CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Regulatory Filings • Jun 27, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

-6.06.20

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06. 2025 tarih ve 36/1146 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1/6ir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Creditwest Faktoring A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		www.creditwest.com.tr Büyükdere Caddesi Enka Binası No:108 Kat 1 Esentepe/ Istanbul 34394
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil /314444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Yönetim Kurulu Kararı / 13.05.2025
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı		v Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		T IDMK VDMK
		IT ITMK VTMK
		T Yatirim Kurulusu Varanti/Sertifikasi
		T Diger
İhraç türü	,	v Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		v Nitelikli yatırımcıya satiş
		- Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		□Yeşil
		ACC Sürdürülebilir
		区 Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek		100.000.000 TL gziran

Doğrulama Kodu:,59b24725-8386-40a0-93e0-a1a

Genel Müdür aktolin Yardımcısı	Durmaz
	ı Operasyon Genel Müdür

Doğrulama Kodu: 59b24725-8386-40a0-93e0-a1ae1d3d7cb2 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

V Tahvil/Finansman Bonosu Borçlanma aracı türü T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci T Paya Dönüştürülebilir Tahvil F Degiştirilebilir Tahvil - Diger Borçlanma aracına ve ihraca İhraç tavanı kapsamında, sabit veya değişken faizli ilişkin esaslar borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranına veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına ek getiri eklenecektir. Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı baz alınarak ihraç yapılması durumunda kupon faiz oranının aşağıda belirtilen şekilde hesaplanması planlanmaktadır. Borçlanma aracının kupon faiz oranına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "gösterge devlet iç borçlanma senedi" nin (Gösterge) son üç iş gününde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. İhraca ilişkin satışın son günü ilk kupon ödemesine ilişkin, her bir kupon ödeme gününden bir gün önce ise bir sonraki kupona ilişkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Gösterge ile tekrarlanacak ve bulunan "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranından gösterge dönemsel faiz aşağıdaki formüle göre türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı" bulunacaktır. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)^(Kupon Dönemindek) Güne . C Sayısı/365))-1 "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı""na #Yılışk, Ek Getiri Oranı"'nın kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi surette de
bulunacaktır.		de "Borçlanma Aracının Dönemsel Kupon Faiz Orañı'

Doğrulama Kodu: 59b24725-8386-40a0-93e0-a1ae1d3d7cb2https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
	İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
	Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Kotasyon Yönergesi'ne göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görecektir.
	Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması takiben Borsa tarafından kota alınır. Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilirler.
İhractan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan elde edilecek fon %100 faktoring alacaklarının finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	YOKTUR.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	Istanbul Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 18 Nisan 2024 tarihli derecelendirme raporu ile Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- olarak teyit edilmiş, görünümü Durağan olarak - belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	YOKTUR.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	YOKTUR.
Erken itfa esasları	YOKTUR.
Yeniden yapılandırma esasları	YOKTUR.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) iliskin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya. borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlarım

toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine davanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

Borçlanma aracının kupon ve/veya anapara ödemesinin gecikmesi durumunda temerrüt oluştuğu kabul edilecektir. Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması mecburidir. Temerrüt öncesinde tedavüldeki borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının %50'sinden fazlasını elinde bulunduran yatırımcıların Yatırımcı İlişkileri'ne toplanma talebinde bulunması durumunda temerrüt durumu dışıyıda da BASK toplanabilir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlen aslığı hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahlütler Yoktur.

D ğ l K d 9 b 2 4 2 -8 3 8 6 -4 0 0 -9 3 0 1 1 d 3 d b 2 5 7 5 7 o ru a m a o a e -a a e c u : h t t :/ / k .t r/ d k -d l p s s p .g o v o u m a n o g ru a m a

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

İhraççının yönetim onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere. Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci, İhraççı'nın herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile belirlenecektir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgj Belirlenmemiştir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlerin 192 temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

Doğrulama Kodu:,59b24725-8386-40a0-93e0-a1ae1d
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemeler ilgili BASK kararında belirtilir ve her halükarda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tebliğ'deki ilgili hükümler uygulanır.

Tertip BASK toplantılarında kararlar izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisaplar öngörülmemiş ise, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal değerinin 2/3 çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Alınan kararlar toplantı tarihinden en geç 3(üç) işgünü içinde İhraççı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Yönetim Kurulu'nca onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun olarak yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'da alınmış ve Yönetim Kurulu'nca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm tertip borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının asgari %20'sine sahip olanlar Yönetim Kurulu onay tarihinden en geç 5(beş) iş günü içinde Genel BASK toplantısı talep edebilirler. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK toplantısı talep edilemez ve Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

1. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında bu listede adı bulunmayan borçlanma aracı sahipleri veya temsilci/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz.

BASK toplantılarına katılımın fiziken yapılması esastır. BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamda katılım; öneride bulunma, görüş adıklaşı ve oy verme fiziki katılımın bütün hukuki sonuçların doğurur.

Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirk tiğririr al Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyase

Toplantıya aslen katılacak borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü TC Kimlik numarası bulunan kimlik belgelerini; vekaleten katılacak olanların Tebliğ 2 no'lu ekine uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekaletname ve TC kimlik numarası bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü halde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekeletle temsil edilmesi durumunda da uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK üyelerinin oyları sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal değeri ile orantılıdır. Toplantı Başkanı BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecektir. Toplantıda yapılan tüm oylamalar açık oylama olarak yapılacaktır. Toplantıya dair diğer tüm hususlar yapılacak BASK çağrısında belirtilecektir.

Toplantı, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması aranmaksızın seçilen toplantı başkanı,başkanca belirlenecek tutanak yazmanı ve oy toplama memurundan oluşan Toplantı Başkanlığı'nca yönetilecektir.

Toplantıya katılma hakkı bulunanların katılımının tespitinden Toplantı Başkanı sorumludur.

Elektronik toplantı yapılmasına ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, oylama el kaldırma usulü ile yapılacaktır. Toplantı Başkanı'nca, toplantıda görüşülen tüm hususların, soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oy sayılarının açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak ihraççı tarafından KAP'da ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde verilen içeriğe uygun toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda gerekli olduğu ve uygun düştür ölçüde ihraççının Genel Kurul Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi'nde yazılan hükümler uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddasinin fa dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamanan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara alı

	yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: İşbu ihraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplanrısı yapılmaycaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği''nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	YOKTUR.