AI Terminal
Squirrel Media S.A.
Investor Presentation • Nov 17, 2022
1886_rns_2022-11-17_ed83c69a-af4e-4436-ba79-d09199247646.pdf
Investor Presentation
Open in ViewerOpens in native device viewer
RESULTADOS ENERO – SEPTIEMBRE 2022
Índice 01
- Principales magnitudes
- Pérdidas y ganancias 02
- Balance 03
- Resumen de la deuda 04
- Información privilegiada y Otra información relevante 05
- Estrategia 06
Principales 01 magnitudes
En este periodo aumenta el EBITDA en un 40% y el beneficio en un 37%.
EVOLUCIÓN DE RESULTADO (M€) EBITDA (M€)
3T 2020 3T 2021 3T 2022 12.000 10.000 8.000
Principales 01 magnitudes
En este periodo el EBITDA aumenta un 40%,
2.917 miles de euros respecto al 3T 2021.
El beneficio aumenta un 37% respecto al 3T 2021.
La Compañía prácticamente ha duplicado el Capex respecto al 3T del 2021.
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN |
58.495 | 57.112 | 3% |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 10.164 | 7.247 | 40% |
| BENEFICIO | 8.459 | 6.172 | 37% |
| DEUDA FINANCIERA NETA | 17.481 | 7.123 | -145% |
| FONDO DE MANIOBRA | -1.994 | 12.742 | -115% |
| CAPEX | 15.221 | 8.244 | 85% |
3T 2022 3T 2021 VAR %
*Datos en miles de euros
Pérdidas 02 y ganancias
| 3T 2022 | 3T 2021 | VAR % | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 58.495 | 57.112 | 3% |
| EBITDA | 10.164 | 7.247 | 40% |
| EBIT | 8.608 | 6.330 | 36% |
| BAI | 8.459 | 6.172 | 37% |
| SOCIOS MINORITARIOS | -1.022 | -136 | - |
| RDO. NETO DE LA DOMINANTE | 7.437 | 6.764 | 10% |
*En miles de euros
03 Balance consolidado
El incremento del epígrafe de Activo no corriente se debe principalmente al registro del Fondo de Comercio generado por la adquisición de las sociedades Net TV y Veralia de Distribución de Cine y a las adquisiciones de derechos de nuevos títulos realizados en el 3T 2022.
El aumento en el Capital Social y reservas se debe al registro de la ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente.
| 3T 2022 | 2021 | VAR % | |
|---|---|---|---|
| Activo no corriente | 77.968 | 37.130 | 110% |
| Inmovilizado material | 3.355 | 3.303 | 2% |
| Fondo de comercio | 21.824 | 2.294 | 851% |
| Otros activos intangibles | 43.672 | 30.258 | 44% |
| Activos financieros | 9.117 | 1.275 | 615% |
| Activo corriente | 36.366 | 27.145 | 34% |
| Existencias | 584 | 651 | -10% |
| Deudores | 16.428 | 9.305 | 77% |
| Otros activos financieros corrientes | 8.148 | 12.470 | -35% |
| Otros activos corrientes | 1.366 | 1.399 | -3% |
| Efectivo y equivalente al efectivo | 9.840 | 3.320 | 196% |
| TOTAL ACTIVO | 114.334 | 55.161 | 78% |
| Patrimonio Neto | 49.807 | 30.476 | 63% |
| Capital y reservas | 42.893 | 24.367 | 76% |
| Resultado de la dominante | 7.436 | 5.560 | 34% |
| Minoritarios | -522 | 549 | 195% |
| Pasivos no corrientes | 26.167 | 10.608 | 147% |
| Deudas con entidades de crédito | 16.929 | 6.454 | 162% |
| Deudas con empresas del Grupo | 1.729 | 1.689 | 3% |
| Otros pasivos financieros no | 7.509 | 2.465 | 205% |
| corrientes | |||
| Pasivos corrientes | 38.360 | 23.191 | 65% |
| Provisiones a corto plazo | 54 | 79 | -32% |
| Deudas con entidades de crédito | 10.392 | 4.036 | 158%, |
| Otros pasivos financieros | 4.726 | 596 | 693% |
| Acreedores comerciales | 18.183 | 13.084 | 39% |
| Deudas con empresas del Grupo | 1.311 | 1.449 | -10% |
| Otros pasivos corrientes | 3.694 | 3.947 | -6% |
| TOTAL PASIVO | 114.334 | 64.275 | 78% |
*En miles de euros
04 Resumen de la deuda
| 3T 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo plazo | Corto plazo | Total | Fin 2021 | Variación ejercicio | |
| Deuda financiera Tesorería Deuda Financiera Neta |
16.929 | 10.392 | 27.321 -9.840 17.481 |
10.490 -3.320 7.170 |
|
| Empresas del grupo Otros acreedores |
1.729 | 1.311 18.183 |
3.040 18.183 |
- 3.138 16.145 |
|
| TOTAL | 18.658 | 29.886 | 38.704 | 26.453 |
*En miles de euros
05 Información privilegiada
11/01/2021: Publicación del Plan de negocio
16/03/2021: Acuerdo con Telefónica para el desarrollo, gestión y explotación de todos los proyectos basados en publicidad DOOH (Digital Out Home) hasta final del año 2026.
18/03/2021: Ampliación información del acuerdo con Telefónica, destacando que la estimación del impacto del contrato en el volumen de negocio de la Sociedad para el año 2021 es de aproximadamente un 5%.
29/11/2021: Acuerdo de adquisición de la totalidad de las participaciones que el Grupo Vocento tiene de las mercantiles Sociedad Gestora de Televisión NET TV S.A. y Veralia Distribución de Cine S.A.U. La operación está prevista para el mes de enero de 2022, cuyo precio estipulado es de 18 millones de euros.
22/12/2021: Squirrel Media complementa la adquisición de la sociedad NET TV adquiriendo las participaciones The Walt Disney Company Iberia
05 Información privilegiada
31/01/2022: Squirrel Media ejecuta el acuerdo suscrito en fecha 29 de noviembre del 2021 y adquiere el 75% de las participaciones de NET TV y el 100% de las participaciones en Veralia Distribución, convirtiéndose en el tercer operador nacional privado de televisión en abierto y consolidando su liderazgo en la generación y distribución global de contenidos en lengua hispana, portuguesa e italiana.
31/05/2022: Squirrel Media anuncia un aumento de capital mediate un proceso de colocación acelerada, con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de nominal de 2.147.688,50 euros mediante la emisión de un número máximo de 4.295.377 acciones de la Sociedad.
01/06/2022: Squirrel Media anuncia la finalización de la colocación privada acelerada de acciones iniciada y fija el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente en un importe efectivo total de 10.000.000 euros mediante la emisión de 3.125.000 acciones de la Sociedad, representativas del 3,64% de su capital social actual.
13/01/2022: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del primer semestre de 2021 registrada con anterioridad
25/02/2022: La sociedad remite la información financiera del segundo semestre de 2021
07/03/2022: La sociedad remite el Plan de Negocio del periodo 2022 a 2024
21/03/2022: La sociedad remite presentación para accionistas e inversores
22/03/2022: La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2021
22/03/2022: La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo
22/03/2022: La sociedad remite el Informe Remuneraciones de los Consejeros
23/03/2022: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 2021 registrada con anterioridad
23/03/2022: Inscripción de la reducción de capital para incremento de reserva legal
24/03/2022: Convocatoria Junta General Ordinaria 25 de abril de 2022, siendo el orden del día:
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Sexto.- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe anual de gobierno corporativo del año 2021
Séptimo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Aprobar la autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social durante un plazo de cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.
Noveno.- Delegación de facultades para la subsanación, formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
24/03/2022: La Sociedad remite los cambios en la composición de las Comisiones de la Sociedad y anuncia la resolución judicial favorable en procedimiento seguido por el Grupo Squirrel contra Giglio Group
28/04/2022: Squirrel Media adquiere BF Distribution y se convierte en el primer grupo de distribución cinematográfica en Latinoamérica.
30/04/2022: La Sociedad comunica la aprobación de todos los acuerdos de la Junta de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2022
02/06/2022: La Sociedad comunica la inscripción de la escritura de ampliación de capital
13/06/2022: La Sociedad comunica el capital social resultante después de la ampliación de capital
28/07/2022: La Sociedad comunica la dimisión del Consejero D. Teófilo Jimenez Fuentes y nombra como nuevo Consejero independiente a Hipólito Álvarez Fernández
28/07/2022: La Sociedad publica la información financiera del primer semestre del 2022
11/10/2022: La Sociedad comunica la adquisición de la Productora y Distribuidora Comercial TV
20/10/2022: La Sociedad comunica la adquisición de Canal Deporte
06 Estrategia
Nuestra estrategia se fundamenta en el crecimiento de las diferentes áreas de actividad del negocio:
PUBLICIDAD Y SERVICIOS TMT: Internacionalización del área de negocio y aumento de los servicios ofrecidos actualmente.
CONTENIDOS: Internacionalización del área de negocio, incrementando el catálogo mediante la incorporación de novedades y la adquisición de catálogos de terceras compañías nacionales e internacionales. En el periodo analizado se ha hecho 6 estrenos técnicos en salas españolas, y la compañía tiene otros 44 comprometidos para su estreno en el periodo 2022-2024 que supondrán un crecimiento significativo en este segmento de negocio. Adicionalmente, significar que todos los derechos ya son comprados para España, Italia, Portugal, Andorra y todos los países Latinoamericanos, de significar, que la distribución en el primer semestre del presente año sólo se ha realizado en España y que el resto de países iniciará en el segundo semestres y sus efectos será visualizados notablemente a partir del próximo ejercicio.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Integración de nuevos medios nacionales e internacionales.
Limitación de responsabilidades
El presente documento ha sido preparado por SQUIRREL MEDIA, exclusivamente para su uso en las presentaciones con motivo del anuncio de los resultados de la compañía.
El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultados de la compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas futuras de SQUIRREL MEDIA, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían materializarse y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones o estimaciones.
Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por SQUIRREL MEDIA, y en particular por los analistas que manejen el presente documento.
Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida de manera que se invita a sus destinatarios a consultar la información registrada de la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni este documento, ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno.
Contacto
Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la remitan a la siguiente dirección
[email protected]
Expresando el nombre de su entidad, persona de contacto, dirección de correo electrónico o numero de teléfono junto con la acreditación documental de su condición de accionista.
