DENİZBANK A.Ş.

Prospectus • May 30, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENIZBANK A.S.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bea Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sert Property Property VDMK VTMK IDMK 3 1 Ekim 2023 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

No. of Canadian Basketball
GLOBAL SPONSOR

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş - Nitelikli yatirimciya satiş P Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet Ü Yeşil [ Sürdürülebilir & Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	50.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 15.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	420.426.275 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

			DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	Nimet Sinem Yahşi Grup Müdürü	26.10.2023 DENIZBANK J GENEL MUDURI	Okan Aksu Genel Müdür Yardımcısı
(TENBD	DenizBank A.S.	Genel Müdürlük: Büyükdere Cəddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişti İstanbul / TÜRKIYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükeller Vergi Dairesi No: 2920084496		SE 48120 201 र्ये प्रेश्व

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	DENIZBANK A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	SFI Markets B.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bongs Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifika Parte Privasto VDMK VTMK IDMK 3 1 Ekim 2023 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger

DenizBonk A.S. (1 Filen Biz Genel Müdürlük: Büyük (0212) 222 0 800 Faks: (0222) 336 30 30 www.denizlərin.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu. 368587/316169 Büyük Mükeller Vergi Dairesi No: 2920084496

	Property Basketball
GLOBAL SPONSOR

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş Nitelikli yatırımcıya satiş V Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	Evet Ü Yeşil OSürdürülebilir K Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	15.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 50.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	420.426.275 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

		İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
		26.10.2023 DENIZBANK A GENEL MÜDÜRLÜK
	Nimet Sinem Yahşi Grup Müdürü	Okan Aksu Genel Müdür Yardımcısı
	DenizBank A.S.		જુરી તેમ જ 4% x 32 01200 EAS
OENBO	Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişti İstanbul / TÜRKIYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluqu, 368587/316169 Büyük Mükeller Verqi Dairesi No: 2920084496		3 1 Ekim 2023