Atrys Health S.A.

M&A Activity • Dec 27, 2022

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27 de diciembre de 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones concordantes, ATRYS HEALTH, S.A. ("ATRYS" o la "Sociedad") comunica:

Compra del 100% de Telmed SpA. y Prestaciones Médicas e Inversiones Chaxa, SpA.

ATRYS comunica que ha firmado un contrato de compra para la adquisición del 100% de la compañía Telmed SpA y del 100% de la compañía Prestaciones Médicas e Inversiones Chaxa, SpA (en adelante ambas denominadas "Chilerad"). Chilerad es una sociedad chilena dedicada a la prestación de servicios de Teleradiología en Chile que inició su actividad en el ejercicio 2008.

El importe agregado pagado asciende 8,05 millones euros de precio fijo, de los cuales 7,43 millones euros se pagan en efectivo y 0,62 millones euros se pagan con la entrega de 103.879 acciones a un precio de 5,98 por acción (mediante entrega de acciones en autocartera de ATRYS) un pago variable ("earn out") que asciende a 0,85 millones de euros ligado a alcanzar en el ejercicio 2022 un EBITDA mínimo de 1,01 millones de euros.

Se estima que Chilerad finalice el ejercicio 2022 con una cifra de negocios de 5,7 millones de euros y un EBITDA ajustado de 1,01 millones de euros, sin posición de deuda financiera neta.

Con esta adquisición ATRYS consolida en Chile su posicionamiento como compañía líder en la prestación de servicios diagnósticos de teleradiologia.

Se estima que la integración de Chilerad en las operaciones de teleradiología de ATRYS en Chile generará sinergias por importe de 0,4 millones de euros durante el ejercicio 2023.

El cierre de ambas adquisiciones está sujeta al cumplimento de una serie de condiciones habituales en este tipo de contratos, esperando que la adquisición de Telmed SpA se realice antes del 31 de diciembre de 2022 y la de Prestaciones Médicas e Inversiones Chaxa, SpA durante el primer trimestre del ejercicio 2023.

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Madrid, 27 de diciembre de 2022 Doña Isabel Lozano Fernández Consejera Delegada