AI Terminal
DORUK FAKTORİNG A.Ş.
Capital/Financing Update • May 28, 2025
9169_rns_2025-05-28_789a8411-585a-4a1e-a122-990807e8bb3e.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı : DORUK FAKTORİNG A.Ş. 1.2. Merkez Adresi : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 418141 1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 4. maddesinde açıklandığı gibi Türkiye'deki mevzuata uygun şekilde, yurtiçi ticari işlemler, ithalat, ihracat
işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş veya doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak, satmak, tahsil, temellük veya başkalarına temlik etmek, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmeti vermektir. Bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası teamül ve kurallarına uygun şekilde sunmaktır. Şirket, 30.04.2025 tarihi itibariyle 69 çalışanıyla yukarıda belirtilen adreste tüm faktoring fonksiyonlarını yerine getirmektedir. İstanbul Kartal'da, İzmir'de ve Ankara'da 3 adet şube bulunmaktadır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 500.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 499.995.450 | 99,999090 | |
| Diğer | 4.550 | 0,000910 | |
| Toplam | 500.000.000 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin % 99,99'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.
UK FAKT
1
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (Bin TL) | Oran (%) | ||
| Doğan Ailesi | 1.678.630.652 | 64,14 | |
| Diğer | 938.365.439 | 35,86 | |
| Toplam | 2.616.996.091 | 100 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağımız yoktur.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Uyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi |
|
| Çağlar Göğüş | Yönetim Kurulu Başkanı | 26.03.2025 | l yıl | |
| Ahmet Vural Akışık | Uye | 26.03.2025 | l yıl | |
| Ertunç Soğancıoğlu | Murahhas Uye-Genel Müdür | 26.03.2025 | l yıl | |
| Vedat Mungan | Üye | 26.03.2025 | l yıl | |
| Bora Yalınay | Uye | 26.03.2025 | l yıl |
Şirket, Esas Sözleşmemizin 11.maddesi kapsamında, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri gereğince seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Bağımsız üye bulunmamaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Bağlı ortaklık ve finansal duran varlık bulunmamaktadır.
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
|---|---|---|---|
| Ertunç Soğancıoğlu | Murahhas Uye-Genel Müdür | 23.06.2017 | |
| Turan Cort | Muhasebe Direktörü | 03.06.2024 | |
| Ütku Gürgür | Raporlama Müdürü | 03.06.2024 |
FAKTORIN
2
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
MKK üyeliğimiz 20.09.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. MKK işlemleri "ortak sorumluluk taahhütnamesi" kapsamında hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler 2.1. Artırım Oncesi Sermaye |
: 200.000.000 TL | |
|---|---|---|
| 2.2. | Artırım Kaynakları - İç Kaynaklar |
: 300.000.000 TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 500.000.000 TL | |
| 2.4. | Sermayenin - Tescil Tarihi - Ilan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı |
: 14.04.2025 : 14.04.2025 / 11311 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin : 13.05.2025 / YMM-2025-R-3280/14 Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo | Hazırlanma | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim | Bağımsız |
|---|---|---|---|---|
| Tarihi | Esas ari * | Kuruluşu | Denetim Görüşü | |
| 31.12.2024 | Bağımsız | DRT Bağımsız |
||
| Denetim Standartları |
Solo | Denetim ve Serbest | Olumlu Görüş | |
| Muhesebeci Mali |
||||
| Müşavirlik A.Ş. | ||||
| Bağımsız Denetim Standartları |
PWC Bağımsız |
|||
| 31.12.2023 | Denetim ve Serbest | |||
| Solo | Muhesebeci Mali |
Olumlu Görüş | ||
| Müşavirlik A.Ş. |
(*) Şirketimiz finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") hükümlerini- (ceren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak dirzenlemektedir.
3
ORUK FA
| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kasa-Banka | 43,880 | 48,820 | 27,671 | 88.504 |
| Faktoring Alacakları | 3,143,711 | 5,007,151 | 3,977,913 | 6,165,426 |
| Diğer | 87,869 | 185,484 | 130.187 | 216.200 |
| Aktif Toplamı | 3,275,460 | 5,241,455 | 4,135,771 | 6,470,130 |
| Alınan Krediler | 2,506,072 | 3,632,337 | 3,288,430 | 4,421,062 |
| Ihrac Edilen Menkul Kıymetler | 124.926 | 374,081 | 50,773 | 318.156 |
| Diğer | 91,356 | 232,539 | 140,897 | 439,224 |
| Ozkaynaklar | 553,106 | 1,002,498 | 655,671 | 1,291,688 |
| Sermaye | 200,000 | 200.000 | 200,000 | 500,000 |
| Yedekler | 92,414 | 350,306 | 92.414 | 50,306 |
| Geçmiş Yıllar Karı | 260,692 | 452,192 | ||
| Dönem Net Karı | 260,692 | 452,192 | 102,565 | 289,190 |
| Pasif Toplamı | 3,275,460 | 5,241,455 | 4,135,771 | 6,470,130 |
Şirket'in 2023 , 2024 ve 2025 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş fınansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Gelir Tablosu (Bin TL) | 31.12.2023 31.12.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 812,920 | 2,589,312 | 661,616 | 1,218,077 |
| Finansman Giderleri | (583,344) (1,702,785) | (484,912) | (657,498) | |
| Esas Faaliyet Giderleri | (130,370) | (242,578) | (67,702) | (108,456) |
| Diğer Gelir/Gider | 267,870 | 445 | 37,745 | (46,106) |
| Vergi Oncesi Kar | 367,076 | 644.394 | 146,747 | 406,017 |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Üzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
17.03.2025 | AA (tr) | Stabil |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
15.03.2024 | AA (tr) | Stabil |
ﻨﺎ ﺗﻘ DORUK FAKTO
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
| Türü | İhraç Tutarı | Thraç | Itfa | Faiz/Getiri | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Tarihi | Oranı (%) | ||
| Finansman | %51,00 | Nitelikli | ||||
| Bonosu | 100.000.000 | TL | 19.07.2024 18.07.2025 | Yıllık Basit | Yatırımcıya Satış | |
| Finansman | %49,90 | Nitelikli | ||||
| Bonosu | 100.000.000 | TL | 12.08.2024 11.08.2025 | Yıllık Basit | Yatırımcıya Satış | |
| Finansman | %46.95 | Nitelikli | ||||
| Bonosu | 100.000.000 | TL | 18.12.2024 17.12.2025 | Yıllık Basit | Yatırımcıya Satış |
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
2.
Bulunmamaktadır.
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve | ||||
| doğacak alacaklara finansman sağlamakta olan | ||||
| Şirket, Türkiye ekonomisine ve faktoring | ||||
| sektörüne paralel olarak büyümekte ve bu | ||||
| büyüme ile orantılı olarak finansman ihtiyacı | ||||
| artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının | ||||
| yanısıra banka kredileri ve diğer fınansal | ||||
| kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse | % 100 | |||
| etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme | ||||
| politikalarını devam ettirmek amacıyla mevcut | ||||
| finansal kaynaklarını çeşitlendirerek borçlanma | ||||
| yapısını güçlendirmek suretiyle, temin ettiği | ||||
| fonları faaliyetlerinin finansmanında |
||||
| kullanmayı planlamaktadır. |
4.
D Yatırım Bankası A.Ş. ile 17.07.2024 tarihinde münhasırlık yetkisi verilmeksizin imzalanmıştır.
ેને જેવાં DORUK FAKTOR
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İhraç edilecek borçlanma araçlarımızın Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa'ya 28.05.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.
