TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.

Registration Form • Apr 17, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

Ticaret Unyanı : Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. 1.1. : Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:3/ 24 Apa Nef 12. Merkez Adresi Plaza Kat 5-6 Şişli / İSTANBUL 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul : 725697-0 1.4. Ticaret Sicil Numarası : Şirket'in faaliyet konusu Türkiye ve yurtdışında inşaat ve 1.5. Faaliyet Konusu müteahhitlik işleri yapmak ile gayrimenkul alımı, yapımı, geliştirmesi ve satımını gerçekleştirmektir. Şirket'in toplam çalışan sayısı 30.06.2023 itibari ile 259 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.059.500.175,63 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve	Sermayedeki Payı
Yatırım A.Ş.	Tutar (TL)	Oran (%)
Erden Timur (A Grubu)	211.900.035.63	20,0
Erden Timur (B Grubu)	847.600.139,00	80,0
Toplam	1.059.500.175.63	100,0

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinde paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirket sermayesinde paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı — Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Erden Timur	Yönetim Kurulu Başkanı	20.02.2025	3 yıl

Musa Timur	Yönetim Kurulu Üyesi	20.02.2025	3 yıl
Ahmet Sinan Kalpakçıoğlu	Yönetim Kurulu Uyesi	20.02.2025	3 yıl
Selçuk Burçak Çelik	Yönetim Kurulu Uyesi	20.02.2025	3 yıl
Fatma Gamze Güç	Yönetim Kurulu Uyesi	20.02.2025	3 yıl
Onder Çerezci	Yönetim Kurulu Uyesi	20.02.2025	3 yıl
Yakup Babaoğlu	Yönetim Kurulu Uyesi	04.03.2025	20.02.2028'e kadar

Esas sözleşmenin 11'inci maddesine göre;

• · Şirket yönetim kurulu, genel kurulca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca seçilecek en az 5(beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşur.
• · Yönetim kurulu üyelerinin azami görev süresi 3 (üç) yıl olacaktır. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliğinde bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu, ayrılan üyeyi aday göstermiş olan hissedarın göstereceği adaylar arasından kanunun aradığı özelliklere sahip bir kişiyi, bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atayacaktır.

Esas sözleşmenin 14'üncü maddesine göre Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu paylar sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; B rubu paylar sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı vermektedir.

Mevcut durum itibariyle Şirket'in toplam 7 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bebek Turizm ve Insaat Ticaret A.S.	53.600.000 .- TL	100,0
Ganj Yapı Inşaat A.Ş.	50.000 - TL	100,0
TT Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.	50.000 .- TL	75,00
Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.	1.000.000 -- TC	100,0
Sirius Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.	50.000 -- TL	51,0
Timur Beykoz 5 Gayrimenkul ve Tic. A.S.	50.000 - TL	90,0
BT Bahçelievler Gayrimenkul ve Tic. A.S.	50.000 -- TL	100,0
TMR Wheels Oto Kiralama ve Turizm Tic. A.S.	50.000 -- TL	100,0
Sadabad Kağıthane Inşaat ve Tic. A.Ş.	70.000 .- TL	71,43
Nef Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu		51,0

TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.	50.000 .- TL	100,0
Haliç Oğrenci Rezidansı ve Ticaret A.Ş.	50.000 -- TL	100,0
Optimum Yaşam Merkezi İnş. ve Tic. A.S.	1.500.000.00,- TL	55,0
Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	50.000 .- TL	100,0

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

KAP üyeliği mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Güzelcan Derdiyok	Mali İşler Direktörü
Emre Çalışkan	Muhasebe Uzmanı
Mehmet Ozcan	Finans Uzmanı

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

	Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Oncesi Sermaye 2.2. Artırım Kaynakları	: 459.000.174,63 TL
	- Sermaye Yedekleri	· 500,000 TL
	- Erden Timur'un Şirket'e Nakden Vermiş	: 600.000.000 TL
	Olduğu Ortak Alacağı	: 1.059.500.174,63 TL
	2.3. Artırım Sonrası Sermaye
2.4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi	: 15.11.2022
	- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 15.11.2022 - 10704
	2.5. Sermayenin Ödenmis Kısmının Tespitine : Tarih: 04.01.2024
	Ilişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: 2024/1
	Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız/sınırlı denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Binansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esas art	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kurulusu	Bağımsız/Sınırlı Denetim Görüşü
31.12.2022	Türkiye	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim	Olumlu Görüş
	Muhasebe		ve Serbest Muhasebeci
	Standartları		Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2023	Türkiye	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim	Olumlu Görüş
	Muhasebe		ve Serbest Muhasebeci
	Standartları		Mali Müşavirlik A.Ş.
30.06.2024	Türkiye	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim	Olumlu Görüş
	Muhasebe		ve Serbest Muhasebeci
	Standartları		Mali Müşavirlik A.Ş.

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

			Sınırlı Denetimden
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Gecmis	Gecmis
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	30 Haziran 2024
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	332.973.294	231,339,583	332.877.945
Finansal Yatırımlar	3.396.840	5.313.514	6.819.613
Ticari alacaklar	2.242.122.849	3.983.546.608	3.567.230.463
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.567.785	8.556.369	1.088.690
llişkili olmayan taraflardan ticari		3.974.990.239	3.566.141.773
alacaklar	2.235.555.064
Diğer alacaklar	330.487.489	380.740.305	352.944.834
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	135.012.178	92.817.339	290.040.842
İlişkili olmayan taraflardan diğer		287.922.966	62.903.992
alacaklar	195.475.311
Stoklar	5.463.928.417	18.623.319.683	18.289.739.897
Peşin ödenmiş giderler	942.757.204	2.502.895.504	3.919.945.757
Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Varlıklar		1.241.551	1.534.148
Diğer Dönen Varlıklar	174.917.571	508.271.156	414.458.997
Toplam Dönen Varlıklar	9.490.659.706	26.236.667.904	26.885.551.654
Duran varlıklar
Ticari Alacaklar	238.490.420	289 062 931	504.042.094
- Ilişkili olmayan taraflardan diğer		289.062.931	504.042.094
alacaklar	238.490.420
Ozkaynak Yöntemiyle Değerlenen		1.963 594	53.581.387
Yatırımlar	1.697.709
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12.184.649.961	27.076.919.773	26.052.112.933
Maddi duran varlıklar	62.261.665	353.731.412	354.991 939
Maddi olmayan duran varlıklar	22.673.777	93.714.401	9.519.576
Peşin ödenmiş giderler	529.184.822	3.035.724.909	1.396.886.949

Ertelenmiş vergi varlığı	55,418.027	1.034 529 329	314.290.075
Diğer Duran Varlıklar	146.516.832	222.441.157	221.733.495
Toplam Duran Varlıklar	13.812.385.594	32.108.087.506	28.907.158.448
TOPLAM VARLIKLAR	23.303.045.300	58.344.755.410	55.792.710.102
	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden	Smirli Denetimden
	Geçmiş	Gecmis	Gecmis
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	30 Haziran 2024
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar	188.520.022	726 757 779	390.506.427
Üzun vadeli borçlanmaların Kısa		824.694.090	1.060.261.977
Vadeli Kısımları	344.578.489
Ticari borçlar	732.987.977	1.389.178.922	2.781.116.713
İlişkili taraflara ticari borçlar	13.989.706	45.043.213	64.915.289
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	718.998.271	1.344.135.709	2.716.201.424
Çalışanlara sağlanan faydalar		36.842.930	46.076.208
kapsamında borçlar	8.239.462
Diğer borçlar	387.818.067	739.772.765	1.008.102.307
İlişkili taraflara diğer borçlar	62.469.447	61.403.752	96.595.577
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	325.348.620	678.369.013	911.506.730
Ertelenmiş gelirler	3.802.579.654	13.381.694.939	12.832.037.725
Dönem karı vergi yükümlülüğü	21.753	4.935.869	7.298.090
Kısa vadeli karşılıklar	2.810.851	10.506.517	16.055.718
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin		9.815.092	15.193.272
kısa vadeli karşılıklar	2.749.472
Diğer kısa vadeli karşılıklar	61.379	691.425	862.446
		29.557.594	64.767.752
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	274.006.938 5.714.565.726	17.143.941.405	18.206 22.917
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Üzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar	1.094.979.129	353.169.997	725,984,182
Ticari Borclar	22.832.098	29.788.928	40.345.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari		29.788.928	40.345.559
Borçlar	22.832.098
Diğer Borçlar	352.363.939	514.376.872	647.042.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	285.890.254	412.697.005	529.283.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer		101.679.867	117.758.838
Borçlar	66.473.685
Ertelenmiş gelirler	1.827.690.522	6.568.474.161	5.189.637.289
	6.913.118	7.447.322	6.369.700
Üzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar	6.913.118	7.447 392	6.369.700
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	2.120.983.813	5.306.086.110	4.646.987.807
	5.447.897.764	12.779.343.390	11.256.366.972
Toplam uzun vadeli yükümlülükler

	Bağımsız Denetimden Gecmis 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Gecmis 31 Aralık 2023	Sınırlı Denetimden Gecmis 30 Haziran 2024
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		23.656.720.504	21.030.906.451
Odenmiş sermaye Sermaye üzerindeki enflasyon düzeltme	1.059.500.175	1.059 500-175	1.059.500.175
farkları		3.472.695.735	3.472.695.735
Pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya	3.665.469.180	9.514.671.298	9 514.671.298
İşletmeleri İçeren Birleşmelerinin Etkisi	(45.770.246)	(592.500.734)	(592.500.734)

K âr zararda yeniden veva sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler l'anımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kayıpları	(1.934.458)	(3.460.494)	(6.884.559)
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	720.323	3.309.439	119.887.266
Geçmiş yıllar karları	1.703.198.597	11.914.873.962	10.079.431.426
Net dönem karı	3.580.610.732	(1.712.368.877)	(2.615.894.156)
Kontrol gücü olmayan paylar	2.178.787.507	5.225.445.017	4.838.518.856
Toplam özkaynaklar	12.140.581.810	28.882.165.521	25.869.425.307
TOPLAM KAYNAKLAR	23.303.045.300	58.344.755.410	55.792.710.102

	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
	Gecmis	Gecmis
	1 Ocak 2023-	1 Ocak 2024-
	30 Haziran 2023	30 Haziran 2024
Kar veya zarar kısmı
Hasılat	246.598.160	274.839.725
Satışların maliyeti (-)	(244.712.762)	(441.216.529)
Brüt kar	1.885.398	(166.376.804)
Genel yönetim giderleri (-)	(196.325.027)	(209.936.561)
Pazarlama ve giderleri (-)	(301.523.070)	(123.339.198)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	4.655.002.720	2.052.689.620
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(556.988.278)	(3.392.244.773)
Esas faaliyet karı/zararı	3.602.051.743	(1.839.207.716)
Ozkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/ (zararlarından) paylar	1.755.195	52.236.299
Finansman (gideri) / geliri öncesi faaliyet karı/zararı	3.603.806.938	(1.786.971.417)
Finansman gelirleri	15.941.506	93.131.689
Finansman giderleri (-)	(346.184.633)	(143.303.423)
Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları)	(931.154.344)	91.442.748
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı	2.342.409.467	(1.745.700.403)
Sürüdürülen faaliyetlerden vergi geliri / (gideri)
Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri	(1.772.683.942)	(1.380.193.572)
Net dönem karı	569.725572	(3.125.893.975)
Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç	(0,054)	(2,950)
Dönem karının/(zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar	996.469.078	(509.999.819)
Ana ortaklık payları	(426.743.553)	(2.615.894.156)
Net dönem karı	569 05595	(3.125.893.975)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme motu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Yönetim Hizmetleri A.S.	17.09.2024	KR A-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü		Ihraç Tutarı	İhraç l'arihi	Itfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	l'utar	Para Birimi
Finansman						Nitelikli
Bonosu	200.000.000	TL		18.10.2024 18.04.2025	TOREF+%5	Yatırımcı

2. İlhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği yatırım
ve işletme sermayesi ihtiyacının
karşılanması ve finansman kaynaklarının	100
çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz yetkili bir kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa'ya 31.01.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

07.03.2025