MNG FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 28, 2025

1 yıl 06.03.2025 13/466

İhraççı unvanı	MNG FAKTORING A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ozsezen Iş Merkezi No:128 İç Kapı No:7 Şişli / İstanbul info@mngfaktoring.com.tr veya mngfaktoring@hs02.kep.tr www.mngfactoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 420675
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	26.12.2024 tarih 448 nolu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	P Borçlanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	F VDMK I IDMK
	T VTMK IT ITMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	I Diger
İhraç türü	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satis
	Nitelikli yatirimciya satis
	T Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma	Evet
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	ÜYeşil
	OSürdürülebilir
	Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	210.000.000,00-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Finansal tablolarımız şirketimizin internet sitesinde www.mngfaktoring.com.tr www.kap.org.tr ve adresinden yayınlanacaktır.

Doğrulama Kodu: d89202c5-d9b5-44e9-b76f-d5f87c66297b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	F Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	■ Degiştirile bilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 210.000.000,00 TL'ye kadar tahvil/finansman bonosu ihracı için vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcıya Ihraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Tahsisli satış olması durumunda Borsa
Borclanma Aracının Birim Nominal Değeri	İstanbul'da işlem görmeyecektir. Tahsisli satış yapılması durumunda nominal değeri 100.000 TL'dir.
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Finansman kaynak ihtiyacını, özkaynaklarının yanısıra banka ve benzeri finansman kuruluşlarından karşılamakta olan Şirket, yapmayı planladığı borçlanma aracı ihracı ile alternatif finasman kaynakları oluşturarak, kaynak çeşitliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Borçlanma araçlarının ihracından elde edeceği fonu faktoring faaliyetlerinin finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı planlamaktadır.
Thraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme iliskin notuna bilgiler	Derecelendirme Kuruluşu Turkrating (Istanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.)
	Rapor Tarihi 24.12.2024
	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A-
	Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 41.64
	Görünüm :Durağan
	Yatırım Yapılabilir Seviyededir.
Yetkili kuruluş	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	MNG Yoktur. FAKI

Doğrulama Kodu: d89202c5-d9b5-44e9-b76f-d5f87c66297b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) Thraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
	İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) hükmü maddesi uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
	İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplanlılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap önlgörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlarıma aracı 1 sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

Doğrulama Kodu: d89202c5-d9b5-44e9-b76f-d5f87c66297b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Toplantıdan en az 15 gün önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderlerin kimler tarafından karşılanacağına ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. İhraççı'nın yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili
vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5(beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, Ihraççının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin ihraççıya ulaşmasını izleyen 5 iş günü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve
Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip
BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde üzerinden toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen
toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri
için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında ver
almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
Ihraççı tarafından ihraç belgesinde (Ti

1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
4. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
5. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır
8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'An MIL 59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düffenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bi surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının şahir leri sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayfta en olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kığıncılığınceller 15. 15

	arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

MNG FAKTORİNG A.Ş. Yetkilileri MNG
FAKTORING
Şule BOZ 1-123	Ibrahim Ekrem UGUR
Yönetim Kurulu Uyesi – Génel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi