracılık hizmet sözleşmesi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 19.12.2024 tarihinde imzalanmış olup, borçlanma araçlarının ihraç ve satışında en iyi gayret aracılığı yapılması öngörülmektedir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

27.12.2024

İhraççı MNG FAKTORING A.S.
MING AFAKT/ORING
Sule BOZ Genel Müdür - Yönetim Kurylu Üyesi	Ibrallim Ekrem ÜGUR Yönetim Kurulu Üyesi