ALON BLUE SQUARE ISRAEL LTD

Capital/Financing Update • Sep 7, 2016

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ )"החברה"(

6 בספטמבר, 2016

לכבוד לכבוד www.magna.isa.gov.il

רשות ניירות ערך הבורסה לני"ע בת"א בע"מ )להלן: "הבורסה"( www.maya.tase.co.il

א.ג.נ

הנדון: דיווח מיידי – לוח סילוקין של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 30.8.2016 )מס' אסמכתא: 2016-02-114076( בדבר לוחות הזמנים להשלמת ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 בין החברה לבין נושיה הפיננסיים כהגדרתם בהסדר ובינה לבין בעלי מניותיה, אשר אושר באופן סופי על ידי בית המשפט ביום ,28.8.2016 במסגרתו פרסמה החברה לוח סילוקין של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, החברה מתכבדת להודיע על תיקון לוח הסילוקין, כך ש- )א( שיעור הריבית אינו מוצג עוד בחישוב שנתי, אלא בחישוב על פני תקופת הריבית )יובהר כי אין שינוי בשיעורי הריבית השנתית אלא רק באופן הצגתם בשל צרכי מערכות הבורסה(; )ב( סך של כ670- אלפי ש"ח )שהנו חלקם של מחזיקי האג"ח בסך של 1,625 אלפי ש"ח( התווספו לתשלום הקרן השני ובהתאם הופחתו מתשלום הקרן השלישי.

: ²,¹ להלן יובא לוח סילוקין מתוקן של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה

ון מיתרת שיעור פדי 4 קורית הקרן המ	הקרן על יתרת ור ריבית ום שיע 3 ולקת הבלתי מס	ובע לתשל המועד הק	ום)*( מועד תשל
17.66867%	1.99044%	5.9.2016	11.9.2016
6.61627%	3%	5.3.2017	11.3.2017
42.38173%	3%	5.9.2017	11.9.2017

)*( מועד התשלום נקבע בהנחה שמועד ההשלמה יהיה ביום .11.9.2016 שינוי מועד ההשלמה יביא לשינוי מקביל בלוח הסילוקין בהתאם לתנאי אגרות החוב בשטר הנאמנות.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע״מ

¹ לאור קיומם של קשיים ביישום מנגנון הפירעון האופציונלי אשר פורט בסעיף 6.5.1.2 להסדר בכל הנוגע למחזיקי האג"ח, לא יחול מנגנון זה בקשר עם מחזיקי האג"ח ובמקומו יחול פירעון מוקדם מנדטורי כפי שפורט במסגרת סעיף 6.5.1.2 להסדר וכפי שאושר בידי מחזיקי האג"ח וכפי שדווח להם בידי הנאמן במסגרת כינוס אסיפה מיום .11.8.16

² החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרוע את החובות למחזיקי האג"ח שעליה לשלם על פי ההסדר, כולם או חלקם, בפירעון מוקדם, בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 2.4.2 לשטר הנאמנות.

³ בנוסף, לעניין פדיון מוקדם ואפשרות לתוספת של עמלת פירעון מוקדם ראו נא סעיף 2.4 לשטר הנאמנות וסעיפים ,6.5.3 6.5.1.4 ו6.5.2.2- להסדר. החברה תפרסם 4 ימי מסחר לפני המועד הקובע לכל תשלום אשר יכלול עמלת פירעון מוקדם דיווח מיידי ובו שיעור הריבית המדויק, לרבות עמלת פירעון מוקדם ככל שתהא.

⁴ חישוב זה מתבסס על כך שהחברה ביצעה 4 פרעונות בשיעור של כ- 8.33% כל פרעון, ובסה"כ פרעונות בשיעור של כ- 33.33% מהקרן המקורית, ולפיכך סך שיעור הפדיון מיתרת הקרן המקורית הוא כ- .66.67%