TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Prospectus • Apr 21, 2025

21.04.2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2025 tarih ve 24/71/sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren (1) süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Beylerbeyi Mah. Şemsi Efendi Sok. Yağcılar Köşkü No:16 Beylerbeyi / ISTANBUL www.tiryaki.com.tr
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	GAZIANTEP-15868
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	05.02.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı 06.02.2025 tarihli ve 2025/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	P Borçlanma Araci
	Kira Sertifikasi
	l Gayrimenkul Sertifikasi
	LIDMK VDMK
	VTMK ITMK
	l Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	Diger
Ihraç türü	r Yurt içinde halka arz edilmeksizin
	lər Tahsisli sətiş
	ə Nitelikli yatırimciya satiş
	Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	[] Evet
Yesil Kira Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Sertifikası, Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Ü Yeşil
	Sürdürülebilir
	A Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek	2.500.000.000 TL
ihraç piyasası araçlarının sermaye tavanı
finansal raporlarının İhraççının yatırımcılara iletilme yöntemi	Finansal internet İhraççının tablolar Cinsites (www.tiryaki.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platforma (www.kap.org.tr) yayınlanacaktır.

Borçlanma aracı türü	F Tahvil/Finansman Bonosu
	Y apilandirilmiş Borçlanma Araci
	! Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	l Diger
ihraca Borçlanma ve aracına ilişkin esaslar	Şirketimizin 05.02.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ve 06.02.2025 tarih ve 2025/003 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde vadesi en fazla 2 (iki) yıl (2 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.
	Söz konusu borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilir. İhracın değişken kuponlu olarak gerçekleştirilmesi durumunda, faiz oranlarının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma aracı ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin bir veya birkaçının veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanıp açıklanan TLREF oran veya endeksinin veya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde elde edilecek faize, ihtiyaçların vadesine göre değişecek şekilde belirli bir yıllık ek getiri ilave edilmesi söz konusu olabilecektir.
	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir.
	İhraç edilecek borçlanma aracının üzerinde, borçlanma aracının devir ve ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır.
	İhraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görüp görmeme hususu yatırımcı talebine bağlı olarak her ilana için ayrıca belirlenecektir. Nitelikli yatırımcılara ihfaç adlıcıları borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin çevih edilmesi durumunda, Borsa İstanbul'da Borçlanma Alfaçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatıkımıcıla arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

	İhraçların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Birim Borçlanma Aracının Nominal Değeri	Ihraç edilen borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılması durumunda borçlanma araçlarının birim nominal değeri 100.000 TL'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.
elde edilecek fonun İhraçtan kullanım yerleri	Şirket ihraçtan elde edeceği fonu mevcut olan ve artan operasyonlarının finansmanında kullanacaktır. Diğer bir ifade ile operasyonlardan kaynaklanan kısa vadeli net çalışma sermayesi ihtiyacı, ihraçtan elde edilecek kaynak ile fonlanmış olacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
kredi İhraççının veya aracın notuna derecelendirme iliskin bilgiler	Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı: JCR Eurasia Rating Rapor Tarihi: 20.12.2024 Derecelendirme Notu
	Uzun Vadeli Ulusal: BBB+ (tr) (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal: J2 (tr) (Stabil Görünüm)
Yetkili kuruluş	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İlraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari
AND AVE ENVICE PARTICE F. 1 - 1 - 38 4 7 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 a) 530 yr 2020	olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlarına aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alınlaşı gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde (elmeriti oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hükümə 23/ şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma, anaşırın

	araçlarının tedavülde bulunan toplam nomir üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayaca toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara c vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağr toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma araq için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ's maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkral almaktadır.
	2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişki
	İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir. Borçl sahiplerini temsil etmek üzere, İhraççı'nın herhan birden çok tertip borçlanma aracının tedavüld nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci be mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma ar aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
	Ayrıca Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nomina yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı s oyu ile azledilebilecektir.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
	Yapılan BASK toplantısında Temsilci belirlenme bir karar verilmesi durumunda, seçilen seçilmesinden sonraki BASK toplantıları için borçl sahiplerinin çağrıda bulunması yönündeki toplayarak İhraççı'ya iletmeye yetkilidir.
	Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen ter görev ve yetkiler, ilgili BASK toplantısında belirle
	c) Temsilci ücreti:
	Atanması halinde BASK temsilcisine ücre ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK to belirlenecektir. BASK temsilcisine ödenecek ücret aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
WANDER (1) 174-11-277 ANT AUTO 130 A BOOM PERSONAL	3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yöneği tarafından onaylanması, kararlara itiraz v kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler
	Tertip BASK toplantılarında alınan karaka tarihinden itibaren en gec üc is günü icerisinde

yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekâletle temsil edilmesine de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
1.Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
2.Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır
4.Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hasuslar sorulan soruların ve verilen cevapların i özet belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar inin kullamları olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde

	yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Ihraççı tarafından KAP'ta ve İhraççı'nın internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
	5.BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççı'nın Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan da katılım imkanı sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.
	Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
	Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
24614 11 81 21 21 21 25 25 25 25 25 2 15305 324 M. 15558 125005 2000 055 35	Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlarıma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraçomun teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak ke nol aralarında (teminatlı menkul kıymetler kend arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlarıma araqları is kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluşturuları
	Visan

Tx ° + Diger hilslislar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 25.02.2025 tarihli başvuru formu da K.A.P'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

25.02.2025
İhraççı
TİRYAKİ AGRO GİDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mustafa Türkay Tatar
Başkan Yardımcısı / CFO