Intralot S.A.

Regulatory Filings • Jul 1, 2025

H Intralot Εξαγοράζει την Bally's International Interactive σε μία Συναλλαγή που Δημιουργεί μία Παγκόσμια Εταιρεία Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Τυχερών Παιχνιδιών στις Αγορές των Λοταριών και των Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών

H Intralot A.E. θα Παραμείνει Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνολική Αξία Εξαγοραζόμενης Εταιρείας €2,7 δισ.

1 Ιουλίου 2025

Αθήνα, Ελλάδα και Providence, Rhode Island, ΗΠΑ – Η Intralot S.A. (ΧΑ: INLOT) («Intralot») και η Bally's Corporation (NYSE: BALY) («Bally's») ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν τη σύναψη οριστικής συμφωνίας συναλλαγής («Συμφωνία Συναλλαγής»), σύμφωνα με την οποία η Intralot θα αποκτήσει τον Τομέα International Interactive της Bally's («Τομέας International Interactive») μέσα από μία συναλλαγή που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, και αποτιμά τον Τομέα International Interactive της Bally's σε αξία επιχείρησης ύψους €2,7 δισ. («Συναλλαγή»). Το τίμημα για την απόκτηση του Τομέα International Interactive της Bally's θα αποτελείται από ένα συνδυασμό μετρητών που θα καταβληθούν από την Intralot και νεοεκδοθείσες μετοχές, που θα δοθούν από την Intralot στην Bally's, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Intralot πρόκειται να αναχρηματοδοτήσει μέρος των υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων και η Bally's επίσης αναμένεται να αποπληρώσει εξασφαλισμένο χρέος της από τα μετρητά που πρόκειται να εισπράξει.

Το τίμημα της συναλλαγής προς την Bally's, μετά από παραδοχές για ορισμένες υποχρεώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, (υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών) θα αποτελείται από:

• €1,530 δισ. μετρητά
• €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία €1.30 ανά μετοχή).

Προκειμένου να υποστηρίξει το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally's και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralot έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους, υπό την αίρεση ορισμένων προϋποθέσεων και αναμένεται να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την αίρεση εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot αναμένεται ότι θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Bally's, σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, αναμένεται να καταστεί μέτοχος πλειοψηφίας ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, με σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot. Ο ιδρυτής της Intralot κ. Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό στην Intralot.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot αναμένεται να αναδειχθεί σε έναν κορυφαίο διαχειριστή διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και πάροχο τεχνολογίας για προϊόντα λοταρίας, με παρουσία σε μερικές από τις πλέον ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Οι συνδυασμένες τεχνολογικές ικανότητες των δύο εταιρειών, θα επιτρέψουν στην Intralot να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες στις αγορές τυχερών παιχνιδιών και λοταριών παγκοσμίως.

Η Intralot, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών με βάση την κεφαλαιοποίηση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση ορισμένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralot καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με κανονισμούς περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και περί τυχερών παιχνιδιών και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης συναλλαγών.

Σε σχέση με την Συναλλαγή, η Bally's έχει λάβει δεσμεύσεις για εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση ύψους €500 εκατ., η οποία σε συνδυασμό με τα μετρητά που θα λάβει από την Συναλλαγή, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή εξασφαλισμένου δανεισμού. Επιπρόσθετα, η Bally's έχει λάβει δεσμεύσεις για μεταχρονολογημένη εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση ύψους €100 εκατ., τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Bally's Chicago.

Η Intralot έλαβε επίσης σήμερα γνωστοποίηση ότι η συμμετοχή της Bally's και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών στο μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε από 26.86% σε 33.34%, και επομένως η Bally's έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για τις εναπομείνασες μετοχές της Intralot.

Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και σημερινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot, δήλωσε:

«Η συναλλαγή που ανακοινώσαμε σήμερα σηματοδοτεί μια διπλά σημαντική ημέρα: Αφενός, για την Intralot, η οποία μεγαλώνει με την εξαγορά του διαδικτυακού τομέα της Bally's International Interactive, δημιουργώντας μια εταιρεία με πολλαπλάσια λειτουργικά κέρδη και απεριόριστο χώρο για επέκταση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Αφετέρου, για την Ελλάδα και το Ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δημιουργείται μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που διαθέτει δυναμική προοπτική προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της χώρας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.

Είναι επίσης μια ξεχωριστή ημέρα για μένα προσωπικά, καθώς βλέπω την εταιρεία που ίδρυσα πριν από 33 χρόνια στην Ελλάδα και η οποία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και του δυναμισμού της, πέτυχε να εξελιχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας λοταριών παγκοσμίως, να αποκτά νέο όραμα και προοπτικές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kim για τη δέσμευσή του στη συνεργασία μας.»

Ο κ. Soohyung Kim, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally's και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot, δήλωσε:

"'Είναι μια πολύ δυνατή δήλωση πρόθεσης που σηματοδοτεί την ισχυρή δέσμευση της Bally's να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Η συνένωση δυνάμεων με την Intralot δημιουργεί μια εταιρεία που θα

εδρεύει στην Ευρώπη και η οποία θα διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό μέγεθος, γεγονός που την καθιστά έτοιμη να αναπτυχθεί και να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο."

Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot σχολίασε:

"Η Intralot κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάδειξή της σε παγκόσμιο ηγέτη τεχνολογίας και υπηρεσιών στον κλάδο των Λοταριών και των Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών. Η Bally's προσφέρει απαράμιλλες ψηφιακές δυνατότητες, τεχνολογικές και λειτουργικές, δίνοντάς μας ένα μοναδικό πλεονέκτημα βοηθώντας τις Κρατικές Λοταρίες να βελτιώσουν τις εμπειρίες των παικτών και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη για καλούς σκοπούς."

Ο κ. Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally's, σχολίασε:

«Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί για την Bally's την έναρξη ενός μετασχηματισμού, καθώς ενώνουμε την απαράμιλλη τεχνολογία μας σε τυχερά παιχνίδια και δεδομένα, με την εξαιρετική τεχνογνωσία της Intralot στις λοταρίες. Μαζί, δημιουργούμε μία μοναδική πρόταση, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία νέα εποχή καινοτομίας και ανάπτυξης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών.»

Σημαντικά Σημεία

• Δημιουργία ενός παγκόσμιου πρωταθλητή στους κλάδους των λοταριών και του iGaming, με ενισχυμένη διαφοροποίηση και μέγεθος, και εξαιρετικές δυνατότητες συμπληρωματικής προσφοράς προϊόντων σε B2B και B2C επίπεδο, που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross selling).
• Εδραιωμένη παρουσία στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές των λοταριών και του iGaming, μια συνολική δυνητική παγκόσμια αγορά της τάξης των \$187 δισ. έως το 2029, υποστηριζόμενη από ισχυρό αναμενόμενο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 14% για τον κλάδο του iGaming και 5% για τον κλάδο των λοταριών από το 2024 έως το 2029. Η ανθεκτικότητα που ιστορικά επιδεικνύουν τα έσοδα της Intralot από Β2Β συμβάσεις λοταρίας καθώς και το ιστορικό ανανεώσεων σε συνδυασμό με τη ηγετική θέση στην αγορά B2C του iGaming του Τομέα International Interactive της Bally's, ως ένας κορυφαίος διαχειριστής online casino στο Ηνωμένο Βασίλειο, τοποθετούν πολύ ευνοϊκά την Intralot μετά την συναλλαγή, έτσι ώστε να επωφεληθεί από την προβλεπόμενη ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου.
• Ιδιαίτερα συμπληρωματικές τεχνολογικές πλατφόρμες, μέσα από την ενοποίηση των συστημάτων LotosX και PlayerX της Intralot με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Vitruvian της Bally's International Interactive. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στις ανανεώσεις συμβολαίων και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες μέσω της ενίσχυσης της πλατφόρμας, της ενσωμάτωσης προγραμμάτων επιβράβευσης, του βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα marketing και της άντλησης πληροφοριών για τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο.
• Ανθεκτικά, επαναλαμβανόμενα έσοδα από λοταρίες που συμπληρώνονται από σταθερά αυξανόμενα έσοδα από το iGaming, με την Intralot να έχει πάνω από €1,4 δισ. σε συμβασιοποιημένα έσοδα από λοταρίες έως το 2029 και ιστορικό ποσοστό ανανέωσης συμβολαίων 89%, με μέση διάρκεια συμβολαίου τα 16 έτη, σε συνδυασμό με μια βιώσιμη ηγετική θέση του Τομέα International Interactive της Bally's στην αγορά του iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τα καλύτερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τους ανταγωνιστές, χάρη στην τεχνολογική της υπεροχή.
• Ενισχυμένο χρηματοοικονομικό προφίλ σε ενοποιημένο επίπεδο, με έσοδα €1,1 δισ., περιθώριο EBITDA προ συνεργειών περίπου 38% και ισχυρή μετατροπή λειτουργικών ελεύθερων ταμειακών ροών άνω του 90%, το οποίο ενδυναμώνεται από βραχυπρόθεσμα επιτεύξιμες συνέργειες κόστους σε οργανωτικούς και σε λειτουργικούς τομείς, καθώς και σε σχέση με διάφορους τρίτους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πρόσθετη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.
• Πολλαπλοί μοχλοί οργανικής και στρατηγικής ανάπτυξης, με αναβαθμισμένη τοποθέτηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των τυχερών παιχνιδιών, δημιουργώντας ευκαιρίες επέκτασης σε νέα προϊόντα ή/και γεωγραφικές περιοχές. Οι ευκαιρίες αναφορικά με τα έσοδα περιλαμβάνουν την επέκταση σε νέες αγορές B2C, την σχεδιαζόμενη είσοδο σε τομείς υψηλής δυναμικής, όπως οι φιλανθρωπικές λοταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, και ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων σε ολόκληρη την ενοποιημένη πελατειακή βάση των εταιρειών στους τομείς του B2B και B2C.
• Ισχυρά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ESG, με δέσμευση στο υπεύθυνο παιχνίδι, μακροχρόνιες σχέσεις με ρυθμιστικές αρχές σε περισσότερες από 40 δικαιοδοσίες, και μία ευρεία, διαφοροποιημένη και έμπειρη διοικητική ομάδα.
• Συνετή οικονομική πολιτική, με την Intralot μετά την συναλλαγή να στοχεύει σε δείκτη μόχλευσης της τάξης του περίπου 2.5x μεσοπρόθεσμα και ποσοστό διανομής μερισμάτων 35% επί των καθαρών κερδών με ευελιξία για υψηλότερες διανομές, ανάλογα με την απόδοση και ζητήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Διοίκηση και Διακυβέρνηση

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η διοικητική ομάδα της Intralot πρόκειται να ενισχυθεί με τον κ. Robeson Reeves (Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Bally's), ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επίσης καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Intralot. Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος (σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot και μέλος του Δ.Σ.) αναμένεται να υπηρετήσει ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα των Λοταριών της Intralot και ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος (σημερινός Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot και μέλος του Δ.Σ.) αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της Intralot.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot αναμένεται να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες, που απαιτούνται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, έτσι ώστε το Διοικητικό της Συμβούλιο να απαρτίζεται από 11 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων θα είναι ανεξάρτητα, και με τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη (Ιδρυτή της Intralot και σημερινού Πρόεδρου του Δ.Σ.), τον κ. Soohyung Kim (Πρόεδρο του Δ.Σ. της Bally's και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Intralot) και τους προαναφερθέντες κ.κ. Reeves και Νικολακόπουλο να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δομή της Συναλλαγής

Η Συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της άμεσης ή έμμεσης εξαγοράς από την Intralot του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally's Holdings Limited, μιας κατά 100% θυγατρικής της Bally's και σημερινής μητρικής εταιρείας του Τομέα International Interactive, σε ανταλλαγή του τιμήματος μετρητών και μετοχών που περιγράφεται παραπάνω. Ειδικότερα, η Bally's θα αποκτήσει τις νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot, εν μέρει σε αντάλλαγμα για την πώληση ενός ποσοστού του Τομέα International Interactive (μαζί με το τίμημα των μετρητών) και εν μέρει ως αντάλλαγμα για την εισφορά ενός άλλου ποσοστού στην Intralot, ως μέρος μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Intralot.

Η Συμφωνία Συναλλαγής αναμένεται να συναφθεί μετά τη λήξη της δεκαήμερης περιόδου αναμονής σύμφωνα με το νόμο και οποιωνδήποτε άλλων απαιτήσεων προκύπτουν από το άρθρο 99 του Ελληνικού Νόμου 4548/2018 σε σχέση με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot για τη σύναψη της Συμφωνίας Συναλλαγής, καθώς και η γνωμοδότηση για την εύλογη αξία, που έλαβε η Intralot σχετικά με την εν λόγω έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ελληνικού Νόμου 4548/2018, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athexgroup.gr.

Μακροπρόθεσμες Εμπορικές Συμφωνίες

Κατά ή περίπου κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Intralot και η Bally's αναμένεται να συνάψουν μία ή περισσότερες συμφωνίες άδειας χρήσης εμπορικών σημάτων και άλλες συμφωνίες αδειοδότησης πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ορισμένες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες από κοινού θα διασφαλίσουν ότι τόσο η Intralot όσο και η Bally's (σε σχέση με τις οντότητες του Τομέα International Interactive μετά τη Συναλλαγή) θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την πνευματική ιδιοκτησία και τις υπηρεσίες, από τις οποίες επωφελούνταν ιστορικά κατά την άσκηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.

Σχετικά με την Intralot

Η Intralot, μια εισηγμένη εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1992, είναι ένας κορυφαίος πάροχος και προμηθευτής λύσεων τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιείται σε 40 δικαιοδοσίες παγκοσμίως. Με ανθρώπινο δυναμικό που τον Μάρτιο 2025 ανερχόταν σε περίπου 1.700 εργαζομένους παγκοσμίως, η Intralot δεσμεύεται να επαναπροσδιορίσει την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών στους τομείς των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών, υποστηρίζοντας παράλληλα τους διαχειριστές στη συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς. Μοναδικά τοποθετημένη έτσι ώστε να παρέχει τεχνολογία αιχμής σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα προηγμένο οικοσύστημα που εξυπηρετεί όλους τους κλάδους, επιτρέποντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των παρόχων τυχερών παιχνιδιών και προσφέροντας στους παίκτες μια απαράμιλλη εμπειρία παιχνιδιού. Της έχει απονεμηθεί η έγκριτη πιστοποίηση «Responsible Gaming Framework» από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) και είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο WLA Security Control Standard.

Σχετικά με την Bally's Corporation

Η Bally's Corporation είναι μια παγκόσμια εταιρεία καζίνων και ψυχαγωγίας με μια συνεχώς αυξανόμενη πολύ-καναλική παρουσία. Η Bally's έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται 19 καζίνο σε 11 πολιτείες, καθώς και ένα γήπεδο γκολφ στη Νέα Υόρκη και έναν ιππόδρομο στο Κολοράντο, ενώ παράλληλα κατέχει και άδειες διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος (OSB) σε 13 δικαιοδοσίες της Βόρειας Αμερικής. Η εξαγορά του Aspers Casino στο Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου επεκτείνει τη διεθνή της εμβέλεια. Κατέχει επίσης το Bally Bet, μια κορυφαία πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, το Bally Casino, μια αναπτυσσόμενη πλατφόρμα iCasino, τον Τομέα Bally's International Interactive (πρώην Gamesys Group), έναν κορυφαίο παγκόσμιο διαχειριστή διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών, και ένα σημαντικό μερίδιο στην Intralot, μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης και υπηρεσιών λοταρίας. Με 11.500 εργαζομένους, οι λειτουργίες των καζίνο της περιλαμβάνουν περίπου 17.700 μηχανήματα, 630 τραπέζια παιχνιδιών και 3.950 δωμάτια ξενοδοχείων. Η Bally's διαθέτει επίσης δικαιώματα σε οικοδομήσιμη γη στο Las Vegas στην τοποθεσία του πρώην Tropicana Las Vegas.

Σύμβουλοι

Η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Intralot σε σχέση με την Συναλλαγή και οι Milbank LLP και Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρεία ως νομικοί της σύμβουλοι. Οι Citizens JMP Securities, LLC, Goldman Sachs Bank Europe SE and Jefferies International Limited ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Bally's και οι Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, Nixon Peabody LLP και Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία ως νομικοί της σύμβουλοι. Οι Latham and Watkins LLP και Καρατζάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι σε ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους σε σχέση με την Συναλλαγή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Μια παρουσίαση με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη Συναλλαγή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Intralot στη διεύθυνση https://www.intralot.com/investor-relations/acquisition-ofinternational-interactive-business-of-ballys/, καθώς και στην ιστοσελίδα της Bally's στη διεύθυνση https://www.ballys.com/investor-relations/overview/. Οι επενδυτές και οι κάτοχοι τίτλων της Bally's μπορούν επίσης να λάβουν την παρουσίαση, καθώς και άλλα έγγραφα που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη Συναλλαγή, μόλις αυτά κατατεθούν στην SEC, μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η SEC στη διεύθυνση www.sec.gov.

H Intralot και η Bally's προγραμματίζουν Παγκόσμια Τηλεδιάσκεψη Αναλυτών και Επενδυτών την Τετάρτη, 2 Ιουλίου στις 15.00 Θερινή Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, 13.00 Θερινή Ώρα Βρετανίας, 08.00 Ανατολική Ώρα. Ένας σύνδεσμος με τις λεπτομέρειες της σύνδεσης για την τηλεδιάσκεψη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Intralot, και στην ιστοσελίδα της Bally's.

Ερωτήματα

Για την Intralot A.E.

Ανδρέας Χρυσός, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου

Τηλ.: +30 210 6156000; email: chrysos@intralot.com

Για την Bally's Corporation:

Justin Griffiths, Rob Greening and Oli Banks

Sodali & Co

Τηλ.: +44 20 7250 1446; email: Intralot@sodali.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για την παρούσα ανακοίνωση και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την Intralot (μαζί με τις θυγατρικές της, τον "Όμιλο Intralot"), την Bally's (μαζί με τις θυγατρικές της, τον "Όμιλο Bally's") και την Bally's Holdings Limited (μαζί με τις θυγατρικές της, η "Εταιρεία Στόχος"), καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό διανεμηθεί ή δηλώσεις που έγιναν σε σχέση με την εν λόγω ανακοίνωση (οι "Πληροφορίες"). Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω δηλώσεις πριν διαβάσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών.

Οι Πληροφορίες δεν συνιστούν ούτε αποτελούν μέρος και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως προσφορά πώλησης ή έκδοσης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή απόκτησης κινητών αξιών του Ομίλου INTRALOT, του Ομίλου Bally's ή της Εταιρείας Στόχος, ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας τους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Κανένα μέρος των Πληροφοριών, ούτε το γεγονός της διανομής τους, δεν θα πρέπει να αποτελεί τη βάση ή να βασίζεται σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή δέσμευση ή επενδυτική απόφαση. Κανένας από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's ή την Εταιρεία Στόχος, ούτε κανένας από τους αντίστοιχους συμβούλους ή εκπροσώπους τους δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της, ή άλλως προκύψει σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση (άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή άλλη). Συγκεκριμένα, η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί «ενημερωτικό δελτίο» κατά την έννοια του U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν, ή μπορούν να θεωρηθούν, «δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις». Αυτές οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν από το γεγονός ότι δεν σχετίζονται μόνο με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα, αλλά με προσδοκίες ή προβλέψεις μελλοντικών γεγονότων, αποτελεσμάτων και περιστάσεων που μπορεί να συμβούν ή να μην συμβούν στο μέλλον, και από τη χρήση μελλοντοστραφών όρων όπως «στόχος», «πρόβλεψη», «υποθέτω», «πιστεύω», «μπορεί να έχει», «να συνεχίσει», «θα μπορούσε», "εκτίμηση", "αναμένουμε", "πρόβλεψη", "σκοπεύουμε", "μπορεί", "σχεδιάζουμε", "κινδυνεύουμε", "πρέπει", "προτείνουμε", "θα", "θα" και παρόμοια γλώσσα ή το αρνητικό τους ή παρόμοιες εκφράσεις που είναι προβολές ή υποδεικνύουν μελλοντικά γεγονότα ή μελλοντικές τάσεις. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματα του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι μελλοντικές δηλώσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και ότι λόγω διαφόρων κινδύνων, αβεβαιοτήτων και παραδοχών, οποιασδήποτε αλλαγής σχεδίων ή στόχων βάσει των συνθηκών της αγοράς, πραγματικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων ή της πραγματικής απόδοσης του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος, των εξελίξεων στους κλάδους στους οποίους ο Όμιλος Intralot, ο Όμιλος Bally's και η Εταιρεία Στόχος θα λειτουργούν, οι μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και εξαγορές, καθώς και οποιαδήποτε διαταραχή στις γενικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρωθούν οι επιχειρήσεις, ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που αντικατοπτρίζονται ή προβλέπονται σε τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις ή προβλέψεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, αλλά βασίζονται σε ορισμένες υποθέσεις της διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει, το οποίο η διοίκηση πιστεύει ότι είναι λογικό αλλά είναι εγγενώς αβέβαιο, και περιγράφουν τις αντίστοιχες στρατηγικές του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος μελλοντικές λειτουργίες, σχέδια, στρατηγικές, στόχοι, σκοποί και στόχοι και προσδοκίες και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές. Καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, δεν γίνεται ούτε πρόκειται να γίνει από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's, την Εταιρεία Στόχος ή τον Όμιλο Intralot μετά τη συναλλαγή (ή, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, μέλη, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους, συμβούλους, πράκτορες, συνεπενδυτές και εκπροσώπους), ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις θα επιτευχθούν ή θα αποδειχθούν σωστές. Οι πραγματικές μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της λειτουργίας και οι προοπτικές θα μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από τις μελλοντικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι μελλοντικές δηλώσεις ισχύουν μόνο από την ημερομηνία του παρόντος και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνουν επίσης στρογγυλοποιημένους αριθμούς. Κατά συνέπεια, το άθροισμα ορισμένων δεδομένων ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με το εκφρασμένο σύνολο.

Οι Πληροφορίες παρέχονται από την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης (ή σε διαφορετική ημερομηνία όπως αναφέρεται στο παρόν) και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να επικαιροποιηθούν, να συμπληρωθούν, να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν και οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αλλάξουν ουσιωδώς στο μέλλον. Κανένας από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's και την Εταιρεία Στόχος δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει ή να διατηρεί ενημερωμένες τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν γίνεται και δεν πρέπει να βασίζεται στην αμεροληψία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών ή των απόψεων που περιέχονται στο παρόν. Κανένας από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's, ή την Εταιρεία Στόχος ή τον Όμιλο Intralot μετά τη συναλλαγή, ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, συμβούλους, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, αντιπροσώπους ή συνεργάτες, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δεν φέρει καμία ευθύνη (εξ αμελείας ή άλλως) για οποιαδήποτε ζημία προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως προκύψει σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση. Τυχόν προτεινόμενοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση είναι ενδεικτικοί και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο σύμβασης.

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει οικονομικές πληροφορίες που ενδέχεται να μην έχουν ελεγχθεί, αναθεωρηθεί, συγκεντρωθεί ή επαληθευτεί από οποιαδήποτε ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία. Ειδικότερα, οι οικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας Στόχος βασίζονται εξ ολοκλήρου σε μη ελεγμένους λογαριασμούς διαχείρισης του Ομίλου Bally's, ο οποίος ιστορικά παρουσιάζει οικονομικές πληροφορίες σε GAAP των ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμες με τις οικονομικές πληροφορίες της Intralot, η οποία παρουσιάζει ιστορικά οικονομικές πληροφορίες στα ΔΠΧΑ-ΕΕ. Η συμπερίληψη τέτοιων οικονομικών πληροφοριών στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως δήλωση ή εγγύηση από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's ή την Εταιρεία Στόχος ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της παρουσίασης αυτών των πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου Intralot, τον Όμιλο Bally's ή την Εταιρεία Στόχος και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτήν κατά τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Ειδικότερα, ορισμένα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούνται από «χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός ΔΠΧΑ». Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός ΔΠΧΑ, όπως ορίζονται από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's ή την Εταιρεία Στόχος, ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα με μέτρα παρόμοιου τίτλου όπως παρουσιάζονται από άλλες εταιρείες, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως εναλλακτική λύση στα ιστορικά οικονομικά αποτελέσματα ή σε άλλους δείκτες απόδοσης βάσει των ΔΠΧΑ. Τα στοιχεία για τον μετά τη συναλλαγή Όμιλο Intralot είναι χρηματοοικονομικά μεγέθη εκτός ΔΠΧΑ που αντιπροσωπεύουν το μαθηματικό άθροισμα του εν λόγω ποσού για το αντίστοιχο οικονομικό έτος ή περίοδο, ανάλογα με την περίπτωση, για τον Όμιλο Intralot και την Εταιρεία Στόχος, μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται για λόγους ευκολίας στους αποδέκτες της παρούσας ανακοίνωσης και δεν προέρχονται από pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καταρτίζονται βάσει των ΔΠΧΑ, των χρηματιστηριακών κανόνων και κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου προτύπου και, ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν όλες τις προσαρμογές που θα αντικατοπτρίζονταν σε pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες που θέτουν σε ισχύ τη Συναλλαγή. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης ορισμένες μη ελεγμένες οικονομικές πληροφορίες που εκπονήθηκαν από τον Όμιλο Intralot και την Εταιρεία Στόχος. Ούτε οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του Ομίλου Intralot ούτε της Εταιρείας Στόχος έχουν ελέγξει, επαληθεύσει, εξετάσει, καταρτίσει ή εκτελέσει οποιεσδήποτε διαδικασίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός ΔΠΧΑ ή τις μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τους σκοπούς της συμπερίληψής τους στο παρόν και, συνεπώς, δεν έχουν εκφράσει γνώμη ή δεν έχουν παράσχει οποιαδήποτε μορφή διασφάλισης σχετικά με αυτά. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και τέτοιες διακυμάνσεις μπορεί να είναι σημαντικές.

Ο Όμιλος Intralot, ο Όμιλος Bally's και η Εταιρεία Στόχος, κατά περίπτωση, έλαβαν ορισμένα στοιχεία του κλάδου και της αγοράς που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανακοίνωση από δημοσιεύσεις και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τρίτους, καθώς και εκτιμήσεις που καταρτίστηκαν από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's και την Εταιρεία Στόχος, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει ορισμένων υποθέσεων και δεδομένων τρίτων. Παρόλο που ο Όμιλος Intralot, ο Όμιλος Bally's και η Εταιρεία Στόχος πιστεύουν ότι τα δεδομένα του κλάδου και της αγοράς από εξωτερικές πηγές είναι ακριβή και σωστά, κανένας από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's ή την Εταιρεία Στόχος, ούτε καμία από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, συμβούλους, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους ή εκπροσώπους τους δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτά τα στοιχεία ή δεν έχει επιδιώξει να επαληθεύσει ότι οι πληροφορίες παραμένουν ακριβείς κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και κανένας από Όμιλο Intralot, Όμιλο Bally's ή Εταιρεία Στόχος, ούτε καμία από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, συμβούλους, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους κάνουν οποιαδήποτε δήλωση ως προς την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Ομοίως, ο Όμιλος Intralot, ο Όμιλος Bally's και η Εταιρεία Στόχος πιστεύουν ότι οι αντίστοιχες εσωτερικές εκτιμήσεις τους είναι αξιόπιστες, αλλά αυτές οι εκτιμήσεις δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Οι παραλήπτες δεν θα πρέπει να ερμηνεύουν το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ως νομικές, φορολογικές, κανονιστικές, οικονομικές ή λογιστικές συμβουλές και καλούνται να συμβουλεύονται τους δικούς τους συμβούλους σε σχέση με τέτοια θέματα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα ανακοίνωση ισχύει μόνο από την ημερομηνία της παρούσας και οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται σε αυτήν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δεν φιλοδοξούν να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για την αξιολόγηση του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's, της Εταιρείας Στόχος ή του Ομίλου Intralot μετά τη συναλλαγή. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν γίνεται αποδεκτή από οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνεται από εσάς ή οποιοδήποτε από τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες ή τους συνεργάτες σας με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη και εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Bally's και κανενός άλλου σε σχέση με τη Συναλλαγή και δεν θα φέρει ευθύνη έναντι κανενός άλλου εκτός από την Bally's για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες της Goldman Sachs Bank Europe SE ως χρηματοοικονομικού συμβούλου ή για την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών σε σχέση με τη Συναλλαγή.

Η Jefferies International Limited και οι θυγατρικές της ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Bally's για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Δεν συμβουλεύει κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε είναι υπεύθυνη για την παροχή, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες της Jefferies, σε σχέση με τη Συναλλαγή. Η Jefferies International Limited αδειοδοτείται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority) και υπόκειται στις ρυθμιστικές διατάξεις που εκδίδει η αρχή.

.