TEB FİNANSMAN A.Ş.

Registration Form • Jul 1, 2025

49/BA-1046

16.06.2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

ile ona İşleni İlraç Belgesi Sermaye İlçesi Kurulu'nın 13/06/2025 tarilı karanın karanın karanın karanın karan tarihinden itibaren huyl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçcının yeya bu belgeye konu sermaye piyasasılarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeflülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ilraç edilecek sermaye piyasası araçlarımın fiyatı ihraçı tarafından belirlenmiş olup. fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Thraççı unvanı	TEB FINANSMAN A.Ş
İhracçının iletişim adresi ve internet sitesi	Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 4 34349Beşiktaş ISTANBUL. http://www.tebcetelem.com.lt
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 335617
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Yönetim Kurul Kararı:25.04.2024 N:12
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	V Borclanna Aracı Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi I IDMK VDMK ITMK VTMK Yatirim Kuruluşu Varanti Sertifikası I Diger
İltraç türü (Yurt içi veya yürt dışından sadece biri seçilecek)	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş lv Tahsisli satiş V Nitelikli vatirimciya satiş l Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı. Sürdürülebilir Borçlanma Aracı. Yeşil Kira Sertifikası. Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir × Hayn
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	1.450.000,000.00-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Şirket web sitesinde ve KAP ta yayınlamaca

a Қосы; 80ef0b71-06cf-4779-8b6e-04931a9e682f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Doğrulama

Kanuni yetki ve sorumluluklarınız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde ver alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını bevan ederiz.

		TEB FINANSMAN A.S
Songül Emir	FREAT PRODUCTION CONSULTION CONSULTION Футности Live 六日十六十六十六十八十	1 - 81244	/Rıza Ateş Şakrak
Finans Direktörü			Genel Müdür

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	V Tahvil Finansman Bonosu Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degiştirilebilir Tahvil 1 Diger
ihraca Borçlanma aracına 10 ilişkin esaslar	Şirketinizce. 36 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veva birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli vatırmerlara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Tahvil ve/veya bonoların faiz oranının ihracın gerçekleşeceği dönemde tedavülde bulunacak benzer vadeli Hazine Bonosu Devlet Tahvillerine ve/veva ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Orani'na (TLREF) endeksli olarak belirlenecek ve/veva benzer değerleme oranlara endeksli olarak belirlenecek ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda villik ek getiri ilave edilecektir. llıraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olanlarımın Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. - Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye pıyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Birim : Borçlanma Nominal Değeri	Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
edilecek İhraçtan e de fonun kullanım	Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi fihtiy karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarımın çeşitlerindir
İhraççı taahhütleri	Yokur

{ody; 80ef0b7.1-06cf-4779-8b6e-04931a9e682f
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulam

kredi Ihraçemin Veva aracin derecelendirme ilişkin noluna bilgiler	SAHA Ratings Ltd tarafından hazırlanan 08.08.2024 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not "AA" ve görünüm stabil olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	geri alınması Iliraç edilecek borçlanma araçlarının planlanmamaktadır.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı vapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayamlarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veva aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hüküm ve şartlara iliskin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. İhraççı nın ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma araçının muaccel hale gelmiş kupon/laiz ödemelerini ve/veya anaq ar ödemesini ilgili vadelerde yapmaması durumunda İhraççı. ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmül amama gelecektir." Vadesi muaccel hale gelmesine ragmen ödenmemis anapara ve faiz borcu halinde temerrüt sebebiy een

Doğrulama Kodu: 80ef0b71-06cf-4779-8b6e-04931a9e682f https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak BASK toplantısı zorunlu olarak yapılacaktır.

b) Hıraççı farafından ihtiyari olarak befirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhüftler: İliraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz. vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça. her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmesi durumunda burada belirtilecektir. İhraçcı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının yönetim kurulu temerrüt hali ve gerekli görülen durumlarda alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. BASK toplantı çağrısı. ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 15 iş günü öncesinde ihraççının internet sitesinde ve KAP üzerinden özel durum açıklaması olarak vapılır.

Yapılacak duyuruda ve özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yeri. tarihi ve saati bilgilerine yer verilir.

Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. toplantımın sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma ara sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından BASK çağrısı yapılmas ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla agün alınması istenen konular da eklenmek kaydıyla bildir. bulunulabilir. Yapılan başvuru üzerine başvurunun ulaşmasını izleyen 10 işgünü içerisinde yönetim kur цида,

Doğrulama Kody, 80ef0671-06ef-4779-8b6e-04931a9e682f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağır yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan Kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

İliraççının yönetim onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan וג'ון')''ו

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarımın nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üneü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'm, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsileisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili temp. tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde nominal bedelinin yarısından fazlasını temsi borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebili

1 Kody, 80ef0b7 1-06cf-4779-8b6e-04931a9e682f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Doğrulama Kodu: 80ef0b71-06cf-4779-8b6e-04931a9e682f https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

1. BASK toplantısının vönetilmesine ve oyların kullanımma ilişkin bilgiler:

BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılan en üst düzey Yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantılarına ihraççı yetkililerinin katılmaması durumunda (i) atanmış olması durumunda BASK temsilcisi (ii) BASK temsilcisi atanmış olmaması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylamayla seçilecek kişi başkanlık edecektir.

Oylama başlamadan önce. toplantı başkanı oylanacak konuları BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylamasının yapılacak olması durumunda bu yazılı olarak saptamp okunduktan sonra oylamaya geçilir.

Toplantıda görüşülen hususlara ilişkin oylar el kaldırmak, ayağa kalmak veya ayrı "Kabul" veya "Ret" denilmek kaydıyla kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekli görülen durumlarda başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıdaki kişiyi görevlendirme yetkisine sahiptir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş olarak Kabul edilir.

Toplantı başkanı ve katılımcılarca, borçlanma aracı şahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri belirtilen hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu/olumsuz oyların toplam sayılarının ve bu oyların temsil ettiği nominal değerlerin toplamının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi kaydıyla toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Thraççı bu tutanakları saklamakla yükümlüdür.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 neı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

1. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bu hususta ayrıntılı bilgilendirme Çağrı ilanında belirtilir.

2. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:

Yoktur.

1. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir temina borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, 111-59.1 sayılı Teminath Mepkul Kıymetler

du: 80ef0b71-06cf-4779-8b6e-04931a9e682f
s://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.

Diğer hususlar

Yoktur

Songül Emir	Rıza Ateş Şakrak
Finans Direktörü	Genel Müdür