Iberdrola S.A.

Capital/Financing Update • Nov 15, 2022

Julián Martínez-Simancas Secretario del Consejo de Administración

Bilbao, 15 de noviembre de 2022

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Asunto: Otra información relevante / Emisión de bonos en el euromercado

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que Iberdrola Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal)1, ha cerrado en el día de hoy una emisión de bonos en el euromercado, estructurada en dos tramos, con la garantía de Iberdrola, S.A., por un importe conjunto de 1.500 millones de euros (los "Bonos").

El primer tramo de los Bonos asciende a un importe de 750 millones de euros y vence el 22 de noviembre de 2028, con un cupón del 3,125 % anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,860 % de su valor nominal.

El segundo tramo de los Bonos asciende a un importe de 750 millones de euros y vence el 22 de noviembre de 2032, con un cupón del 3,375 % anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,524 % de su valor nominal.

La emisión, que se ha llevado a cabo al amparo del programa de emisión de obligaciones a medio plazo (Euro Medium Term Notes –EMTN–) de Iberdrola Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal), ha sido colocada por una serie de bancos internacionales.

Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Atentamente,

El secretario del Consejo de Administración

IBERDROLA, S.A. Domicilio social – Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Bizkaia) Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 17 del Libro de Sociedades, folio 114, hoja 901 (hoy BI-167-A), insc. 1ª. – NIF A-48010615

¹ Sociedad íntegramente participada por Iberdrola, S.A.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores. Los valores de Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en la Securities Act o al amparo de una exención válida del deber de notificación.

IBERDROLA, S.A. Domicilio social – Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Bizkaia) Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 17 del Libro de Sociedades, folio 114, hoja 901 (hoy BI-167-A), insc. 1ª. – NIF A-48010615

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