HEDEF HOLDİNG A.Ş.

M&A Activity • Jun 24, 2025

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin ("PSDTC") 825.000 adet (A) Grubu imtiyazlı payının ve 1.033.231 adet (B) Grubu imtiyazsız payının toplamda 93.850.530,90 TL bedel ile devir alınması için 14.05.2025 tarihinde PSDTC pay sahipleri Minereks Dış Ticaret A.Ş., Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş, Nezih ÖZTÜRE, Cem ÖZTÜRE, Ecmel ÖZTÜRE ve Murat SAN ile Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay Devir Sözleşmesi'nde, (A) Grubu paylar için 41.666.879,94 TL, (B) Grubu paylar için 52.183.650,96 TL pay devir bedeli belirlenmiştir. Pay Devir Sözleşmesi, aynı tarihte (14.05.2025) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da açıklanmıştır. PSDTC'nin yönetim kontrolünü sağlamayan (B) Grubu payları 16.05.2025 tarihinde, yönetim kontrolünü sağlayan (A) Grubu payları ise Rekabet Kurulu nezdindeki izin-başvuru sürecini müteakip 24.06.2025 tarihinde devralınmıştır. Bu kapsamda, 14.05.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması'ndaki beyanımızda da ifade edilen üzere, Zorunlu Pay Alım Teklifi gerçekleştirilecektir.

Pay devir işleminin tamamlanması ile, 24.06.2025 tarihinde PSDTC'nin yönetim kontrolü Hedef Holding A.Ş. tarafından oy ve yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı olan payların tamamının iktisap edilmesi sonucu elde edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği'nin Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatı başlıklı 15/1-a bendi uyarınca Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı hesaplanacaktır.

Bu doğrultuda, Hedef Holding A.Ş.'nin 16.05.2025 tarihinde pay başına 50,5053 TL bedel ile (B) Grubu PSDTC payı iktisap etmesi, 24.06.2025 tarihinde pay başına 50,5053 TL bedel ile (A) Grubu PSDTC payı iktisap etmesi ve Zorunlu Pay Alım Teklifi'ni doğuran işleme ilişkin pay devir sözleşmesinin imzalandığının kamuya duyurulduğu 14.05.2025 tarihinden önceki 6 aylık (180 gün) dönem içinde 1,00 TL nominal değerli (B) Grubu PSDTC payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlık ortalama borsa fiyatının 78,6370 TL olduğu, 14.05.2025 tarihli sözleşmenin ifası kapsamında (A) Grubu paylar ile yönetim kontrolünün iktisap edildiği ve Zorunlu Pay Alım Teklifi'ne konu (A) Grubu pay bulunmadığı dikkate alınmalıdır. İktisap bedeli hesaplamalarında, küsuratlar sıfırdan sonra dördüncü rakama dek yuvarlanmıştır.

Zorunlu Pay Alım Teklifi'ne ilişkin fiyatın belirlenmesi ve Zorunlu Pay Alım Teklifi'nin tarih aralığı gibi hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası kesinlik kazanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca pay alım teklifi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacak olup, pay alım teklifi yükümlülüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerinde getirilecektir. Pay Alım Teklifi Süreci'ne ilişkin tüm bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben ilan edilecektir.