NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Prospectus • Jun 19, 2025

İhraççı		Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş		Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör	. .	Otosor Otomotiv A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		Tahvil / Finansman Bonosu
		T Kira Sertifikasi
		T Gayrimenkul Sertifikasi
		V VDMK
		I VTMK
		I IDMK
		ITMK
		I Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		I Diger
İhraç türü	. .	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		V Nitelikli yatirimciya satiş
		Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma		Evet
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira		O Yeşil
Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı
m?		Sürdürülebilir
		Hayir Lik

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	998.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında önce verilen Tertip Thraç Belgeleri daha kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	2.916.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARLIK

211 45 1977

ATIN

NO

Doğrulama ුද්‍රිග්‍රී (1) var senting (1) vers (1) vir af 0322880) (1) https://spk.gov.rama

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı	Otosor Otomotiv A.S.
olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 112749-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve	· Gecikmede taksiti bulunmaması,
seçim kriterleri	Alacakların son taksitinin en son VDMK
	vadesinden önce ödenecek olması,
	· Fon'un erken kapanan ticari alacaklara
	karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak
	Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari
	alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili
	mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine
	uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve
	şartlarda yeni ticari alacak alabilecek
	olması,
	· Fon portföyünü oluşturan senetlerin
	ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30
	olması, Kasko Trafik Sigortaları Full ve 0
	sigortalarının yapılmış olması,
	Borçluların son 12 ay içerisinde kanuni
	takibe intikal eden senet borcunun
	bulunmaması,
	· Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar
	edilemeyeceği tahsil tarafından
	gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış
	kredisi ve varlık yönetim şirketine
	devredilmiş borçlarının bulunmaması,
	· Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının
	altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü
	emeklilerde kefil bulunması,
	· Ihraç edilecek VDMK'ların nominal
	değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının
	ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma
	yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınması,
	· Fon'a devredilen senetlerin zamanında
	ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv
	garantör olması A.Ş.'nın %100
	sağlanmıştır.
	· Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma
	aşımına uğradığı Hakkı'nın zaman
	alacaklar devredilecektir.
	· Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Murosu
	verilerine göre aktif bir kanuni takap kaydı
	VANAL

		borçluların olan	alacakları
		devredilmeyecektir. · Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari
			alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat
			gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir
		suretle ilave indirim uygulanmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy		Varlık Türü	Portfoy Dağılımı (%)
dağılımları		Vadeli satışlara ilişkin	%100
		ticari alacaklar
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına		Devredilecek portföy kapsamında 4 farklı tertip
sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		ihraç edilecek olıp tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Nakiş akışları ise
		öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde
		kullanılacaktır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı
		Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı
		Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
		Tebliği hükümleri çerçevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade
		sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa
		yükümlülüğü karşılığında blokeli şekilde
		İtfa tarihinde tutulacaktır.	tutarını itfa
		karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
		Varlık Otosor	Finansman Fonu'nda
		bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma
		dağıtılacak tutara eklenecektir.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar			Itfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip
		vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır.
			Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde
			edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine
			yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer
			harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak
		devredilecektir.
		VDMK İtfa Bilgileri:
			Itfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde
			gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek
			nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde
			belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek
		ödenecektir.
		Itfa Tarihi: 11.12.2026
		Itfa Nominal Adeti: 998.000.000

İhraççı	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör	Otosor Otomotiv A.Ş.
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı	Tahvil / Finansman Bonosu
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	F VDMK
	T VTMK
	I IDMK
	ITMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
	F Diger
İhraç türü	V Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satiş
	V Nitelikli yatirimciya satiş
	Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma	Evet
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek	Ü Yeşil
yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Sürdürülebilir
	Hayır
	VARIL

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	664.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Ihraç Belgesi kapsamında önce verilen Tertip Thraç Belgeleri daha satışı gerçekleştirilen sermaye kapsamında piyasası araçlarının toplam nominal değeri	2.916.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Fon Kurulu Üffesi Fon Kurulu Üyesi NARI NO TIM

Doğrulama ුද්‍රිග්‍රී (1) var senting (1) vers (1) vir af 0322880) (1) https://spk.gov.rama

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup
	27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye
	Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı	Otosor Otomotiv A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	112749-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve	Gecikmede taksiti bulunmaması,
seçim kriterleri	Alacakların son taksitinin en son VDMK
	vadesinden önce ödenecek olması,
	Fon'un erken kapanan ticari alacaklara 0
	karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak
	Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari
	alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili
	mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine
	uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve
	şartlarda yeni ticari alacak alabilecek
	olması,
	Fon portföyünü oluşturan senetlerin 0
	ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30
	olması,
	Kasko Full Trafik Sigortaları ve 0
	sigortalarının yapılmış olması,
	Borçluların son 12 ay içerisinde kanuni
	intikal eden senet borcumun takibe
	bulunmaması,
	Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar 0
	edilemeyeceği tahsil tarafından
	gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış
	kredisi ve varlık yönetim şirketine
	devredilmiş borçlarının bulunmaması,
	Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının
	altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü
	emeklilerde kefil bulunması,
	Ihraç edilecek VDMK'ların nominal
	değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının
	ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma
	yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv
	A.Ş. tarafından satın alınması,
	· Fon'a devredilen senetlerin zamanında
	ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv
	garantör olması %100
	A.Ş.'nin
	sağlanmıştır.
	· Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma
	uğradığı Hakkı'nın zaman aşımına
	alacaklar devredilecektir.
	· Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Barosu
	verilerine göre aktif bir kanuni tak p kaydı
	Bitason

		borçluların alacakları olan devredilmeyecektir. · Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari
			alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy		Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
dağılımları		Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek portföy kapsamında 4 farklı tertip ihraç edilecek olıp tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Nakiş akışları ise öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa tarihinde itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansman Fonu'nda Otosor bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar		Itfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: ödenecektir.	Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak Itfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. Itfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek
		Itfa Tarihi: 10.06.2027 Itfa Nominal Adeti: 664.000.000

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan For Kurulu Üyest Fon Kurulu Üyesi VARLI 01:45:0 TNO 178

Doğrulama ුද්‍රිග්‍රයා (1) 9956d6cf-7.d4d-4ca7-a222-497af0322880
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2024 tarih ve 48/1357 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bı belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye ıcık da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

İhraççı		Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş		Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör		Otosor Otomotiv A.Ş.
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı		Tahvil / Finansman Bonosu
		Kira Sertifikasi
		T Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK
		L VTMK
		IDMK
		ITMK
		· Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		Diger
Ihraç türü		Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satiş
		V Nitelikli yatırımcıya satış
		Yurt dişi satiş
		Evet
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira		O Yeşil
Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı
mı?		111 65 OSürdürülebilir
		X Hayr
		The Start
		af0322880
Doğrulama Kodu; 9956d6cf-7d4d-4ca7-a222-497 https://spk.gov.gov.tr/dokuman-dogrulama

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	308.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında önce verilen Tertip Thraç Belgeleri daha kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	2.916.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARLIR changel 100 175

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
	Otosor Otomotiv A.S.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	112749-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve	· Gecikmede taksiti bulunmaması,
seçim kriterleri	Alacakların son taksitinin en son VDMK
	vadesinden önce ödenecek olması,
	· Fon'un erken kapanan ticari alacaklara
	karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak
	Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari
	alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili
	mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine
	uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve
	şartlarda yeni ticari alacak alabilecek
	olması,
	· Fon portföyünü oluşturan senetlerin
	ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30
	olması,
	Full Kasko Trafik Sigortaları ve
	sigortalarının yapılmış olması,
	Borçluların son 12 ay içerisinde kanuni
	takibe intikal eden senet borcumun
	bulunmaması, · Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar
	edilemeyeceği tahsil tarafından
	gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış
	kredisi ve varlık yönetim şirketine
	devredilmiş borçlarının bulunmaması,
	· Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının
	altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü
	emeklilerde kefil bulunması,
	· Ihraç edilecek VDMK'ların nominal
	değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının
	ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma
	yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv
	A.Ş. tarafından satın alınması,
	Fon'a devredilen senetlerin zamanında
	ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv
	olması garantör %100 A.Ş.'nin
	sağlanmıştır.
	· Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma
	uğradığı aşımına Hakkı'nın zaman
	alacaklar devredilecektir.
	· Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Burosa
	verilerine göre aktif bir kanuni takıp kaydı
	VARI
	040

	borcluların olan devredilmeyecektir. o	alacakları Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
dağılımları	Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek portföy kapsamında 4 farklı tertip ihraç edilecek olıp tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Nakiş akışları ise öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa tarihinde itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Fonu'nda Varlık Otosor bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: ödenecektir.	İtfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek
	Itfa Tarihi: 07.12.2027 Itfa Nominal Adeti: 308.000.000

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Kon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARLE C 1987 25 2011 110 7N

Doğrulama Kodu: 9956d6cf-7d4d-4ca7-a222-497af0322880

İhraççı	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör	Otosor Otomotiv A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	Tahvil / Finansman Bonosu T Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi
	VDMK
	- VTMK
	I IDMK
	ITMK
	Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
	[ Diger
İhraç türü	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satiş Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet OYeşil OSürdürülebilir Hayır	11.04
	414 W 2050 NO Driver Ma	Aziran 2007

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	114.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış Thraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Thraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	2.916.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARLI 20560 NO 1783

		22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup
Fon içtüzüğü tescil bilgileri		27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye
		Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
		Otosor Otomotiv A.S.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı		Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası		112749-5
		· Gecikmede taksiti bulunmaması,
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve		Alacakların son taksitinin en son VDMK
seçim kriterleri		vadesinden önce ödenecek olması,
		Fon'un erken kapanan ticari alacaklara 0
		karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak
		Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari
		alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili
		mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine
		uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve
		şartlarda yeni ticari alacak alabilecek
		olması,
		· Fon portföyünü oluşturan senetlerin
		ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30
		olması,
		Kasko Full Trafik Sigortaları ve
		sigortalarının yapılmış olması,
		· Borçluların son 12 ay içerisinde kanuni
		intikal eden senet borcunun takibe
		bulunmaması,
		· Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar
		edilemeyeceği tarafindan tahsil
		gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış
		kredisi ve varlık yönetim şirketine
		devredilmiş borçlarının bulunmaması,
		· Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının
		altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü
		emeklilerde kefil bulunması,
		· Ihraç edilecek VDMK'ların nominal
		değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının
		ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma
		yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv
		A.Ş. tarafından satın alınması,
		Fon'a devredilen senetlerin zamanında
		ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv
		garantör olması
		%100 A.S.'nin
		sağlanmıştır.
		Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma 0 uğradığı
		Hakkı'nın zaman aşımına
		alacaklar devredilecektir.
		· Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Barosa
		verilerine göre aktif bir kanuni takıp kaydı

	borçluların olan devredilmeyecektir. · Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari	alacakları alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	Varlık Türü Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar	Portföy Dağılımı (%) %100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek portföy kapsamında 4 farklı tertip ihraç edilecek olıp tüm tertiplerin itfa tarihleri kullanılacaktır.	birbirinden farklı olacaktır. Nakiş akışları ise öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı tutulacaktır. Varlık Otosor dağıtılacak tutara eklenecektir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli şekilde Itfa tarihinde itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: ödenecektir.	Itfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak Itfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek
	Itfa Tarihi: 02.06.2028 Itfa Nominal Adeti: 114.000.000

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesitelilir. bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu Osman Hakan Demirel Gülbin Çakır Özkaptan Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi VARLI 29581 41183

Doğrulama ුද්‍රිග්‍රයා (1) 9956d6cf-7.d4d-4ca7-a222-497af0322880
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama