DENİZBANK A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 23, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

13.06.2025

13.06.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 13 Haziran 2025 tarihli açıklamamız

Bankamız, 20 Haziran 2025 tarihinde, 333 milyon ABD Doları, 193,5 milyon Avro ve 329 milyon Çin Yuanı tutarında 367 gün vadeli; 324 milyon ABD Doları tutarında 734 gün vadeli; 147,5 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl 2 iş günü vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine imza atmıştır.

22 ülkeden 47 bankanın katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti USD dilim için SOFR+%1.60, EUR dilim için Euribor+%1.35 ve Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri; 734 gün vadeli diliminin toplam maliyeti USD dilim için SOFR+%2.00, EUR dilim için Euribor+%1.75, Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri; 3 yıl 2 iş günü vadeli diliminin toplam maliyeti ise USD dilim için SOFR+%2.25, EUR dilim için Euribor+%2.00, Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri olarak gerçekleşmiştir.

Sendikasyon kredimiz, dış ticaret finansmanı dahil olmak üzere DenizBank'ın sürdürülebilirlik finansman çerçevesi ile uyumlu proje ve firmaların finansmanında kullandırılacaktır.

On 20 June 2025, our Bank signed a Sustainability themed Triple Tranche Syndicated Term Loan Facility Agreement with the participation of 47 banks across 22 countries in the amount of USD 333 million, EUR 193.5 million and CNY 329 million with 367 days maturity; USD 324 million with 734 days maturity; and USD 147.5 million with 3 years and 2 business days maturity.

The all-in cost of the term loan materialized at SOFR+%1.60, Euribor+%1.35 and swap equivalent for CNY tranche for 367 days; SOFR+%2.00%, Euribor + 1.75% and swap equivalent for CNY tranche for 734 days; SOFR+2.25%, Euribor + 2.00% and swap equivalent for CNY tranche for 3 years and 2 business days.

The proceeds of the facilities will be used for financing of projects and companies in line with sustainable finance framework of DenizBank, including Trade Finance.