Share Issue/Capital Change • Apr 30, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
01.01.2025 - 31.03.2025 FİNANSAL DÖNEMİ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Cem Zeytin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.
Bu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun, halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir.
Şirket'in 302.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 100.000.000 TL artırılarak 402.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.
Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:
| Kullanım Yeri | Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%) |
|---|---|
| İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesi | 35-40 |
| Mevcut Yatırımlar | 20-30 |
| - Çatı Üzeri GES Yatırımı |
5-10 |
| - Mut Tesisi |
10-15 |
| - Tesis ve Ekipman Modernizasyonu |
5-10 |
| İşletme Sermayesi | 30-35 |
Cem Zeytin A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Cem Zeytin A.Ş.'nin paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 15,30 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.530.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ise %24,88 olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda toplam 437.342 yurt içi bireysel yatırımcı, 101 yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 437.443 yatırımcı 100 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
Şirket payları 09.09.2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da "CEMZY" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.
| Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak |
1.530.000.000,00-TL |
|---|---|
| Halka Arz Maliyeti (-) |
24.331.795,58.- TL |
| Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak |
1.505.668.204,42-TL |
Şirket'in olağan ticari faaliyetleri ile ilişkili olarak kullanmış olduğu işletme kredileri bulunmaktadır. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %35-%40'lık kısmı ile mevcut işletme kredi borçlarının bir kısmını kapatmayı planlamaktadır.
Şirket, Edremit ve Mut Tesislerinin çatıları üzerinde yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamak amacıyla toplam 8,45 MWp kurulu güce sahip toplam yatırım bedelinin 75.000.000 TL olması öngörülen çatı üzeri güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasını planlamaktadır. Toplam yatırım bedeli, ekonomik vb. koşullara göre değişkenlik gösterebilecektir. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %5 – %10'luk kısmının işbu yatırım için harcanmasını planlamaktadır. İlgili yatırım sayesinde Şirket, enerji tasarrufu sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Şirket, 309 Ada 11 parseldeki yatırımını Haziran 2024 tarihinde tamamlamış olup, 309 Ada 10 parselde ilave depolama alanı yapılması hedeflenmektedir. Şirket bunun için halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %10 – %15'lik kısmını kullanmayı hedeflemektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %5-%10 oranındaki kısmı ile Havran, Balıkesir'de bulunan Edremit Tesisi'nin modernizasyonu için harcamayı planlamaktadır. Modernizasyon çalışmaları kapsamında Edremit Tesisi'nin makine ve teçhizatlarının yenilenmesi hedeflenmektedir.
Şirket'in genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %30-%35 oranındaki kısmıyla ile karşılamayı hedeflemektedir.
Şirket'in Halka Arz öncesinde ilgili yönetim kurulu kararında beyan edilen ve İzahnamede yer alan "Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerlerine İlişkin" E.2 bölümünde planlanan rakamlar hakkında şirketin yapmış olduğu harcamalar aşağıdaki gibidir:
| Açıklama | TUTAR (TL) |
|---|---|
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.530.000.000 |
| Halka Arz Giderleri(-) | 24.331.796 |
| Toplam Fon Girişi | 1.505.668.204 |
| Hisse Geri Alımı | 251.697.877 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 469.755.851 |
| İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesi(-) | 431.624.902 |
| Tesis ve Ekipman Modernizasyonu(-) | 58.122.760 |
| İşletme Sermayesi(-) | 526.983.872 |
01.01.2025 - 31.03.2025 tarihleri arası fon kullanım yerleri:
Halka arz sonucunda elde edilen fonun, 31.03.2025 tarihi itibarıyla 1.268.429.411 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Halka arz gelirlerinde elde edilen fondan kalan kısma karşılık gelen 237.238.794 TL ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek plan ve projeleri geliştirmek üzere kullanılması planlanmaktadır.
| Kullanım Yeri | İzahnamede Belirlenen Fon Kullanımına İlişkin Yüzdesel Aralık (%) |
Gerçekleşen yatırım tutarı |
Halka arz gelirine oranı (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesi |
35-40 | 431.624.902 | 28,67% |
| 2 | Mevcut Yatırımlar | 20-30 | 58.122.760 | 3,86% |
| 2.a | - Çatı Üzeri GES Yatırımı |
5 - 10 |
Çalışmalar devam etmektedir. | |
| 2.b | - Mut Tesisi |
10 - 15 |
Çalışmalar devam etmektedir. | |
| 2.c | - Tesis ve Ekipman Modernizasyonu |
5 - 10 |
58.122.760 | 3,86% |
| 3 | İşletme Sermayesi | 30-35 | 526.983.872 | 35,00% |
| Toplam Harcama Tutarı | 1.016.731.534 | |||
| Toplam Halka Arz Geliri | 1.505.668.204 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2024 tarihli yazısıyla onaylanan Şirketimizin Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, halka arzdan elde edilen fonlar, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp yukarıda detaylandırılmış şekilde gerçekleşmiştir. Söz konusu fondan kalan bakiyelerin kullanımına izahnamede belirtilen şekilde şirket yönetiminin taahhüt ettiği çerçevede devam edilecektir.
Saygılarımızla,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.