TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 21, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI IHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı :TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.2. Merkez Adresi :3.Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No:6-8 Şehitkamil-GAZIANTEP 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Gaziantep 1.4. Ticaret Sicil Numarası :15868 1.5. Faaliyet Konusu : Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), toplam 51 bağlı ortaklıktan oluşmaktadır. Şirket'in mali kontrolü Tiryakioğlu Ailesi'ndedir. Şirket, Türkiye'de kayıtlı olup adresi 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep'tir. Grup'un çoğunluk hisseleri Tiryaki Holding A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir. Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu; her türlü organik ve konvansiyonel ürünlerin tedarik zinciri yönetimidir. Bu kapsamda, her türlü organik ve konvansiyonel hububat ve bakliyat ürünleri, mercimek, bulgur, yerli mahsul imalatı

kabuklu veya iç olarak alım satımının yapılması, ithal veya ihraç edilmesi, her türlü mercimek ve diğer yerli mahsullerin fason işlenmesi, her türlü bulgur, mercimek ve diğer yerli mahsullerin yan ürünlerinin alıp satımını gerçekleştirmektedir. Ek olarak, Şirket her türlü konvansiyonel gıda ürünlerinin, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünlerinin, yağlı tohum, çay, un, şeker, et ve et mamul, deniz ve tatlı su ürünleri, süt ve süt mamulleri, yaş sebze ve meyve, çerez, kahve, kakao, çikolata, bisküvi ve diğer benzer unlu ürünlerinin, hidroje edilmiş bitkisel yağların, her türlü pamuk ve pamuk ürünlerinin, her türlü alkollü ve alkolsüz içeceklerin imali yapmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak da faaliyet alanları arasında yer almaktadır. 30.06.2024 itibariyle Şirket'teki toplam çalışan sayısı 2.209 kişidir. Giresun, Mersin, Çorum, Gaziantep, Bandırma, Samsun, Muş, Tekirdağ ve Romanya'da üretim ve depolama tesisleri mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 29.322.500 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Tiryaki Holding A.S.	29.322.500	100
Toplam	29.322.500	100

Şirket'in sermayesi 29.322.500 TL'dir. Sermaye, her biri 500 TL nominal değere sahip 58.645 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, nama yazılıdır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 100'üne sahip olan Tiryaki Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tiryaki Holding Ortaklık Yapısı
		Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Ahmet Tiryakioğlu	A	36.805.000	33,81
Süleyman Tiryakioğlu	B	27.835.000	25,57
Mehmet Tiryakioğlu	C	22.226.000	20,42
Fatih Tiryakioğlu	E	19.450.000	17,87
Filiz Demirhan	P	2.534.000	2,33
Toplam		108.850.000	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

	Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ahmet Tiryakioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Süleyman Tiryakioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Mehmet Tiryakioğlu	Uye	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Fatih Tiryakioğlu	Uye	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Mehmet Can Ilkin	Uye	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026

Şirketin yönetimi ve idaresi en az bir (1) azami yedi (7) üyeden oluşan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

TTK'nın 365. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ölüm, azil, istifa veya başka bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması durumunda yönetim kurulu, geçici yeni üyeyi(leri) seçecektir. Yeni seçilen üye, bir sonraki genel kurula kadar görev yapacak ve genel kurulun onayı ile selefinin geri kalan görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, üç yıl süre ile seçilir. Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından yeniden seçilebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unyanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı %
Tiryaki Tarım Urünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.S.	89.109.609	99.99
Tiryaki Shipping FZE	893.857	100,00
Tiryaki Denizcilik Hizmetleri Ticaret A.Ş.	4.421.033	100,00
Mesopotamia FZE	9.060.031	100,00
Anatolia B.V.	1.073.055.071	100,00
Sunrise Foods International Inc.	4.101.993	72,72
Sunrise Foods International (USA) Inc.	3.283	72,72
Sunrise Foods B.V.	3.283	72,72
Sunrise Foods International GmbH	863.920	72,72
Sunrise Foods International B.V.	1.641 310	2,72
Dia Bakliyat A.Ş.	405.890.209

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unyanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı %
Diasub FZE	893.595	72,72
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	431.632.036	72,72
Lonca Depolama ve Nakliyat Hizmetleri Ticaret A.S.	68.228.268	72,72
Danem Gida San. Tic. A.Ş.	248.605.493	95,00
Yıldız Bitkisel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.S	138.239.173	100,00
Rivelin International Corp	32.826	49,00
Rivelin Commodities S.A.	149.090	49,00
Arrozeira da Quinta	228.459.798	49,00
Rivelin do Brasil	7.520	49,00
Lidya Walnuts S.A.	269.455.572	100,00
Lidya Nuts Gıda A.Ş	154.433.425	100,00
Ege Nut Trade SRL	12.794.074	100,00
Tiryaki Tahıl ve Yem A.Ş.	219.597.634	95,00
CF International Exportacao de Mercadorias Ltda	38.078.392	100,00
Arasa FZE	894.448	100,00
Arasa Investment Limited	2.133.703	100,00
Arasa Investment Togo	1.650.698	100,00
Arasa Investment Benin	56.166	100,00
Manar FZCO	1.787.321	54,00
Sama Al-Manar General Trading Limited Liability Private Company	26.260.960	54.00
Mercurius FZCO	8.887.017	33,00
Adam FZC LLC	8.944.469	50,00
Danem Pulses Fze	444.396	95,00
Tiryaki Grain FZE	444.431	95,00
Lidya Nuts FZE	444.431	100,00
Tiryaki Anadolu Gıda Ticaret Anonim Şirketi	814.380.376	100,00
Tiryaki Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi	299.291	100,00
Mefa Agro Gida Tic. A.Ş.	84.089	50,01
Kap Agro LLC	3.635	100,00
KAP Tavriya LLC	3.635	99,00
KAP New Field LLC	3.635	99,00
Agro VneshTorg LLC	3.635	100,00
Exim Agro LLC	3.635	100,00
KE Agro LLC	59.724.819	100,00
Poltava LLC	363.484
Sunrise Foods International (USA-Ozark) Inc	3.283	0,73
Ozark Organics, LP	222.835.800	48,72
Sunrise Foods International (USA-IL) Inc	328.262	72.72
Sunrise Foods International KAZ LTD	3.282.620	0 46.32
Kazak Protein LLP	320.537	946 37

Gazikent V.D. B45030226
Ticaret Sicil No: 15868
Horsis No: a450302265000

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Türkay Tatar	Grup CFO	14.10.2022
Doğan Erol	Finansal Kontrol, Bütçe ve Raporlama Direktörü	14.10.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket'in MKK Üye Kodu: TRTRYKI - 90349

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler
2.1. Artırım Oncesi Sermaye	: 29.322.500
2.2. Artırım Kaynakları
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 29.322.500
(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 5 Ekim 2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 5 Ekim 2023 Sayı: 10929
2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine : Tarih: 03 Ocak 2024
Ilişkin Müşavirlik Raporunun Sayı: YMM27103712/0892
Tarih ve Sayısı	2024/002

3. FINANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Şirket özel hesap dönemine tabi olup 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 hesap dönemine ilişkin fınansal tablolar, şirketin söz konusu başvuru formu tarihi itibarıyla son yıllık finansal tablolarını oluşturmaktadır. Şirket'in finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun hazırlanmıştır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2024	TFRS	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi "PWC"	Simirli Olumlu*
30.06.2023 TFRS		Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ("PWC")	Olumlu

*Grup'un 30 Haziran 2024 tarihli konsolide finansal durum tablosunda toplam 12.661.427.380 TL tutarındaki maddi duran varlıklar içerisinde yer alan Grup'un Irak'ta faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Sama Al-Manar'a ait 3.444.087.581 TL tutarındaki maddi duran varlıklarla ilgili olarak belirlenen denetim prosedürlerinin tamamlanaması sebebiyle 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla söz konusu tutar hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Buna bağlı olarak, bu tutarda herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekip gereknediği tespit edilememiştir.

Şirket'in 30 Haziran 2023 (yıllık) ve 30 Haziran 2024 (yıllık) dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş mali verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide
	30.06.2023*	30.06.2024
	(yıllık)	(yıllık)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar	28.090.306.669	37.614.031.296
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.282.577.302	5.863.107.442
Ticari Alacaklar	8.548.598.713	10.367.567.682
- Ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.476.713.777	5.860.788.730
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.071.884.936	4.506.778.952
Diğer Alacaklar	1.162.759.939	2.131.280.952
- Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.069.619.167	2.011.015.242
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	93.140.772	120.265.710
Stoklar	10.659.082.201	14.133.418.593
Türev Araçlar	3.522.151.666	2.415.634.430
Peşin Odenmiş Giderler	1.594.901.693	2.420.381.033
Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Varlıklar	20.908.138	9.124.994
Diğer Dönen Varlıklar	299.327.017	273.516.170
Duran Varlıklar	7.510.424.439	14.685.156.537
Maddi Duran Varlıklar	5.952.338.224	12.612.260.429
Kullanım Hakkı Varlıkları	671.166.772	1.003.425.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	839.601.350	977.912-293
- Serefiye	438.717.865	557.696.031
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	400.883.485	420.216.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11.605.727	43.695.020.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide
	30.06.2023*	30.06.2024
	(yıllık)	(yıllık)
Peşin Odenmiş Giderler	35.712.366	47.863.652
TOPLAM VARLIKLAR	35.600.731.108	52.299.187.833
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler	21.968.607.337	31.254.744.285
Kısa Vadeli Borçlanmalar	15.648.245.005	20.477.954.658
-Banka Kredileri	15.534.416.754	17.871.519.746
-Ihraç Edilmiş Borçlanma Araçları		2.315.285.524
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar	113.828.251	231.733.572
-Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		59.415.816
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları	700.609.573	667.095.546
- Banka Kredileri	700.609.573	667.095.546
Ticari Borçlar	3.927.023.375	8.807.796.321
- Nişkili Taraflara Ticari Borçlar		446.994
- Nişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3.927.023.375	8.807.349.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	164.510.862	81.559.222
Diğer Borçlar	257.244.532	330.331.823
- Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar	194.491.300	248.618.614
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	62.753.232	81.713.209
Ertelenmiş Gelirler	997.361.692	408.106.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	256.055.921	426.740.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.556.377	55.159.636
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.316.935.517	6.686.750.019
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.467.343.131	6.306.923.607
-Banka Kredileri	2.097.568.373	5.751.783.228
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar	369.774.758	555.140.379
Diğer Borçlar	143.487.941	140.612.275
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	143.487.941	140.612.275
Üzun Vadeli Karşılıklar	26.806.315	46.577.423
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	26.806.315	46.577.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	679.298.130	192.636.714
ÖZKAYNAKLAR	10.315.188.254	14.357.693.529
Odenmiş Sermaye	29.322.500	29.322.500
Kontrol Gücü Olmayan Payların Satış
Opsiyonunu Değerleme Fonu
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	(257.560.522)	(257.560.52
Paylara Ilişkin Primler	142.662.600	142.662.600

( Ticaret Sicil No: 15868
Mo: 84503032550001
Nov sis No: 84503022550001
www.tiryaki.com.b d

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Gecmis Konsolide
	30.06.2023*	30.06.2024
	(yıllık)	(yıllık)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	3.773.268.387	7.858.415.318
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	82.372.142	1.923.947.927
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançları / (Kayıpları)	(2.107.992)	3.257.844.00
- Yabancı Para Çevrim Farkları	3.693.004.237	5.931.209.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	2.307.375.002	2.285.759.132
- Yabancı Para Çevrim Farkları	2.307.375.002	2.285.759.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	51.814.428	51.814.428
Geçmiş Yıllar Karları	1.306.160.802	2.124 540 907
Net Dönem (Zararı) / Karı	816.946.079	(626.685.491)
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar	8.169.989.276	11.608.268.872
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.145.198.978	2.749.424.657
TOPLAM KAYNAKLAR	35.600.731.108	52.299.187.833

*Konsolide finansal tablolar TMS 8 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" uyarınca sunulan en erken dönem olan 1 Temmuz 2021 döneminin açılış bilançosu olan 30 Haziran 2021 tarihli konsolide bilançodan başlayarak geriye dönük olarak düzeltilmiştir.

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	30.06.2023*	30.06.2024
	(yıllık)	(yıllık)
Hastlat	37.169.567.908	61.383.081.075
Satışların Maliyeti (-)	(32.076.853.905)	(58.784.916.629)
Brüt Kar	5.092.714.003	2.598.164.446
Genel Yönetim Giderleri (-)	(705.138.369)	(998.734.902)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)	(1.608.043.971)	(1.726.891.262)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30.682.171	1.118.654.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(394.087.384)	(329.990.869)
Esas Faaliyet Karı	2.416.126.450	661.202.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.629.903	751.147.221
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(33.355.498)	(6.848.489)
Finansman Gelirleri Oncesi Faaliyet karı	2.384.400.855	1.405.501.059
Finansman Gelirleri	398.151.525	747.795.578
Finansman Giderleri (-)	(1.637.104.211)	(3.741.600.226)
Net Parasal Pozisyon Kayıpları		(11.680.771)
VERGİ ÖNCESİ KAR	1.145.448.169	(1.599.984.360)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(21.541.679)	37.443.907

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	30.06.2023*	30.06.2024
	(villik)	(yıllık)
Dönem Vergi Gideri	(194.851.424)	(246.077.940)
Ertelenmiş Vergi Gideri	173.309.745	1.183.521.841
NET DONEM KARI	1.123. 906.490	(662.540.459)
Pay Başına Kazanç	19.165	(11.297)
Dönem Karının Dağılımı
Ana Ortaklık Payları	816.946.079	(626.685.491)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	306.960.411	(35.854.968)
	1.123. 906.490	(662.540.459)

*Konsolide finansal tablolar TMS 8 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" uyarınca sunulan en erken dönem olan 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 döneminin açılış bilançosu olan 30 Haziran 2021 tarihli konsolide bilançodan başlayarak geriye dönük olarak düzeltilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	20.12.2023	A+	Yatırım Yapılabılır
JCR Eurasia Rating	20.12.2024	BBB+ (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar
		Ihraç Tutarı				Yıllık Basit Faiz. Oranı (%)	Değişken Faiz Oranı - THE REPORT (%)	Thraç Şekli
	lürü	Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	Itfa Tarihi
	Finansman Bonosu	600.000.000	TL	3.06.2024	29.05.2025	57,00		Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
2	Finansman Bonosu	400.000.000	TL	26.06.2024	26.06.2025	=	4,75	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
3	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	4.09.2024	4.09.2025	11	4,75	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç

4	Bonosu	Finansman 345.000.000	TL	22.10.2024	10.04.2025 53,00		-	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
5	Bonosu	Finansman 250.000.000	TL	24.10.2024	24.10.2025	-	4,75	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
6	Bonosu	Finansman 370.000.000	TL	14.11.2024	13.03.2025 52,00		-	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
7	Bonosu	Finansman 250.000.000	TL	18.11.2024	13.11.2025	-	4,75	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
8	Kira Sertifikası	300.000.000	TL	7.01.2025	7.05.2025	46,00	-	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
9	Bonosu	Finansman 300.000.000	TL	13.01.2025	7.01.2026	-	4,75	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
	Bonosu	10 Finansman 170.000.000	TL	17.01.2025	10.07.2025 47,00		-	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
11	Kira Sertifikası	155 .000.000	TL	6.02.2025	13.06.2025 42,00		-	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
		Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	2.500.000.000	28.08.2024 tarih ve 48/1344 sayılı karar	715.000.000	TL
Kira Sertifikası	1 .000.000.000	12.09.2024 tarih ve 52/1427 sayılı	545.000.000	TL
		karar

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Finansman
Şirket ihraçtan elde edeceği fonu mevcut
operasyonlarının olan artan ve
finansmanında kullanacaktır. Diğer bir
ifade ile operasyonlardan kaynaklanan kısa	%100
vadeli net çalışma sermayesi ihtiyacı,
ihraçtan elde edilecek kaynak ile fonlanmış
olacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.S.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	20.02.2025
Aracılık Türü	En İyi Gayret Aracılığı

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.