AI Terminal
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Prospectus • Apr 11, 2025
9046_rns_2025-04-11_24a767b7-0f25-4422-b598-a5d5a138bb62.pdf
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 Çankaya/Ankara
İşbu İzahname'nin bir parçası olan KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ait 18 Şubat 2025 tarihinde imzalanan 31 Aralık 2024 Dönemine ait Finansal Tablolar, Açıklayıcı Dipnotlar ve Bağımsız Denetçi Raporu ve 30 Eylül 2024 tarihinde imzalanan 30 Haziran 2024 Dönemine ait Finansal Tablolar, Açıklayıcı Dipnotlar ve Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin tarafımızca olumlu görüş verilmiş olup söz konusu raporlarda yer alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Özkan Cengiz Yönetim Kurulu Başkanı
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULUNA
BEYAN
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 16.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir adet pay için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Yapılan sermaye artırımına ilişkin olarak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının, 11.11.2024 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde kullandırılmasını takiben, kullanılmayan yeni pay alma haklarının aynı tarihli karar çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 2 işgünü süreyle satışa sunulmasının ardından, Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların tamamını, payların Birincil Piyasada gerçekleşecek satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, satış süresinin bitimini takip eden üç işgünü içerisinde bedellerini tam ve nakden ödeyerek satın alacağımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25'inci maddesinin birinci fikrasının (b) bendi uyarınca beyan ve taahhüt ederim.
Saygılarımla,
11.11.2024 İsmail KATMERCİ
11.04.2025
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na
Şirketimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. uzmanları tarafından hazırlanan ve İşbu izahnamenin bir parçası olan 25.12.2024 tarihli ve 3608 no.lu sözleşmeye konu 31.12.2024 değer tarihli gayrimenkul değerleme raporlarında (2024REVC476 – İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 2127 ada 4 parselde bulunan fabrika, 2024REVC475 – İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 2127 ada 3 parselde bulunan fabrika, 2024REVB702 – Ankara ili, Sincan ilçesi, Temelli/Malıköy Mahallesi, 335 ada 20 no.lu parselde bulunan tesis, 2024REVC474 – İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1908 ada 1, 2, 3, 12, 13, 14 numaralı arsalar, 2024REV1297 – İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2151 ada 20 numaralı parsel üzerinde konumlu 5 adet bağımsız bölüm, 2024REVB703 – Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi, 27473 ada 1 parselde konumlu 1 adet bağımsız bölüm) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. adına
Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı
Berk ÜNSAL Ozan KOLCUOĞLU
- 1.
2 1 Mart 2025
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR
21.03.2025
Raporum Konusu: İşbu Rapor'un konusu, KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAY - VE - TICARET - A.Ş. (Şitket) - Yönetim - Kurulu'nın - 8.11, ÜSTÜ EKİPMAN
SANAYİ - VE - TİCARET - A.Ş. (Şitket) - Yönetim - Kurulır'nın - 08.11.2024 - Irıhlı
içində kə toplantısında alınan, Şirket'in 16.500.000.000 TL turnilu'nın 18.11.204 Tarihi
İçinde kalman, Şirket'in 16.500.000.000 TL tutarındaki kayılır sermaye taran içində kəlmək üzer (1.076.625.000 TL tutarındaki kayılı serməyə tamili serməyə tamili
sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir ayrılı çıkanılmış sermayesi cıkanıyorları
için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşıl için 1,00 TL nominal değer üzerinden kısıtlanmak üzere 2.153.2011, 14:14
çıkarılması değer üzerinden xakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL ye çıkartılması sebebiyle, nakit olarak arşılanmak üzere 2.153.250.000 titley
ilişkin olarak, Sermaye Piyasası kırınlacak kısımdan elde edilecek fonun kullanımızı
üretin olarak, ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebligi İreyenin
Üncü maddesinin birinci filmlerinin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliği 31 üncü maddesinin birinci fikrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımı kapsamında
elde edilecek brüt 1.076.625.000 TL tutarında, söz konusu sermaye artırımı kapsamın elde edilecek brüt 1.076.625.000 TT uttarında, söz konusu sermaye artırımın kapsamışında
raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara beğilerinin yerlerinin tesp raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafındaki fonun-kullanım ye
Tebliğ'in aynı methi
Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullamlımadığına ilişkin olarak.
yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından sitile yapılacak sermaye artırımının tamamlamasından itibaren kamıya açıklanak, yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içerecek ilk iki finansal tabloların ilanını ilanın ilanını ilanını ilanını ilanını ilanını ilanını ilanını ilanını ilanını ilanını il eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu tapor Şirketin ilanını takipların ilanını takipl sitesinde ve Kamuyu Aydınlarına Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konusu rapor Şiiketin inteneti
33/2 hükmü saklıdır.
Elde Edilecek Fon Tutarı:
Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımı kapsamında brüt 1.076.625.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 9.426.888 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 1.076.625.000 TL,
TL, fon elde edilmesi planlanmaktadır. Helle TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Kurul Ucreti (Ihraç Edilecek Payların Nominal Değeri Üzerinden %0,2) | |
|---|---|
| 2.153.250 | |
| Borsa Istanbul A.Ş. Kota Alma Ucreti (%0,03+BSMV) | 339.137 |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04) | 430.650 |
| Ticaret Sicil Gazetesi Tescil, Ilan, Noter vb. Tescil Giderleri | 100.000 |
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil) | 6.300.000 |
| MKK Ihraççı Hizmet Bedeli (%0,005) | |
| Diğer Giderler | 53.831 |
| Genel Toplam | 50.000 |
| Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı | 9.426.868 |
| 1.076.625.000 | |
| 1,00 TL Nominal Değerli Pay Başına Maliyet | 0.0088 |
Fonun Kullanım Yerleri:
DOZKAN
Yapılması planlanan sermaye artırımı ile, Şirket'in 16.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir adet pay için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL'ye çıkarılmakta olup. sermaye artırını kapsamında Şirket'in brüt 1.076.625.000 TL, net 1.067.198.132 TL fon elde edecegy opgörülmektedir.
Carmariezura
Sermaye artırımına katılım kapsamında, Şirket sermayesinde (A) grubu imtiyazlı pay sahibi olan hissedarlardan İsmail KATMERCİ tarafından 73.400.000 TL, Ayşenur ORANCI tarafından 28.957.500 TL, Furkan KATMERCİ tarafından 14.150.000 TL işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirkete nakden ödenmiştir.
18
Bu çerçevede, sermaye artırımı kapsamında Şirket ortakları İsmail KATMERCİ, Ayşenur ORANCI ve Furkan KATMERCİ'den halihazırda elde edilmiş olan toplam 116.507.500 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri aşağıda sıralanmaktadır:
| Fonun Kullanım Yeri | Fon Tutarı (TL 6.351.807 22.791.014 |
||
|---|---|---|---|
| İşletme Sermayesi İhtiyaçları | |||
| Finansal Borç Odemeleri | |||
| Cari Hesap Odemeleri | 87.364.679 | ||
| TOPLAM | 116.507.500 |
Sermaye artırımı kapsamında elde edilecek net 1.067.198.132 TL tutarındaki fonun halihazırda elde edilmiş olan ve yukarıda belirtilen alanlarda kullanılan 116.507.500 TL tutarındaki kısmı düşüldükten sonra kalan kısım olan 950.690.632 TL tutarındaki fonun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında ve cari hesap ödemelerinde kullanılması planlanmakta olup, bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım alanlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır: -- 1 -- 1 -- " "x" --
1) Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri
kant
aların
Şirket'in 31.12.2024 tarihli finansal raporları uyarınca 642.887.877 TL kısa vadeli, 541.496.015 TL uzun vadeli olmak üzere toplam 1.184.383.892 TL finansal borcu bulunmaktadır.
Şirket yukarıda belirtildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %30'unu finansal borçlarının anapara ve faiz ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır. Söz konusu fon ile Şirket'in Türk Lirası ve Euro cinsinden banka kredilerinin ödemelerinin yapılması öngörülmekte olup, ödeme yapılması planlanan banka kredilerine iliskin bilgiler asağıdaki tabloda ver almaktadır:
| Banka | 16817 Oram |
Para Birimi |
Tatar | Tutar (TE) | Vadesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatifbank A.S. | 7.00% | Euro | 243.484.61 | 10.085.473.42 | 24.04.2025 |
| Alternatifbank A.S. | 10.00% | Euro | 169.458.76 | 6.853.533.48 | 24.04 2025 |
| Alternatifbank A.Ş. | 20.00% | TL | 1.301 527.29 | 1.301 527.29 | 2:05:2025 |
| Akbank T.A.S. | 25,00% | 11 | 1.178.580.29 | 1.178.580.29 | 2.05.2025 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 7,00% | Euro | 401 994 49 | 16.651.174,57 | 9.05.2025 |
| QNB Bank A.S. | 7.00% | Eimo | 310.155.10 | 12.847.058.46 | 28.04.2025 |
| Fürkiye Garanti Bankası A.Ş. | 9.75% | Buro | 84,161,00 | 3.486.066.45 | 16:05 2025 |
| Türkiye Garanti Bankası A.S. | 15,30% | TL | 2.301.080.04 | 2.301.080.04 | 16.05.2025 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 7.00% | Euro | 203.466.71 | 8.427.875.98 | 16.05.2025 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 7.00% | Euro | 2392 720.83 | 99 109,846,59 | 28.04.2025 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 59,00% | EL | 21.125.351.75 | 21.125351.75 | 0.05.2023 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 32.00% | File | 342.183.00 | 342.183.00 | 16.05.2025 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 27,0090 | TE | 157278.75 | 15727875 | 25.04.2025 |
| 25.08% | TL | 32.328.34 | 32.328.34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 7.57% | Euro | 385.641.96 | 15.973.829.88 | 125.04.20251 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 8-76% | Euro | 334,941,34 | 13.873.739.22 | 125.04.2025 ! |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | 60.00% | 11 | 812,926,67 | 1.812.926.67 | 123.05.2025 |
| Turkland Bank A.Ş. | 24.96% | 工艺 | 62. 134.40 | 62.134.40 | 16.05 2025 128.04.2025 |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 7.00% | Euro: | 2.149.585.38 | 77.957.806,66 | 123.05.2025 |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. |
6.84% | Euro | 86.591.70 | 3,586,749,44 | (28.04.2025 |
2) İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Finansmanı
Şirket savunma sanayii ve araç üstü ekipman sektöründe mevcut siparişlerini teslim Şirket savunma sanayır ve anay çoxunan büyüklükte işletme sermayesi ihliyacı söz konusu olmaktadır.
Bu kapsamda, Şirket sermaye artırımından elde edilecek ilare net fenun %0'sini aşağda Bu kapsamda, şırket sermaye in tamamlanmasını teminen işletme sermayesi ihtiyacımın finansmanında kullanmayı planlamaktadır.
| Proje Bilgist | Imza Tarihi | İsin Bitmesi lein Ongörülen Tarth |
Toplam Bedel |
Proje Icin Toplam Malzeme Maliyeti |
Sermaye ATIFFICITION Saglanacak Foundan Kalammas Planlanan Tutar (The |
|---|---|---|---|---|---|
| Sayunma Sanayi Şirketi | 10.12.2024 | 2025-2026 Yilt | 74 150,000 \$ | 17.000.000 S | 120.000 000 |
| Yürtdışı Kaynaklı | 4 1 2024 | 2025 Yill | 10 500,000 8 | 7.000.000 S | 93 600 000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 6.09.2024 | 2025 Yılı | 3.800.000 \$ | 2.750.000 S | 30 000 000 |
| Savunma Sanayi Şirketi | 27.02.2024 | 2025 Yilli | 7.684.639 8 | 6,600,000 S | 35.000.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 22.01 2024 | 2025 Yılı | 2 990 000 € | 2.400.000 € | 20.000.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 15.01.2024 | 2025 Yili | 6.598 500 S | 5 900 000 8 | 40.000.000 |
| Yürtdışı Kaynaklı | 26 10.2023 | 2025 Yılı | 2.794 000 S | 2.400.000 \$ | 20:000.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 7.06.2023 | 2025 Yili | 2679.662 8 | 2.270.000 \$ | 20.000 000 |
| Savunma Sanayii Şirketi | 3.01.2023 | 2025 Yilli | 4.150.000 S | 3.000.000 \$ | 35 000 000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 30.11.2022 | 2025 Yilli | 5685.812 8 | 2.200.000 S | 20.000.000 |
| Yurtdışı Kaynaklı | 28.08.2020 | 2025-2026 Yili | 39.450.000 € | 22.000.000 € | 100.000 000 |
3) Cari Hesap / Ticari Borç Ödemeleri
Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibarıyla 254.438.662 TL tutarında ticari borcu bulunmakta olup, bu borcun tamamı ilişkili olmayan taraflara olan borçlardan oluşmaktadır. Ticari borçların önemli bölümü tedarikçilere olan ve cari hesap olarak izlenen borçlardan oluşmaktadır.
Şirket sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %20'sini hali hazırda devam eden savayi projeleri için hammadde temini kapsamında tedarikçilerine olan ve eari hesapta izlenen yeari borçlarının ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır.
2 1 Mart 2025
118113 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 TERI 27 İsmail KATMERÇİ / Bichmet KATMERCİ
Konetim Kurulu Başkan Vekili Yönelim Kurulp Baskanı ABirol XENCE
Yonetim Kurulu Dyesi Mehmet Cemal ÖZTAYLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bora ERSAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2 1 Mart 2025 A 02KAN