Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
CAP - TRSKFTFA2510 ISIN kodlu ,732 gün vadeli,08.12.2025 itfa tarihli tahvilin 3. kupon ödemesi yapılmıştır.

Company: KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Date: 2025-06-04 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

#### A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

#### 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

Ticaret Unvanı 1.1. Merkez Adresi

1.2.

: Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

: Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

: 434531

- : Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 34394 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası
- 1.5. Faaliyet Konusu
- : Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde de belirtildiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Şirket, 2021 yılının Ocak ayında Groupe PSA ile %50/%50 ortaklık (Stellantis) kuran Fiat Chrysler Automobiles lisansı altında Türkiye'de Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal edilen eski FCA Grubu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetin alımını finanse etmek amacıyla müşterilerine kredi vermektedir. 2008 yılında BDDK'dan alınan faaliyet izni kapsamında, Koç Fiat Kredi finansman hizmetinin yanı sıra, kredinin tamamlayıcısı olan sigorta ürünlerinin de müşterilerinin kullanımına sunulması ile sigorta aracılığı faaliyetine başlamıştır. Nisan 2015 tarihi itibariyle Sigorta Acenteleri Yönetmeliği uyarınca Levha Kayıt işlemlerini tamamlamıştır. Aralık 2022 tarihi itibariyle Şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan personel sayısı 51 kişidir. Şirketimizin merkezi İstanbul'dur. Şirket Yönetim Kurulu, 02.02.2022 tarihinde sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere 5.000.000 TL (Beş Milyon TL) sermayeli tek pay sahipli şirket kurulmasına ilişkin karar almıştır. Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

#### 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket in ödenmiş sermaye tutarı 50 Milyon TL dir. 26 Nisan 2021 tarihinde toplam 4 adet pay senedine sahip 4 hissedar, paylarını Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye satmıştır. Bu tarihten itibaren Şirket, faaliyetlerine tek pay sahipli anonim şirketi olarak devam etmektedir. Şirketin sermayesi Yönetim Kurulu'nun 10/06/2021 tarihli 2021/10 sayılı kararı ile ilgili düzenlemelerde aranan asgari sermaye yükümlülüğünün karşılanmasını teminen 5 Milyon TL arttırılarak 50 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.

![](_page_0_Picture_12.jpeg)

Şirket'in 50.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                    |                  |          |
|------------------------------------|------------------|----------|
|                                    | Sermayedeki Payı |          |
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı  | Tutar (TL)       | Oran (%) |
| Tofas Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 50.000.000       | 100,00   |
| Toplam                             | 50.000.000       | 100,00   |

## 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                  |          |  |
|-----------------------------------|------------------|----------|--|
|                                   | Sermayedeki Payı |          |  |
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL)       | Oran (%) |  |
| Fiat Auto S.p.A.                  | 189.279.856,87   | 37,8560  |  |
| Koç Holding Anonim Şirketi        | 187.938.121,26   | 37,5876  |  |
| Diğer                             | 122.782.021,87   | 24,5564  |  |
| Toplam                            | 500.000.000,00   | 100,00   |  |

## 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

## 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

| Yönetim Kurulu Uyeleri |                                     |                              |                 |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Adı - Soyadı           | Görevi / Unvanı                     | Seçildiği<br>GK/YK<br>Tarihi | Görev<br>Süresi |
| Cengiz Eroldu          | Yönetim Kurulu Başkanı              | 07/03/2023                   | l yıl           |
| Polat Şen              | Yönetim Kurulu Başkanı Vekili       | 07/03/2023                   | l yıl           |
| Ahmet Tasangil         | Yönetim Kurulu Uyesi                | 28/04/2023                   | l yıl           |
| Andrea Faina           | Yönetim Kurulu Üyesi                | 07/03/2023                   | l yıl           |
| Fabrizio Renzi         | Yönetim Kurulu Üyesi                | 07/03/2023                   | l yıl           |
| Fidan Sevilmiş         | Yönetim Kurulu Uyesi ve Genel Müdür | 07/03/2023                   | l yıl           |

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili konular, şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi'nde belirtilmektedir. Esas Sözleşme'nin 10. Maddesine göre

Sermayesi: 50 Milyon T.L.

seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı şekilde belirlenmiştir; "Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür."

İlgili madde gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile seçilebilecek ve görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul'a yetki verilmiştir. Genel Kurul'un gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

#### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Bağlı Ortaklıklar                                         |                  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
| Ticaret Unvanı                                            | Sermayesi (TL)   | Sahip Olunan Sermaye Oranı<br>0/0) |  |
| Koc Fiat Sigorta<br>Aracılık<br>Hizmetleri Anonim Şirketi | 5.000.000,00-TL* | %100                               |  |

Şirkete ait Finansal Duran Varlık bulunmamaktadır.

\*Şirket'in 5.000.000 TL'lik sermayesinin 1.250.000 TL'sı tescilden ödenmiş olup, kalan bakiye ise 30.11.2022 tarihinde ödenmiştir.

## 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                     |                                |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Adı - Soyadı                         | Görevi / Unvanı                     | Sertifikanın Alındığı<br>Tarih |  |
| Fidan Sevilmiş                       | Yönetim Kurulu Uyesi ve Genel Müdür | 09.03.2023 (3 yıl süreli)      |  |
| Ekrem Yavrucuk                       | Muhasebe Müdürü                     | 15.03.2021 (3 yıl süreli)      |  |
| Emine Aslı<br>Şengönül               | Finans Yöneticisi                   | 08.03.2021 (3 yıl süreli)      |  |

![](_page_2_Picture_9.jpeg)

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 28/01/2008 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

### 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

|      | Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler                           |                    |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | 2.1. Artırım Oncesi Sermaye                                       | : 45.000.000,00-TL |
|      | 2.2. Artırım Kaynakları                                           |                    |
|      | - Iç Kaynak                                                       | : 5.000.000.00-TL  |
|      | 2.3. Artırım Sonrası Sermaye                                      | : 50.000.000,00-TL |
|      |                                                                   |                    |
| 2.4. | Sermayenin                                                        |                    |
|      | - Tescil Tarihi                                                   | : 31.08.2021       |
|      | - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı                              | : 13.09.2021-10407 |
|      | 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine : 23.11.2021-2021/6471 |                    |
|      | Iliskin<br>Müşavirlik Raporunun<br>Mali                           |                    |
|      | Tarih ve Sayısı                                                   |                    |

#### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal     | Hazırlanma   | Konsolide/ | Bağımsız Denetim       | Bağımsız       |
|--------------|--------------|------------|------------------------|----------------|
| Tablo Tarihi | Esas ari     | Solo       | Kuruluşu               | Denetim Görüşü |
| 31.12.2021   | Türkiye      | Solo       | Güney Bağımsız Denetim | Olumlu         |
|              | Muhasebe     |            | Ve Serbest Muhasebeci  |                |
|              | Standartları |            | Mali Müşavirlik A.Ş.   |                |
| 31.12.2022   | Türkiye      | Konsolide  | Güney Bağımsız Denetim | Olumlu         |
|              | Muhasebe     |            | Ve Serbest Muhasebeci  |                |
|              | Standartları |            | Mali Müşavirlik A.Ş.   |                |
| 01.01.2023-  | Türkiye      | Konsolide  | Güney Bağımsız Denetim | Olumlu         |
| 30.06.2023   | Muhasebe     |            | Ve Serbest Muhasebeci  |                |
|              | Standartları |            | Mali Müşavirlik A.Ş.   |                |

![](_page_3_Picture_7.jpeg)

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (TL)                                                        | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktif Kalemler                                                                     |            |            |            |
| Finansal Varlıklar (net)                                                           | 14.773     | 450.306    | 447.512    |
| Finansman Kredileri                                                                | 4.488.575  | 4.877.312  | 5.302.643  |
| Takipteki Alacaklar                                                                | 12.291     | 10.069     | 9.047      |
| Maddi Duran Varlıklar (Net)                                                        | 2.412      | 2.343      | 2.227      |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar<br>(Net)                                             | 1.499      | 1.066      | 11.055     |
| Cari Dönem Vergi Varlığı                                                           | 31.023     | 40.090     | 21.728     |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                           | 3.695      | 0          | 0          |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve<br>Durdurulan Faaliyetlere Ilişkin<br>Varlıklar (Net) | 240        | 0          | 0          |
| Diğer Aktifler                                                                     | 39.849     | 30.326     | 36.304     |
| Aktif Toplamı                                                                      | 4.594.357  | 5.411.512  | 5.830.516  |
|                                                                                    |            |            |            |
| Pasif Kalemler                                                                     | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Alınan Krediler                                                                    | 3.516.699  | 4.119.766  | 4.107.289  |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler<br>(Net)                                             | 492.683    | 543.082    | 839.079    |
| Karşılıklar                                                                        | 51.028     | 58.628     | 67.609     |
| Cari Dönem Vergi Borcu                                                             | 42.958     | 58.357     | 44.036     |
| Ertelenmiş Vergi Borcu                                                             | 0          | 1.696      | 4.712      |
| Diğer Yükümlülükler                                                                | 177.915    | 130.089    | 133.577    |
| Ozkaynaklar                                                                        | 310.418    | 497.651    | 632.404    |
| -Odenmis Sermaye                                                                   | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| -Yedekler                                                                          | 1.844      | 1.844      | 1.844      |
| -Dönem Net Karı                                                                    | 117.029    | 190.297    | 134.366    |
| Pasif Toplamı                                                                      | 4.594.357  | 5.411.512  | 5.830.516  |

![](_page_4_Picture_2.jpeg)

| Gelir Tablosu (TL)                                            | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Esas Faaliyet Gelirleri                                       | 793.679    | 1.171.562  | 546.003    | 770.871    |
| Finansman Giderleri (-)                                       | -615.603   | -937.614   | -446.795   | -597.527   |
| Brüt K/Z                                                      | 178.076    | 233.948    | 99.208     | 173.344    |
| Esas Faaliyet Giderleri (-)                                   | -38.126    | -58.926    | -23.929    | -48.544    |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                                      | 53.707     | 88.630     | 34.623     | 66.701     |
| Takipteki<br>İlişkin<br>Alacaklara<br>Ozel<br>Karşılıklar (-) | -27.724    | -8.541     | -5.604     | -10.180    |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-)                                  | -8.954     | -45        | -44        | -32        |
| Net Faaliyet K/Z                                              | 156.979    | 255.066    | 104.254    | 181.289    |
| Vergi Karşılığı (±)                                           | -39.950    | -64.769    | -27.025    | -46.923    |
| Net Dönem Karı/Zararı                                         | 117.029    | 190.297    | 77.229     | 134.366    |

#### DERECELENDİRME 4.

| Derecelendirme<br>kuruluşunun unvanı                                | Derecelendirme<br>notunun verildiği<br>tarih | Uzun vadeli ulusal<br>derecelendirme<br>notu | Yatırım yapılabilir<br>seviye olup olmadığı |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| SAHA Kurumsal Yönetim<br>ve Kredi Derecelendirme<br>Hizmetleri A.Ş. | 25.11.2022                                   | (TR) AA<br>Görünüm: Stabil                   | Yatırım Yapılabilir<br>Seviye               |  |
| SAHA Kurumsal Yönetim<br>ve Kredi Derecelendirme<br>Hizmetleri A.Ş. | 25 11 2021                                   | (TR) AA<br>Görünüm: Stabil                   | Yatırım Yapılabilir<br>Seviye               |  |

#### Görünüm

2021 yılı pazar verilerine bakıldığında; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, önceki yıla göre %4,6 azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında ise yurtiçi toplam Pazar, geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemine göre %6,7 azalarak 520.530 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın 2021 yılı satış adetleri önceki yıla göre %12,2 azalış, 2022 ilk 9 aylık dönemdeki satışları ise önceki yılın aynı dönemine göre %7,5 seviyesinde artış göstermiştir. KFK'nın Tofaş'ın satış adedine göre penetrasyon oranı, 2021 yılında %39,8 seviyesindeyken, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla %16,2 seviyesine düşmüştür. Bu düşüşte, ülke

alsman A.S. Sermayesi: 50 Milyon T.L.

genelinde artan faiz oranları ve arz sıkıntısı nedeniyle nispeten düşük kampanyalı satışların etkisi olduğu düşünülmektedir.

Finansal Kurumlar Birliği ("FKB") verilerine göre; Banka Dışı Finansman sektörünün toplam fınansman kredisi alacakları, 2021 yılında bir önceki yıla göre %34,5 ve Haziran 2022'de ise önceki yılın aynı dönemine göre %40,4 seviyesinde artmıştır. Buna karşın, KFK'nın yaşayan kredi bakiyesindeki artış, bir önceki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırıldığında 2021 yılı sonunda %51,7 ve Haziran 2022'de ise %21,5 oranında artmıştır. Banka Dışı Finansman sektöründe, 2021 yılında yeni açılan kredilerin %88,4'ünü, 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla ise %77,8'ini bireysel ve ticari taşıt kredileri oluşturmaktadır.

Banka Dışı Finansman sektörü alacaklarının kanuni takibe düşme oranı (NPL), 2021 yılı sonunda %3,3, Haziran 2022 itibarıyla %2,3 olarak hesaplanmıştır. Şirket'in, 2021 yılı sonunda %1,5 olarak gerçekleşen kanuni takibe düşme oranı, Haziran 2022 itibarıyla %1,3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Haziran 2022 itibarıyla yabancı para pozisyonu taşımayan KFK'nın gelir tablosunun, olası kur ataklarına karşı bir hassasiyeti yoktur. Faiz riskinin ise yönetilebilir seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir.

Tüm bu faktörler dikkate alınarak görünümü "Stabil" olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, küresel ticaret ortamında ve para piyasalarında son dönemde görülen olağanüstü gelişmeler, çip krizi ve arz kaynaklı sorunlar tarafımızca yakından takip edilmekte olup gözetim dönemi süresince Şirket'e olası etkileri değerlendirilecektir.

## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

| TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR                |        |               |                |                 |             |              |           |
|----------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|
|                                              |        | İhraç Tutarı  |                |                 |             | Faiz         | Ihrac     |
| Kurul Karar Tarihi ve<br>İhraç Tavanı Tutarı | Türü   | Tutar         | Para<br>Birimi | Ihraç<br>Tarihi | Itfa Tarihi | Oranı<br>(%) | Sekli     |
| 06.09.2022                                   | Tahvil | 450.000.000   | TL             | 13.01.2023      | 05.02.2024  | %30,00       | Nitelikli |
| 450.000.000-TL                               |        |               |                |                 |             |              | Yatırımcı |
| 24.02.2023<br>1                              | Tahvil | 500.000.000   | TL             | 03.08.2023      | 29.01.2025  | %39,00       | Nitelikli |
| 790.000.000-TL                               |        |               |                |                 |             |              | Yatırımcı |
| 24.02.2023<br>-                              | Tahvil | 290.000.000   | TL             | 07.09.2023      | 08.09.2025  | %52,85       | Nitelikli |
| 790.000.000-TL                               |        |               |                |                 |             |              | Yatırımcı |
| Toplam TL Karşılığı                          |        | 1.240.000.000 | TL             |                 |             |              |           |

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

ermayesi: 50 Milyon T.L.

#### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                | Tahsis Edilecek Tutar |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                    | (TL) veya Oran (%)    |
| Gerçekleştirilen ihraçlardan elde edilecek kaynak şirketin         | 100                   |
| finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.      |                       |
| Elde edilen finansman kaynağı, Şirket'in ana faaliyet konusu olan, |                       |
| her türlü mal ve hizmet satışlarının kredilendirme / finansman     |                       |
| hizmetlerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.                    |                       |

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş görevlendirilecek olup seçim süreci devam etmektedir.

## 5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurusu yapılmıştır.

#### 20/09/2023

![](_page_7_Picture_7.jpeg)