Capital/Financing Update • Jun 24, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Summary Info | Yurt Dışı Tahvil İhracı |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |
| Authorized Member Decision Date | 08.11.2024 |
| Issue Limit | 5.000.000.000 |
| Currency Unit | USD |
| Issue Limit Security Type | Debt Securities |
| Sale Type | Oversea |
| Domestic / Oversea | Oversea |
| Capital Market Board Application Date | 06.12.2024 |
| Capital Market Board Application Result | APPROVAL |
| Capital Market Board Approval Date | 26.12.2024 |
| Expiry Date of Issue Limit | 25.12.2025 |
Additional Explanations
Bankamızca yurt dışında RegS/144A yapısında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank‘ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Temmuz 2028 olan sabit faizli, 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %7, kupon oranı %6,875 olarak belirlenmiştir.
Supplementary Documents
| Appendix: 1 | onaylı ihraç belgesi (1).pdf |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.