AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update May 23, 2025

8884_rns_2025-05-23_1181264b-6250-489b-89ea-f2702b7bac4f.pdf

Capital/Financing Update

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

  • 1.1. Ticaret Unvanı : SÜMER FAKTORING A.Ş.
    • : Esentepe Keskin Kalem Sk. No:39/1 Şişli/ISTANBUL
  • : İstanbul 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.2. Merkez Adresi

  • 346825-0 1.4. Ticaret Sicil Numarası 0
  • : Esas Sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında amaç ve 1.5. Faaliyet Konusu konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket fiili olarak iç ve dış ticaretten doğan vadeli alacakları devralarak, alacaklıya vade süresince finansman sağlama yoluyla faktoring hizmetleri vermektedir. Şirket, faaliyetlerini özkaynaklarının yanısıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 9 şubesi ve 38 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirket'in 300.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı
(TL)
Sermayedeki Pay
Oranı (%)
ASV HOLDING A.S. 300.000.000 100
TOPLAM 300.000.000 100
SUMER FAKTORING A.S.
Keskihkalem Sk. No:39/1 34394 Esente se Sişli / IST.
Jel: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0212 80 22 51
Websumerlaktoring.com.tr Info:[email protected]
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 1860034928
Sic.ive:346825-0 Mersis No:0-7860-0349 2600016

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan ASV Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı
(11)
Sermayedeki Pay
Oranı (%)
SOFU ALTINBAŞ 109.044.500 50,00
VAKKAS ALTINBAŞ 109.044.500 50,00
Toplam 218.089.000 100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi Seçildiği Adı-Soyadı GK/YK Tarihi 26.02.2025 Sofu ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 26.02.2025 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun ALTINBAŞ 26.02.2025 Serhat KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür 26.02.2025 Cihangir YILMAZ Yardımcısı-Genel Müdür Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet KURŞUN

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 26.02.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

SUMER FAKTOR GA.S. erfaktoring.com Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 780004926 346825-0 Mersis No:0-7860-0349-2600016

26.02.2025

Görev

Süresi

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
İştirakler
Ticaret Unvanı Sermayesi (TL) Sahip Olunan
Sermaye Tutarı
TLE)
Sahip Olunan
Sermaye
Oranı (%)
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. 118.000.000 9.000.000 7.63
Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı Sermayesi (TL) Payı (TL) Şirketin Sermayedeki Sahip Olunan Sermaye
Oranı (%)
Bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin Görevleri Belgenin Alındığı
İsimleri Tarih
SERHAT KUTLU Yönetim Kurulu Uyesi-Genel Müdür 13.09.2017
CİHANGİR YILMAZ Yönetim Kurulu Uyesi -Genel Müdür
Yardımcısı-Genel Müdür Vekili
14.10.2014
SEVCAN DONMEZ Mali İşler Operasyon ve İnsan
Kaynakları Grup Müdürü
03.09.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 05.01.2015 tarihli ve M.9/2015/62-59 sayılı yazısı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler
2.1. Artırım Oncesi Sermaye : 158.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları
Nakit Artırılan
İç Kaynaklardan Artırılan : 142.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 300.000.000 TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 14.03.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.03.2025 tarih ve 11292 sayılı gazete
2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine
Ilişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 30.04.2025-YMM-2415-885(0025-10
SÜMER FAKTOR

ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ 1 38. No.39 1 04394 1 64 34 2017 101.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo
Tarihi
Hazırlanma Esası (*) Konsolide/Solo Bağımsız Denetim
Kuruluşu
Bağımsız
Denetçi
Görüşü
01.01.2023-
31.12.2023
BDDK Meyzuatı ve
Bağımsız Denetim
Standart arı
Solo Artı Değer Uluslararası
Bağımsız Denetim ve
YMM A.S.
Olumlu
01.01.2024-
31.12.2024
BDDK Mevzuati ve
Bağımsız Denetim
Standartları
Solo Artı Değer Uluslararası
Bağımsız Denetim ve
YMM A.S.
Olumlu

(5) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarıları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2023 ve 2024 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SÜMER FAKTORY GA.S. kinkalem Sk. No:39/1 34394 Esen Kes pe / Sişli / İST. el: 0212 347 22 50 (Pbx) Fax: 021
umerfaktoring.com.tr İnfo:info@si 347 22 51 ne Naktoring.com Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7 34926 825-0 Mersis No:0-78 349-8600016

31.12.2028 31 12 2 024
AKTIF KALEMLER (BIN TL) Bağımsız
Denetimden
Gecmis
Bağımsız
Denetimden
Gecmis
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 27.541 90.509
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN
FINANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR
(Net)
1.069.402 1.974.639
Faktoring Alacakları 1.066.767 1.958.281
İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 813.558 1.837 234
Diğer Faktoring Alacakları 253.209 121.047
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0
Takipteki Alacaklar 25.941 20.448
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 23.306 4.090
ORTAKLIK YATIRIMLARI 0 252.099
İştirakler (Net) 0 252.099
MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) 32,337 54.420
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 550 715
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 0 2.391
DIGER AKTIFLER 45.601 70.145
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE
ILIŞKIN VARLIKLAR (Net)
33 33
VARLIK TOPLAMI 1.175.464 2.444.951
31.12.2028 31.12.2024
PASIF KALEMILER (BIN TL) Bağımsız
Denetimden
Bağımsız
Denetimden
Gecmis
Gecmis
ALINAN KREDILER 701.869 1.251.956
FAKTORING BORCLARI 167 2.320
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 5.826 46.420
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 230.126 507.122
KARŞILIKLAR 4.605 8.620
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 4.605 8.620
CARİ VERGİ BORCU 12.539 15.613
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 81 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 30.284 34.257
ÖZKAYNAKLAR 189.967 579.003
Odenmiş Sermaye 90.000 158.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
9.306 (154)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
0 111.699
Kâr Yedekleri 3.871 8.994
Yasal Yedekler 3.745 8.868
Olağanüstü Yedekler 126 126
Kâr veya Zarar 86.790 300.464
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 24 1.317
Dönem Net Kâr veya Zararı 86.766 299.147
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 1.175.464 2.444.951
31 112, 2198 31.12.2024
KAR ZARAR TABLOSU (BIN TL) Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
Geçmiş Geemis
ESAS FAALIVET GELIRI BRI 589.043 1.113.225
FAKTORING GELIRLERI 589.043 1.113.225
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 293.906 812.913
Iskontolu 255.725 737.028
Diğer 38.181 75.885
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 295.137 300.312
Iskontolu 244.340 232.000
Diğer 50.797 68.312
FINANSMAN GİDERLERİ (-) 387.456 723.327
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 224.541 491.669
Kiralama İşlemlerine Ilişkin Faiz Giderleri 361 18
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 61.638 177.827
Diğer Faiz Giderleri 1.063 9.363
Verilen Ücret ve Komisyonlar 99.853 44.450
BRUT K/Z 201.587 389.898
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 60.323 147.569
Personel Giderleri 34.463 65.734
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 2.590 4.909
Genel İşletme Giderleri 19.095 64.932
Diğer 4.180 11.994
BRÜT FAALIYET K/Z 141.259 242.329
DICER EAALIMET GELIRLERI 15.771 206.421
Bankalardan Alınan Faizler 9.922 39.089
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4 0
Temettü Gelirleri 0 1.778
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0 8.246
Türev Finansal İşlemler Karı 0 178
Kambiyo İşlemleri Kârı 0 રિ
Diğer 5.845 157.065
KARŞILIK GİDERLERİ 31.719 67.321
Ozel Karşılıklar 31.719 67.321
Diğer 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 186 537
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı 0 65
Diğer 186 472
NET FAALIYET K/Z 125.125 380.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 125.125 380.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+) 38.359 81.745
Cari Vergi Karşılığı 38.828 83.160
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 469 1.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 86.766 299.147
DONEM NET KARI/ZARARI 86.766 299.147

SUNER FAKTORING ASS.

Keskinkan SK-198391343945947947191.
Keskinkan SK-198391343947343919131.
Websitem Medialogicanal PM PM PM Partal Partis Com
Tre. Sic. No.346825-0 Morskal

DERECELENDİRME 4.

Derecelendirme
kurulusunun unvanı
Derecelendirme notunun
verildiği tarih
Uzun vadeli ulusal
derecelendirme notu
Yatırım yapılabilir
seviye olup olmadığı
JCR Avrasya
Derecelendirme A.Ş.
09.06.2023 A - (Ir) Yatırım Yapılabilir
(JCR Eurasia Rating) 10.06.2024 A (Tr) Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü Ihraç Tutarı Thrac Itfa Tarihi Faiz/Getiri İhraç Şekli
Tutar Para
Birimi
Tarihi Oranı (%)
3 Ayda Bir Kupon
Odemeli, Değişken
Getirili Finansman
Bonosu
75.000.000 TL 11.07.2024 10.07.2025 BIST TLREF
Endeks
Değişimi +
525bp
Nitelikli
Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon
Odemeli, Değişken
Getirili Finansman
Bonosu
85.000.000 TL 14.08.2024 13.08.2025 BIST TLREF
Endeks
Değişimi +
500bp
Nitelikli
Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon
Odemeli, Değişken
Getirili Finansman
Bonosu
84.000.000 TL 19.09.2024 18.09.2025 BIST TLREF
Endeks
Değişimi +
475bp
Nitelikli
Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon
Ödemeli, Değişken
Getirili Finansman
Bonosu
80.000.000 TL 07.03.2025 06.03.2026 BIST TLREF
Endeks
Değisimi +
300bp
Nitelikli
Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon
Odemeli, Değişken
Getirili Finansman
Bonosu
50.000.000 TL 19.03.2025 18.03.2026 BIST TLREF
Endeks
Değişimi +
275bp
Nitelikli
Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon
Ödemeli, Değişken
Getirili Finansman
Bonosu
51.000.000 TL 09.04.2025 08.04.2026 BIST TLREF
Endeks
Değişimi +
425bp
Nitelikli
Yatırımcıya

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.

7

. SÜMER FAKTORIANG A. S. S. .
TSEKINBAM SK No:301 Pussia Esozona Paris Firi.
Treskinkaan Sk No:301 Paxing Bankar Single Com
Web Summer Damar Damar Damas Constitution Com
Tic.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve
doğacak alacaklara fınansman sağlamakta olan
Sümer Faktoring A.Ş., Türkiye ekonomisine ve
faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve
bu büyümeyle orantılı olarak fınansman ihtiyacı
da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının
yanısıra banka kredileri ve diğer finansal % 100
kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse
etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme
politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak,
mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek
borclanma yapısını güçlendirmek suretiyle,
ettiği
temin
fonları
faaliyetlerinin
finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

4.Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 475.000.000-TL tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin 750.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 14.04.2025 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

6. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi İçin Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 05.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.