SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 7, 2025

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin 06.05.2025 tarihli 2025/05/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2.

Ticaret Unvanı	:	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Merkez Adresi	:	Ekinciler Caddesi, Elbistan Sokak, SAS Plaza No:10 Kat:3 D:9 Kavacık-Beykoz/İstanbul
İnternet Sitesi	:	www.sekuro.com.tr
Kayıtlı Sermaye	:	1.000.000.000.- Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	:	53.611.826.- Türk Lirası
Vergi Dairesi	:	Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	:	7590067129
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:	970092
Kuruluş Tarihi	:	05/02/1997
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	:	Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

3. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 06.05.2025 tarihli 2025/05/001 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.611.826.-TL(ElliüçmilyonAltıyüzonbirbinSekizyüzyirmialtıTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 (bedelli) oranında 53.611.826.- TL'lik kısmı nakden karşılanmak ve %150 oranında (bedelsiz) 80.417.739.-TL'lik kısmı ''Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler'' den karşılanmak suretiyle toplam 134.029.565.- TL artırılarak 187.641.391.-(YüzseksenyedimilyonAltıyüzkırkbirbinÜçyüzdoksanbir) TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak belirlenmesine, bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 53.611.826.- TL tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup sermaye artırımı sürecine ilişkin Tablo.1'de detayları sunulan tahmini 1.628.427.- TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 51.983.399.- TL tutarındaki tahmini net nakit girişinin kapasiteyi artırmak amacıyla ek işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması hedeflenmektedir (hammadde alımları ve işletme giderlerinin karşılanması amacıyla).

Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil'in (tahakkuk edecek sermaye borcunu) yeni çıkarılacak paylar sebebiyle doğacak olan (%30,13) rüçhan hakkı tutarı, 2022 ve 2023 yıllarında Şirket'e aktarmış bulunduğu, Şirket'in 31.12.2024 tarihli konsolide finansal raporunda ''Uzun Vadeli Yükümlülükler İlişkili Taraflara Diğer Borçlar'' kaleminde sınıflanan 21.837.624.-TL tutardan mahsup edilmek suretiyle karşılanacaktır.

Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından sağlanmış tutarlar Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada kullanılmıştır. Bu tutarın işbu sermaye artışı ile tekrar giriş yapması beklenmemekle beraber, Murat Hakan Çil'in mevcut ortaklık oranına isabet eden rüçhan hakkı oranı %30,13 olup, karşılığı tutar 16.153.243.- TL'dir.

Bu kapsamda, artışa konu brüt gelir diğer ortaklar tarafından sağlanacak tutar olup karşılığı 35.830.156.- TL'dir. Tutarın tamamı işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Tablo 1

Harcama Kalemleri	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	268.059
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	42.219
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	7.037
Rekabet Koruma Fonu (%0,04)	53.612
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	1.207.500
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	50.000
Toplam	1.628.427

1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	134.029.565
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider	0,012

Tahmini toplam maliyet 1.628.427 TL tutarındadır. Halka arz edilecek payların toplam nominal değeri ise 134.029.565.- TL'dir. Halka arz edilecek 1 TL nominal değerli pay (Şirket için 1lot = 1adet) başına düşen maliyet 0,012 TL'dir.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan elde edilecek tahmini nakit girişi ile ilgili çalışma aşağıdadır.

Açıklama	Tutar (TL)
Satıştan Elde Edilecek Tahmini Brüt Gelir	37.458.583
Tahmini Toplam Maliyet	1.628.427
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	35.830.156

4. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek 35.830.156.- TL'lik fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, aynı zamanda kapasite artırımının sağlanması ile daha sağlıklı ve güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.