Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • May 13, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

	1.1. Ticaret Unvanı	: O YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
--	---------------------	------------------------------------	--

• : Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 Blok No:1 İç Kapı No:1 Söke/ Aydın
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası

Merkez Adresi

1.2.

1.4.

: Söke : 7166

: Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" 1.5. Faaliyet Konusu başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, Şirket/Holding faaliyet konusu, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirketin çalışanı sayısı 31.12.2024 itibariyle 18 kişidir. Şirket'in merkez adresi Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 Blok No:1 İç Kapı No:1 Söke/ Aydın'dır. Mevcut durum itibarıyla Şirketin faaliyet gösterdiği şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.125.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin Ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Ali ERCAN	2.125.000.000,00	100
Toplam	2.125.000.000,00	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı: Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 16.05.2025 tarihine kadar seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	16.05.2025
Mehmet A YDOGDU	Yönetim Kurulu Uyesi	19.11.2024	16.05.2025

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.

16.05.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile; Türkiye uyruklu 59419086204 kimlik numaralı, Aydın/Söke adresinde ikamet eden Ali Ercan ve 19.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Türkiye uyruklu 10423109280 kimlik numaralı, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Mehmet Aydoğdu 16.05.2025 tarihinde kadar Yönetim Kurulu Uyesi seçilmişlerdir.

Ali Ercan 16.05.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak münferiden temsile yetkilidir. 1.10. İştirak ve Finansal Varlıkları

İştirakler
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye
		Oranı (%)
Q Yatırım Bankası A.Ş.	600.000.000	40,00

Finansal Varlıklar 1
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye
		Oranı (%)
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.	2.640.000.000	37,90
Gezinomi Seyahat Turizm Tic.A.S.	65.000.000	12,00
Q Finans Faktoring A.S.	110.000.000	32,93
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi	435.000.000	20,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

09.08.2022 tarih 10 sayılı üst yazı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ilk defa başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için aşağıda yer alan kişiler MKK'ya yapılan başvuruda belirtilmiştir.

¹ Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 37,90% hissesi ve Gezinomi Seyahat Turizm Tic.A.Ş.' nin %12 hissesi, Q Finans Faktoring A.S. nin %32,93 hissesi ve Allbatross Sigorta Anonim Sirketi' nin %20 hissesi dönen varlıklar içerisinde izlenmektedir. Q Yatırım Bankası A.Ş' nin %40 hissesi duran varlıklar içinde izlenmektedir. Allbatross Sigorta Anonim Şirketinde taahhüt edilen 87.000.000 TL sermayenin 21.750.000,00 TL' si ödenmiştir. 31.12.2024 tarih itibariyle 65.250.000,00 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Kahraman Kürkçü	Sertifika Kullanıcısı / Mali İşler Müdürü	SPK ihraç belgesi onayı
Oğuz Arıcan	Sertifika Yöneticisi / Mali İşler Direktörü	akabindeki Bülten yayını sonrası
Ali Ercan	Sertifika Yöneticisi / Yönetim Kurulu Başkanı	işleme alınacağı bilgisi verilmistir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

09.08.2022 tarih 10 sayılı üst yazı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ilk defa başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

	Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler
2.1.	Artırım Oncesi Sermaye	: 525.000.000,00 TL
2.2.	Artırım Kaynakları	: Nakit: 1.600.000.000,00 TL
	2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 2.125.000.000,00 TL
2.4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi	: 15/03/2024
	- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 18/03/2024 / 11045 sayılı TTSG
	2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine Ilişkin
	Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: 27/02/2024 -
		OYAT YMM 4114 SOT 2024-07

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 30.06.2024, 31.12.2023, 31 Aralık 2022, ve 31 Aralık 2021 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kurulusu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2024	TMS	Solo	Nevados Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu
31.12.2023	TMS	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	Nevados Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Solo	Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirketin 30.06.2024, 31.12.2023 tarihli finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

		Cari	Onceki
		Dönem	Dönem 31.12.2023
	Not	30.06.2024 TL	TL
VARLIKLAR		11.941.789.302	12.614.650.543
Dönen Varlıklar		10.226.109.766	10.954.799.510
Nakit ve Nakit Benzerleri		1.782.930	1.424.812
Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar	48	9.654.255.446 560.643.861	10.021.844.840 495.208.770
	6,7 6	55.011.469	493.538.325
- Ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	5.632.392	1.670.446
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar	6,9	79.281	435.411.788
- Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6		432.838.202
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	79.281	2.573.586
Peşin Odenmiş Giderler	13	9.182.594	158.210
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler	13	9.182.594	158.210
Diğer Dönen Varlıklar		165.654	751.091
Ara Toplam		10.226.109.766	10.954.799.510
Toplam Dönen Varlıklar		10.226.109.766	10.954.799.510
Duran Varlıklar		1.715.679.536	1.659.851.033
Finansal Yatırımlar	48	1.712.990.847	1.659.745.088
Diğer Alacaklar		2.363.486
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.363.486
Maddi Duran Varlıklar	15	325.203	105.946
Toplam Duran Varlıklar		1.715.679.536	1.659.851.033
TOPLAM VARLIKLAR		11.941.789.302	12.614.650.543
KAYNAKLAR		11.941.789.302	12.614.650.543
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.198.752.682	1.547.893.350
Kısa Vadeli Borçlanmalar	48	440.359.375	1.504.849.342
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	48	440.359.375	1.504.849.342
Ticari Borçlar	6,7	757.797.606	11.963.412
- Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	733.130.032	11.015.464
- Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	24.667.574	947.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	28	492.290	757.025
Diger Borçlar	9	15.391	30.318.739
Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	15.391	30.318.739
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		88.020	4.832
Ara Toplam		1.198.752.682	1.547.893.350
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.198.752.682	1.547.893.350
		487.382.801
Uzun Vadeli Yükümlülükler		487.382.801	180.360.578
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	41		180.360.578
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		487.382.801	180.360.578
OZKAYNAKLAR		10.255.653.819	10.886.396.616
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar		10.255.653.819	10.886.396.616
Odenmiş Sermaye	31	2.125.000.000	525.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	31	1.623.506.750	1.490.075.515
Sermaye Avansı	31		1.992.822.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		6.217.500
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		6.217.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		49.453
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	31	5.512.108.592	5.531.156.448
Dönem Net Kârı/Zararı		988.771.524	1.347.342.494
Toplam Ozkaynaklar		10.255.653.819	10.886.396.616
TOPLAM KAYNAKLAR		11.941.789.302	12.614.650.543

Mayıs 2021'de kurulan Şirketin 30.06.2024, 30.06.2023 dönemlerine ait gelir tablosu verileri aşağıda verilmiştir.

		Cari	Onceki
		Dönem	Dönem
		1.01.2024	1.01.2023
		30.06.2024	30.06.2023
	Not	TL	TL
Hasılat	32	2.002.419.310	426.646.664
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)		2.002.419.310	426.646.664
BRUT KAR (ZARAR)		2.002.419.310	426.646.664
Genel Yönetim Giderleri (-)	34	(9.757.839)	(2.259.360)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	35	44.790.950	47.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	35	(9.827)	(183.750)
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI)		2.037.442.594	424.251.223
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ÖNCESI FAALIYET KARI (ZARARI)		2.037.442.594	424.251 223
Finansal Gelirler	38	37.980.482
Finansal Giderler (-)	38	(209.581.112)	(55.909.362)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(570.048.217)	2.401.102
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESI KARI (ZARARI)		1.295.793.747	370.742.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(307.022.223)	(54.359.683)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	41	(307.022.223)	(54.359.683)
SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		988.771.524	316.383.281
DONEM KARI (ZARARI)		988.771.524	316.383.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		988.771.524	316.383.281
-Ana Ortaklık Payları		988.771.524	316.383.281
DONEM KARI (ZARARI)		988.771.524	316.383.281
DİĞER KAPSAMLI GELIRLER		7.771.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		7.771.875
DIGER KAPSAMLI GELİRLER
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER)		996.543.399	316.383.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-Ana Ortaklık Payları		996.543.399	316.383.281

4. DERECELENDİRME

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") ile 22/07/2024 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. 07/10/2024 tarihli Derecelendirme Notumuz;

Uzun Vadeli (Ulusal): (TR) A Start-Up Görünüm: Stabil

Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Start-Up Görünüm Stabil' dir. Geçerlilik Tarihi: 07/10/2025'tir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Henüz itfa edilmemiş borçlanma aracımız bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası kurulunun 17.7.2024 tarih ve 37/1068 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000,00 TL'lık sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı limitinden bugün itibari ile kalan limit 1.000.000.000,00 TL'dir. Faizlerin yüksek olmasından dolayı henüz bir kullanım gerçekleşmemiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Yurt dışındaki yatırımcılara satılmak üzere toplam 200.000 Euro (İki Yüz Milyon Euro) ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası para cinsinden muadili olan tutara kadar, Euro ve/veya Türk Lirası da dahil olmak üzere diğer para birimlerinde muadili tutarın satılması kapsamında Tahvil/Finansman Bonosu İhracı yapılacaktır. TahvilFinansman Bonosu İhracından sağlanacak fon, iştirak/bağlı ortaklıkların işletme sermayesi ihtiyacı ve yeni yatırımlar için kullanılacaktır.

Şirketin en büyük gelir kaynağı finansal varlık, iştirak/bağlı ortaklıklardan sağlanan temettü ve hisse yatırımlarından/satışlarından elde edilecek kazançlardır.

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İştirak/bağlı ortaklıkların ışletme sermayesı ıhtıyacı	0/75
Yenileme yatırımı	0/25

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Q YATIRIM HOLDING A.Ş., SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında, planlanan satışın öncesinde yetkili kuruluş belirleyecek ya da ihracı kendisi tarafından yapacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek yurt dışı borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi planlanmaktadır.