Alantra Partners S.A.

M&A Activity • Aug 23, 2022

José Ortega y Gasset, 29 28006 Madrid T: +34 917 458 484 www.alantra.com

Alantra Partners, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con los Hechos Relevantes de fecha 19 de diciembre de 2018 y 17 de abril de 2019 con números de registro 272926 y 277233, respectivamente (los "Hechos Relevantes"), relativos al acuerdo de adquisición en dos fases de un 48,98% de Access Capital Group, S.A. ("ACP"), la Sociedad comunica que en el día de hoy, una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones regulatorias, ha completado la adquisición del 24,49% restante de ACP correspondiente a la segunda fase del citado acuerdo por un precio en efectivo de 24,493 millones de euros (la "Operación").

Conforme a lo señalado en los Hechos Relevantes, ACP es una entidad gestora independiente que ofrece estrategias de inversión de capital en compañías no cotizadas, infraestructuras y deuda privada, a través de fondos de fondos, fondos de coinversión y soluciones específicas para clientes, con oficinas y actividades en Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Finlandia y Luxemburgo.

Se adjunta nota de prensa.

Madrid, 23 de agosto de 2022

Alantra refuerza su negocio de gestión de activos con la adquisición de una participación adicional del 24,5% en Access Capital Partners

Madrid, París, 23 de agosto de 2022 – Una vez se han obtenido las pertinentes autorizaciones regulatorias, Alantra ha completado hoy la adquisición de una participación del 24,5% en la gestora paneuropea Access Capital Partners ("ACP") a OP Financial Group por un pago en efectivo de aproximadamente 24,5 millones de euros.

Como ya se anticipó en la presentación de los resultados de 2021, Alantra tenía previsto elevar su participación en ACP hasta el 49% mediante la ejecución de su opción de adquisición ("call option") de un 24,5% adicional, acordada en diciembre de 2018. Los socios ejecutivos de ACP mantienen el 51% restante.

Esta inversión supone un nuevo paso en el objetivo estratégico del Grupo Alantra de convertirse en una gestora de activos diversificada paneuropea con una amplia gama de estrategias de inversión en siete clases de gestión de activos altamente especializados (private equity, active funds, deuda, infraestructura, inmobiliario, transición energética y tecnología). A 30 de junio de 2022, los activos bajo gestión de los negocios consolidados alcanzaron los 2.200 millones de euros, mientras que los activos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a 13.700 millones de euros.

ACP es una gestora independiente con cerca de 25 años de historia y una probada capacidad de obtener sólidos retornos para sus inversores en distintos ciclos económicos. La gestora cuenta con 90 profesionales en seis países europeos y ha alcanzado compromisos agregados de inversores por importe de más de 13.000 millones de euros en private equity, infraestructuras y deuda a través de fondos de fondos, vehículos de coinversión y soluciones adaptadas a sus clientes.

En 2021, la empresa recaudó más de 750 millones de euros a través de sus diferentes estrategias y completó el levantamiento de un vehículo de fondo de fondos de 814 millones de euros ("Access Capital Fund VIII Growth Buyout Europe"), que según Pitchbook fue el mayor vehículo de este tipo levantado en toda Europa.

Acerca de Alantra

Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada en proveer servicios de alto valor añadido a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 540 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.

Acerca de Access Capital Partners

Fundada en diciembre de 1998, Access Capital Partners es una gestora independiente de activos privados. Con oficinas en seis países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo) y compromisos históricos agregados de los inversores de más de 13.000 millones de euros, la experiencia integrada de Access ofrece exposición a inversiones de crecimiento, adquisiciones más pequeñas, infraestructuras y deuda privada a través de fondos de fondos, fondos directos y de coinversión, y soluciones personalizadas para clientes. El equipo está plenamente comprometido con la integración de las mejores prácticas mredioambientales, sociales y de gobbierno corporativo ("ESG") en sus estrategias de inversión, reconociendo que un enfoque de inversión responsable mitiga parcialmente el riesgo de inversión y mejora el retorno a largo plazo.