AI Terminal
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Prospectus • Jun 20, 2025
9074_rns_2025-06-20_483ca0c4-31c3-4c6f-bbc3-9cfbd1fd255c.pdf
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDiLMEKSiziN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI iHRACI BASVURU FORMU
A. iHRA<;<;IYA n.tsxtx GENEL BiLGiLER
1. iHRA<;<;IYI TANITICI BiLGiLER
| 1.1. | Ticaret Unvam |
vt : U~AK SERAMiK SANA ANONiM ~iRKETi |
|
|---|---|---|---|
| 1.2. | Merkez Adresi |
: Dilek Mahallesi HUsnU Cakm Caddesi No:38 Banaz / U~AK |
|
| 1.3. | Ticaret Sicil Miidiirliigii |
: Usak Ticaret Sicili MUdUrlUgU |
|
| 1.4. | Ticaret Sicil Numarasr |
: 499-Banaz |
|
| 1.5. | : Sirket sozlesmesinin esas 3. Maddesinde Amac Faaliyet Konusu kisminda yer alan Teknik granit, yer ve seramik uretmekte olup 810 kisiyi istihdam |
1.6. Ortakhk Yaprsi
Sirketimiz paylan borsada islem gormekte olup 28.05.2025 tarihli 1 lot paym kapams fiyati 4,76 TL'dir. Paylar arasmda grup ve imtiyaz yoktur.
| Ortakhk Yapisi |
|||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki PaYI |
|||
| Sirket'in Ortagm Ticaret Unvam / Ad) Soyadi Tamslar Yap) Sanayi ve Ticaret A.~. Cigdem METO Orner Hayati KONDU Ali KONDU Feyza KONDU Hit Enerji Anonirn Sirketi Diger |
Tutari (TL) |
Oram (%) |
|
| 273.174.942,54 | 22,30% | ||
| 74.429.740,00 | 6,08% | ||
| 61.712.750,00 | 5,04% | ||
| 61.322.880,00 | 5,01% | ||
| Zeynep | 61.309.745,00 | 5,00% | |
| 61.257.265,00 | 5,00% | ||
| 631.792.677,46 | 51,57% | ||
| TOPLAM | 1.225.000.000 | 100% |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tiizel Kisi! Ortaga Ait Ortakhk Yapisi
Sirket sermayesinin % 22,30'una sahip olan TANISLARYAPI SANAvt VE TicARET A.s.'nin ortakhk yaprsi asagidaki tabloda yer almaktadir.
| Ortagm; Ad. Soyadi / Ticaret Unvam |
Sermayedeki Pay. |
||
|---|---|---|---|
| TANISLAR YAPI SANA Y A·S· |
Tutari (TL) |
(%) Oram |
|
| TANIS Durmus |
3.300.000 | 55% | |
| TANIS Huseyin |
900.000 | 15% | |
| Hasan TANIS | 900.000 | 15% | |
| Harun TANIS | 900.000 | 15% | |
| Toplam | 6.000.000 | 100% |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tiizel Kisi Ortagm Bulundugu inkeye Iliskin Riskier:
Sermayede en fazla paya sahip tuzel kisi ortak yurt dismda yerlesik degildir
1.9. Ydnetim Kurulu Uyeleri
,'
Esas sozlesmenin "Yonetim kurulu, Yonetim Kurulunun Miiddeti, Yonetim Kurulu Toplannlan ve Yonetim Kurulunun gorev ve Yetkileri " baslikh 7., 8.,9. ve 11 maddesi uyannca, sirketin isleri ve idaresi, en cok iiy yilhk bir sure icin Genel Kurul tarafmdan, Turk Ticaret Kanunu hukumleri uyannca, Sermaye Piyasasi Mevzuatlanna uygun olarak secilecek en az 5 (bes), en cok 7 yedi) iiyeden olusacak Yonetim Kurulu tarafmdan yurutulur. Yonetim kurulu iiyeleri icerisinde gorevlerini hicbir etki altmda kalmaksizm icra etme niteligine ve potansiyeline sahip bagimsiz iiyeler bulunur. Yonetim Kurulu'nda gorev alacak bagimsiz iiyelerin sayisi ve nitelikleri Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yonetime iliskin diizenlemelerine gore tespit edilir.
| Adi-Soyadr | Gorevi | Se~i1digi GKlYK Tarihi |
Siiresi* |
|---|---|---|---|
| Durmus TANIS |
Yonetim Kurulu Baskam |
02.04.2024 | 3 Yll |
| Huseyin TANIS |
Yonetim Kurulu Baskam Yarduncisi |
02.04.2024 | 3 Yll |
| Harun TANIS |
Yonetim Kurulu Uyesi |
02.04.2024 | 3 Yll |
| Huseyin TUNC; |
Bagimsiz Dye |
27.12.2024 | vu 3 |
1.10. Bagh Ortakhklari ve Finansal Duran Varhklari
| Finansal Duran Varhklar |
|||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvam |
Sermayesi (TL) |
Sahip Olunan Sermaye Oram(%) |
|
| Yoktur |
| Bagh Ortakhklar |
|||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvam |
Sermayesi (TL) |
Sahip Olunan Sermaye Oram(%) |
|
| Yoktur |
1.11. KAP Sertiflkasi Basvurusunun Yapihp Yaprlmadigt ve Bildirimle Yetkili Kisilerin Isimleri ve Gdrevleri
Sirketimiz KAP uyesidir.
,'
.'
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun VII-128.6 sayih "Kamuyu Aydmlatma Platformu Tebligi'tnin 5'inci maddesi uyarmca Sirket adma bildirim gondermek icin elektronik sertifikalan bulunan yetkili kisiler asagida belirtilmistir.
| Bildirimle Yetkili Kisilerin Isimleri |
Gorevleri | Belgenin Ahndlgl Tarih |
|---|---|---|
| Huseyin Tarns |
Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisi |
14.02.2011 |
| Cuneyt Birhan |
Genel Mudur Yardimcisi |
14.02.2011 |
1.12. MKK Uyeligi'nin Bulunup Bulunmadigma Iliskin Bilgi: Usak Seramik San.A.S· 'nin MKK uyeligi vardir,
2. SERMAYEYE iLiSKiN BiLGiLER
Son Sermaye Artmmma Iliskin Bilgiler
2.1. Artmm Oncesi Sermaye
2.2. Artrrnn Kaynaklari
(Nakit veya ilgili ic kaynak/karpayi kalemleri belirtilecektir.)
i9 Kaynaklardan
: 245.000.000 TL
980.000.000 TL
2.3. Artmm Sonrasi Sermaye
: 1.225.000.000 TL
(Guncel Sermaye Tutart)
2.4. Sermayenin
, ,
- Tescil Tarihi - Han Edildigi TTSG Tarih ve Sayisi : 07.02.2025 : 07.02.2025-11267
- 2.5. Sermayenin Odenmi~ Kismmm Tespitine: 16.12.2024/111 Iliskin Mali Musavirlik Raporunun Tarih ve Sayisr
3. FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETiM
Sirket'in, 2022, 2023 yillan ile 01.01.2023-30.09.2023 ve 01.01.2024- 30.09.2024 ara hesap donemine iliskin finansal tablolarmm bagimsiz denetimi hakkmda bilgiler asagidaki tabloda verilmektedir.
| Deneyim Bagnnsiz Ve Denetim Damsmanhk A.~. |
Olumlu | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | Solo | Deneyim Bagnnsiz Ve Denetim Damsmanhk A.~. |
Olumlu | |
| 31.12.2024 | Solo | Deneyim Bagimsiz Ve Denetim Damsmanhk A.~. |
Olumlu |
| Varhklar Donen |
2.334.728.695 | 3.446.320.742 | |
|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri |
18.071.549 | 77.123.102 | 30.826.999 |
| Ticari alacaklar |
415.798.692 | 624.927.035 | 1.511.400.837 |
| Diger alacaklar |
511.053.304 | 605.036.790 | 484.907.720 |
| Stoklar | 473.874.720 | 830.314.461 | 1.098.561.982 |
| Pesin odenmis giderler |
111.984.526 | 171.154.334 | 319.019.746 |
| Diger donen varhklar |
13.234.161 | 26.172.973 | 1.603.458 |
| Duran Varhklar |
885.975.772 | 2.343.911.506 | 3.815.151.953 |
| Diger alacaklar |
18.435.799 | 24.731.236 | 527,755 |
| Yatinm amacli gayrimenkuller |
12.800.000 | 65.160.000 | 94.630.000 |
| Maddi duran varhklar |
854.438.966 | 2.173.698.558 | 3.611.830.l73 |
| Kullamm Haklan |
301,007 | 79.735.069 | 108.164.025 |
| 0 | |||
| Imina.ns.al·:riu~um~Tal>l~s'~ri'L u |
rb';~';~~F!r':;;::i:' ::,\$:~~' I ~~lW;~'3t.12:20~2 | I!s;;i~\ 3i{12tio2~li'i '; |
: Jl£:t2!2(124 |
|---|---|---|---|
| KISa Vadeli Yiikiimliiliikler |
1.423.480.276 | 2.084.461.006 | 3.547.762.708 |
| Kisa vadeli borclanmalar |
386.996.074 | 759.515.231 | 1.089.559.588 |
| Uzun vadeli borclanmalann kisa vadeli kisimlan |
41.741.226 | 145.031.705 | 395.679.568 |
| Diger finansal yukumlulukler |
276,071 | 1.223.071 | 459,576 |
| Ticari borclar |
446.462.933 | 494.496.339 | 1.056.754.330 |
| Calisanlara saglanan faydalar kapsammda borclar |
5.458.205 | 15.326.803 | 22.328.393 |
| Diger borclar |
53.154.085 | 74.990.935 | 69.067.153 |
| Ertelenmis gelirler |
477.609.957 | 569.475.254 | 886.734.758 |
| Kisa vadeli karsihklar |
9.330.351 | 19.514.739 | 16.187.709 |
| Diger kisa vadeli yukumlulukler |
2.451.374 | 4.886.929 | 10.991.633 |
| Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler |
143.910.269 | 192.044.533 | 308.929.141 |
| Uzun vadeli borclanmalar |
53.716.536 | 152.924.919 | 113.945.111 |
| Diger finansal yukumlulukler |
41.124.592 | 442,643 | 0 |
| Ticari borclar |
164.914.387 | ||
| Ertelenmis gelirler |
18.374.600 | 24.396.416 | 96,234 |
| Uzun vadeli karsihklar |
10.931.055 | 14.280.555 | 26.620.742 |
| Ertelenmis vergi yukumlulugu |
19.763.486 | 3.352.667 | |
| Ozkaynaklar | 862.602.179 | 2.402.134.662 | 3.404.780.846 |
| Odenmis sermaye |
245.000.000 | 245.000.000 | 1.225.000.000 |
| Sermaye duzeltme farklan |
8.044.069 | 1.172.563.664 | 254.688.363 |
| Paylara iliskin primler (iskontolar) |
954,755 | 4.790.624 | 6.916.646 |
| Kar veya zararda yeniden simflandmlmayacak birikmis diger kapsamh gelirler (giderler) |
290.635.896 | -19.627.733 | -33.524.075 |
| Kardan aynlan kisitlanrms yedekler |
206,959 | 2.352.171 | 3.396.036 |
| Gecmis yillar karlan veya zararlan |
135.214.142 | 827.203.823 | 2.006.509.749 |
| Net donem karl veya zaran |
182.546.358 | 169.852.113 | -58.205.873 |
| iJi1i~R~(jp | ~::~7,9l~9iI~;f!li78~t\n~20D~~~!4}~~§~~! |
,,'
| Hasilat | 1.691.366.048 | 2.628.823.460 | 3.278.462.228 |
|---|---|---|---|
| BRUT KARiZARAR |
340.498.950 | 487.923.856 | 124.245.133 |
| ESAS FAALiYET KARl/ZARARl |
230.999.654 | 216.907.443 | 246.201.192 |
| SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARI/ZARARI |
149.209.159 | 39.576.343 | -52.277.619 |
| Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi GiderilGeliri |
33.337.199 | 130.275.770 | -5.928.254 |
| DONEM KARl/ZARARl |
-58.205.873 |
5
--------------------__!_-----
4. DERECELENDiRME
| Derecelendirme kurulusunun unvam |
Derecelendirme notunun verildlg] tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatmm yapdabilir seviye olup olmadijh |
|---|---|---|---|
| Eurasia Jcr Ratmg |
29.01.2024 | BBB | Yatmm Yapilabilir |
| Jcr Eurasia Ratmg |
28.01.2025 | BBB- | Yatmm Yapilabilir |
B. SERMA YE PiYASASI ARA<;LARINA iLi~KiN BiLGiLER
1. Tedaviilde Bulunan Sermaye Piyasasi Araclari
Tedavtilde bulunan borclanma araci yoktur.
2. Ihrac Tavam Alman Heniiz Sansi Ger~ekle~tirilmemi~ Sermaye Piyasasi Araelari Yoktur.
3. Ihractan Elde Edilecek Fonun Kullamm Yerleri
| Kullamm Yerlerine Iliskin Aeiklama |
(%) Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran |
|---|---|
| Kisa Vadeli Banka Kredileri |
700.000.000 TL |
| lsletme Sermayesi |
300.000.000 TL |
| -Botas Boru Hatlan ile Petrol Tasima A~. |
300.000.000 TL |
4. Yetkili Kurulus ve Sdzlesme Tarihi
Heniiz bir anlasma yapilmanusur.
5. Borclanma Araelarmm Borsa'da Islem Gdrmesi icin Borsa'ya Yap dan Basvuru Tarihi
Sermaye Piyasasi Kurulu onaymdan sonra basvuru yapilacaktir.
29/05/2025
