Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
PRS - TRSKFTF82616 ISIN KODLU 700 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİL İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR (DÜZELTME)

Company: KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Date: 2025-04-30 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.1025 tarih ve 26/23 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (1) 41 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| İhraççı unvanı                                                                                                                                                                                       | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                                                                                                                                        | Büyükdere Cad. Tofaş Han No:145 34394<br>Zincirlikuyu ISTANBUL<br>www.kocfiatkredi.com.tr                                                                 |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                                                                                                                                   | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 434531                                                                                                                 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi                                                                                                                                                   | 24.02.2025 tarih ve 2025-3 sayılı Yönetim Kurulu<br>Kararı                                                                                                |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı                                                                                                                                                                | r Borçlanma Araci<br>Kira Sertifikasi<br>Gayrimenkul Sertifikasi<br>VDMK<br>I IDMK<br>IT ITMK<br>VIIMK<br>  Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikası<br>Diger |
| İhraç türü                                                                                                                                                                                           | r Yurt içinde halka arz edilmeksizin<br>v Tahsisli satiş<br>ç Nitelikli yatirimciya satiş<br>Yurt dişi satiş                                              |
| "Yeşil Borçlanma<br>Sürdürülebilir<br>Aracı,<br>Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,<br>Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"<br>kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir<br>bir araç mı? | Evet<br>ÜYeşil<br>Sürdürülebilir<br>X Hayır                                                                                                               |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek<br>sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                                                                                                                  | 1.850.000.000 .- TL                                                                                                                                       |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara<br>iletilme yöntemi                                                                                                                                   | 41<br>Kamuyu Aydınlatma Platformu<br>(www.kap.org.tr)                                                                                                     |

![](_page_0_Picture_6.jpeg)

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

## KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Yetkilileri

Emine Aslı Şengönül Finans Yöneticisi

Fidan Sevilmiş Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

![](_page_1_Picture_5.jpeg)

![](_page_1_Picture_6.jpeg)

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

| Borçlanma aracı türü                                   | Tahvil/Finansman Bonosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | l Yapilandirilmiş Borçlanma Araci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | - Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | l Paya Dönüştürülebilir Tahvil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | Degiştirilebilir Tahvil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | I Diger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ilişkin esaslar                                        | Borçlanma aracına ve ihraca   :   Ihraç tavanı kapsamında, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı<br>ihraç edilmesi planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | Sabit faizli ihraçlar piyasa koşulları çerçevesinde T.C. Hazine ve<br>Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş ilgili vadedeki "devlet iç<br>borçlanma senetleri"'nin (DIBS) yıllık basit/bileşik getirileri<br>dikkate alınarak üzerine Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle<br>tespit edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | Değişken faizli olarak ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon<br>faiz oranının aşağıda belirtilen şekilde hesaplanması<br>planlanmaktadır:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesi<br>durumunda kupon faiz oranının hesaplanmasına baz teşkil etmek<br>üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilmiş gösterge<br>niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ve/veya<br>Borsa İstanbul A.Ş. tarafından günlük olarak açıklanan Türk Lirası<br>Gecelik Referans Oranı (TLREF) ve/veya TLREF Endeksi dahil<br>piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranının referans olarak<br>alınmasına ve elde edilecek referans faiz oranına, ihraçların<br>vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir. |
|                                                        | Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla<br>sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve<br>anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları<br>bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce<br>muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli<br>yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Sermaye<br>Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın<br>gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınarak BIAŞ<br>Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem<br>görebilir.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Birim<br>Borclanma<br>Aracının                         | 100.000-TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nominal Değeri (Sadece Tahsisli<br>Satışlar için)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| edilecek fonun<br>elde<br>İhraçtan<br>kullanım yerleri | <br>Gerçekleştirilen ihraçlardan elde edilecek kaynal<br>SIK<br>finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılaçaktır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Doğrulama Kodu: 73ced46c-5817-4fb6-8984-47365a71b2fb https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

|                                                            | Elde edilen finansman kaynağı, Şirket'in ana faaliyet konusu olan,<br>her türlü mal ve hizmet satışlarının kredilendirme / finansman<br>hizmetlerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı taahhütleri                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İhraççının<br>veya<br>kredi<br>aracın                      | Kredi Derecelendirme Şirketi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| derecelendirme<br>ilişkin<br>notuna                        | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bilgiler                                                   | Verildiği Tarih: 23.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | Seviye: Yatırım Yapılabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | Şirket'in Kısa Vadeli Ulusal Notu: Al+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | Görünüm: Stabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yetkili kuruluş                                            | Henüz Belirlenmemiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garanti hükümleri ve<br>garantör                           | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hakkında bilgiler                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erken itfa esasları                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yeniden yapılandırma esasları                              | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Borçlanma Araçları Sahipleri<br>Kurulu'na ilişkin bilgiler | İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı<br>sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya<br>ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya<br>II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde<br>(Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak<br>amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri<br>kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.<br>1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya<br>borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya<br>çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar<br>alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:<br>a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin<br>olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına<br>ilişkin bilgi:<br>Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine<br>dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya<br>aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari<br>olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak<br>yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki<br>değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı<br>sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.<br>Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt<br>oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve<br>şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının<br>temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma<br>aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih<br>itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları<br>uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve<br>hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan<br>tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.<br>BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişi<br>temerrüt oluşması durumunda ihraçcının yönetim kurulu farafından<br>yapılacak çağrı üzerine toplanır. |

![](_page_3_Picture_2.jpeg)

| İhraççının herhangi bir ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği<br>herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon<br>ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde<br>yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına<br>gelecektir.                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve<br>şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| İhraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek<br>olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten<br>ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup,<br>borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya<br>operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.                                                                          |
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:<br>Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK<br>toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam<br>nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma<br>aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.                                                                                                       |
| ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı<br>yapılmasına ilişkin esaslar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İhraççının yönetim kurulu, iş bu ihraç belgesi kapsamında<br>ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip<br>BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek<br>Tertip BASK çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere,<br>toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK<br>çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki<br>usul ve esaslara uyulur:                                                                                                         |
| 1. Tertip BASK çağrısı, Ihraççı tarafından Kamuyu<br>Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda<br>gündeme de yer verilir.<br>2. Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan<br>hususlar görüşülemez.<br>3. Tertip BASK fiziken yapılması halinde ihraççının merkez<br>adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde<br>toplanır.<br>4. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma |
| aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği<br>vekiline aittir.<br>5. Tertip BASK toplantı çağrısının ihraççının yönetim kurulu<br>tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri ihraççı<br>tarafından karşılanır.                                                                                                                                                                          |
| Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veva<br>anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarını<br>değiştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                      |

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

Doğrulama Kodu: 73ced46c-5817-4fb6-8984-47365a71b2fb https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

| · İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının<br>değiştirilmesi                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Ihraççı tarafından gerekli görülen diğer hususlar                                                                                     |
|                                                                                                                                         |
| d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı                                                                             |
| yapılmasına ilişkin esaslar:                                                                                                            |
| Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim                                                                                  |
| kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a)<br>bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip  |
| borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte                                                                          |
| ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya                                                                    |
| BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için                                                                               |
| ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması                                                                         |
| istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.                                                                     |
| Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK<br>çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının |
| nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden                                                                            |
| borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde                                                                     |
| bulunulması gerekmektedir.                                                                                                              |
|                                                                                                                                         |
| Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü<br>içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki               |
| esaslara uygun çağrı yapılacaktır.                                                                                                      |
|                                                                                                                                         |
| Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri                                                                                     |
| tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması                                                                             |
| durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından                                                                       |
| karşılanır.                                                                                                                             |
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin                                                                                 |
| esaslar:                                                                                                                                |
| Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı                                                                                    |
| tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının<br>yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.                  |
| - Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve                                                                                    |
| Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya                                                                                           |
| - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında                                                                                         |
| belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal                                                                           |
| değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim<br>kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde              |
| Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya                                                                               |
| - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında                                                                                       |
| belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip                                                                             |
| BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü                                                                               |
| içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma<br>araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli                       |
| üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde<br>üzerinden                                                                                     |
| toplanamaması halinde                                                                                                                   |
| Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy                                                                                            |
| vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen                                                                              |
| toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri                                                                             |
| için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.<br>Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in                                            |
| maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralagında<br>veir                                                                             |
| almaktadır.                                                                                                                             |
|                                                                                                                                         |

![](_page_5_Picture_2.jpeg)

| 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:<br>İhraccı tarafından ihraç belgesinde temsilci<br>belirlenebilir. Ihraç belgesinde belirleme yapılmamışsa,<br>ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma<br>araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını<br>temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile<br>temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip<br>borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel<br>kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin<br>borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin<br>yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin<br>oyu ile azledilebilir. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:<br>İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi<br>bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Temsilcinin görev ve yetkileri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen<br>temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c) Temsilci ücreti:<br>BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip<br>ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı<br>ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda<br>borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu<br>tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK<br>kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı<br>tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim<br>kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının<br>yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile<br>reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy<br>vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen<br>toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de<br>hüküm ifade eder.                                                                                                                                                                                                                       |
| Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca<br>onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği<br>gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil<br>tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal<br>değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay<br>kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın<br>toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel<br>BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan<br>kararlar kesinlik kazanır.                                                                                                                                                        |
| Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ibraççının<br>yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş<br>günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulune usuyune un gun<br>yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

![](_page_6_Picture_2.jpeg)

| olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde<br>toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı<br>veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte<br>iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile<br>alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim<br>kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen<br>kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile<br>reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez. |
| 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:<br>BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK,<br>toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik<br>ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya<br>vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Bu şekilde<br>alınan kararlar, vekaleten atılan imzalar açısından Tebliğ<br>hükümlerine uygun ilgili noter onaylı vekaletname ile birlikte ibraz<br>edilmelidir.            |
| BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK<br>tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır.<br>Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili<br>borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu<br>amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.                                                                                                                                                                      |
| BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı<br>sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde<br>bulunamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette<br>teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK<br>toplantısına katılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ancak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız<br>kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda<br>toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı<br>başkanlığı sorumludur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat<br>oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat<br>varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve veya<br>herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı<br>sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.                                                                                                                                                                    |
| İhraççının ve veya ilişkili tarafların sahip oldukları<br>borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı<br>sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk<br>toplantı başkanına aittir.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin,<br>bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkanda<br>Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanına aracı<br>sahipleri, ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaktır.                                                                                                                                                                                                                        |

![](_page_7_Picture_2.jpeg)

| Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin<br>toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)<br>bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borclanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak<br>olan vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde<br>belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte<br>hazırlanmış noter onaylı vekâletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan<br>kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                               |
| Borclanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki<br>belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi<br>gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sermaye Piyasası Kurulu 'nun II-30.I sayılı "Vekaleten Oy<br>Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"'nde<br>yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK<br>toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları<br>sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.                                                                                                                                                                                     |
| 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına<br>ilişkin bilgiler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı<br>aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı<br>başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak<br>yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy<br>toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından<br>yönetilir.                                                                                                                                                    |
| Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu<br>ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların<br>katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları<br>borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı<br>sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk<br>toplantı başkanına aittir.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin<br>düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama<br>yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların,<br>sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi;<br>alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz<br>oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi<br>suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun<br>bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Ihraççı tarafından<br>Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun<br>biçimde duyurulur. |
| BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğin şıkı<br>numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına<br>geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olanı diğer yarı<br>hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Gehel                                                                                                                                                                                                                            |

![](_page_8_Picture_2.jpeg)

|                | Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi 'nde<br>yer alan hükümler kıyasen uygulanır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin<br>dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve<br>nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer<br>verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına<br>hiçbir surette dahil edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:<br>BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün<br>olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan<br>katılım sağlanabilecektir. BASK'a Elektronik ortamdan<br>sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının<br>yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.<br>BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen<br>listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan<br>alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.                                                              |
|                | Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında,<br>uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda<br>Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik hükümleri de<br>kıyasen uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:<br>Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren<br>borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-<br>59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen<br>teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir<br>surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri,<br>sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda,<br>ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı<br>olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi<br>arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan<br>borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip<br>BASK oluştururlar. |
| Diğer hususlar | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

![](_page_9_Picture_3.jpeg)

Doğrulama Kodu: 73ced46c-5817-4fb6-8984-47365a71b2fb https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama