Atrys Health S.A.

Investor Presentation • Jun 28, 2023

Junta General Ordinaria de Accionistas de Atrys Health, S.A.

28 de junio de 2023

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• Permite iniciar actividad diagnóstico medicina nuclear en España.

M&A

• Más de 40.000 pruebas de M.N al año.

• Permite posicionarnos como empresa líder por cuota de mercado oncología médica en España.
• Incorporación de +70 oncólogos.

Bienzobas

• Presencia en +45 hospitales reforzando los acuerdos de derivación de paciente oncológico.
• Proveedor de paciente oncológico para ensayos clínicos.

• Permite iniciar actividad ensayos clínicos en oncología médica:

Initia

• Reducción coste de los fármacos.
• Atracción y retención de talento en oncología.
• Acceso a los tratamientos de última generación.

Chilerad |

Chaxa

• Cuota de mercado del 90%.

Apertura de la unidad de Medicina Nuclear en SJD Pediatric Cancer Center en Barcelona.

Orgánico

Apertura del laboratorio de patología en Madrid.

Apertura de centros de oncología médica en México.

Introducción de inteligencia artificial (IA) y automatizaciones en diagnóstico

Campañas de promoción de la salud:

• Telemedicina
• Teleoftalmología
• Salud Cognitiva
• Salud Oncológica

Detección de condiciones anormales en RX de Tórax:

Identificar vista RX

Identificación RX normales y anormales Pre-Informe médico

Descripción: Desarrollo de herramientas de análisis de radiografías de tórax mediante inteligencia artificial.

Objetivos:

• Identificación de presencia de anormalidad en RX de tórax, para hacer más eficiente el tiempo del médico.
• Uso de dichos hallazgos para priorizar estudios pendientes de informe.

Correlación con código de prestación

Priorización y asistencia al médico

Asistencia al médico

Tiene una precisión del 95% y una especificidad del 93%.

Detecta engrosamiento bronquial.

Detección de condiciones anormales en mamografías:

Descripción: Desarrollo de herramientas de análisis de mamografías mediante inteligencia artificial.

Objetivos:

• Identificación de condiciones relevantes en mamografías, de manera que pueda hacer más eficiente el tiempo del médico.
• Utilización de dicha información para priorizar estudios pendientes de informe.

Correlación con código de prestación Estimación de la densidad mamaria

Detección de MX con calcificaciones

Detección de MX con nódulos

Estimación de nivel de complejidad y/o gravedad Asistencia al médico

Priorización

Priorización

Priorización

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Discrimina densidad de tejido con una precisión del 94% y detecta nódulos y calcificaciones con una precisión superior al 74%.

Localiza las zonas de interés para fijar la atención del radiólogo.

Detección de fracturas en Rx osteoarticulares:

Descripción: Desarrollo de herramientas de análisis de radiografías osteoarticulares mediante inteligencia artificial.

Objetivos:

• Identificación de fracturas en Rx osteoarticulares para hacer más eficiente el tiempo del médico.
• Uso de la información anterior para priorizar estudios pendientes de informe.

Identificación zona anatómica

Detección de Rx con fracturas

hueso fracturado

Priorización

Correlación con código de prestación

Identifica zona anatómica y hueso fracturado con una precisión superior al 95%.

Localiza las zonas de interés para fijar la atención del radiólogo.

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Detección de Infarto Agudo de Miocardio-SDST en ECG estándar:

Tiene una precisión del 97% y una especificidad del 96,8%.

• Activa de forma automática la priorización del examen para revisión por cardiólogo.
• Avisa de la presencia de IAM y activa código infarto.

Descripción: Desarrollo de una herramienta para la detección de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAM-SDST) a partir de un ECG estándar.

Objetivos:

• Priorización de los ECG sugerentes de IAM-SDST.
• Activación rápida del código infarto para aumentar la seguridad del paciente.

ECG CON INFARTO: Ritmo sinusal. Conducción av normal. Zona inactiva anteroapical. Con elevación del ST compatible con infarto evolucionado

Discrimina exámenes normales/anormales.

Realiza preinforme de exámenes normales.

Descripción: Desarrollo de una herramienta de Inteligencia Artificial que permite clasificar ECG normales y anormales; si son del primer grupo se crea automáticamente un preinforme.

Objetivos:

• Ahorro de tiempo del cardiólogo, permitiendo el foco en los ECG con hallazgos o anormales.

10 70% Reducción tiempos de informe

Ventajas de la IA

Aumenta la precisión diagnóstica

La precisión diagnóstica de especialistas está entre 70-85% dependiendo de las distintas disciplinas. La IA puede alcanzar precisiones superiores al 95%.

Mejora el desempeño y satisfacción de los especialistas médicos

• Focaliza al especialista en los casos patológicos.
• Apoya al especialista en la toma de decisiones y reduce el tiempo de examen.

Reducción de costes

Optimiza el tiempo de todo el proceso diagnóstico y disminuye la repetición de pruebas.

Mejora la atención y recuperación de los pacientes

Permite diagnósticos más rápidos y certeros y la prescripción de terapias más precisas.

Aumenta la escalabilidad en el diagnóstico y la atención

• Permite optimizar los recursos y liberar tiempo para que el especialista se centre en patologías complejas.
• Permite atender a un mayor número de pacientes.

Aspy innova con Atrys

Atrys Telemedicina es un servicio de diagnóstico médico online que acerca a un gran equipo de especialistas a través de tecnología puntera.

• Sin límites de distancias ni horarios.
• Consulta, diagnóstico y tratamiento inmediato.
• Atrys resuelve el 65% de las consultas médicas de forma telemática.

En el ámbito de la prevención, el 92% de las consultas médicas se logra resolver online mediante un diagnóstico precoz.

Aspy innova con Atrys

Servicio médico: Tecnología:

• 350 médicos Atrys expertos en 15 especialidades: cardiología, dermatología, pediatría, urología, etc.
• Atención especializada 24/7 y en cualquier lugar.
• Reducción de las listas de espera.
• Diagnóstico precoz de patologías graves.

• Mejora de la calidad asistencial y la satisfacción del paciente.

• Atrys proporciona tecnología de primer nivel para que los pacientes dispongan de una consulta y un diagnóstico de máxima calidad.

• Plataforma Atrys digital multiespecialidad en la nube.
• Sistemas de telecomunicaciones high-tech.
• Sistema de exploración médica multiespecialidad.

	Proforma 2022	Guidance 2023	Var (%)
Cifra Negocios	210,9 M€	232 - 238 M€	+10-13%
EBITDA Aj. %	47,2 M€ 22,4%	52 - 53 M€	+10-13%

Principales magnitudes 2022

Cifra de negocios proforma por segmento de negocio

Se mantienen los márgenes sobre cifra de negocios en un entorno de tensión inflacionaria

		(0) NIF UE Var (%) Proforma			Var (%)
(miles EUR)	2012	2017	2021/22	2021	2022	2021/22
Cifra de Negocios	121.014	186.994	54,5%	210.064	210.891	0,4%
Margen Bruto	98.055	149.675	52,6%	158.674	158.806	0,1%
% Margen Bruto sobre cifra de negocios	81,0%	80,0%		75,5%	75,3%
EBITDA (MAR)	8.030	28.546	255,5%	29.117	34.446	18,3%
Gastos no recurrente	17.717	12.770	-27,9%	17.717	12.770	-27,9%
EBITDA Ajustado (MAR)	25.747	41.317	60,5%	46.834	47.216	0,8%
% EBITDA Ajustado sobre cifra de negocios	21,3%	22, 1%		22,3%	22,4%
Resultado Consolidado del Ejercicio	(23.243)	(23.517)	1,2%		(19.837)
Total Capex (MAR)	8.568	14.002	63,4%	12.331	14.677	19,0%
Capex	5.722	9.653	68,7%	9.073	9.647	6,3%
Capex +D	2.846	4.350	52,8%	3.258	5.030	54,4%
Cash Flow Operativo (MAR)	(538)	14.544	-2805,6%	16.786	19.769	17,8%
Cash Flow Operativo Ajustado (MAR)	17.179	27 315	59,0%	34.503	32.539	-5.7%

Principales magnitudes 2022

Cifra de negocios proforma por segmento de negocio Cifra de negocios proforma por segmento de negocio

(miles EUR)	2021	2022	Var %
Medicina de Precisión	108.157	110.531	2.2%
Oncologia	56. 164	55.879	-0.5%
Diagnóstico	51.993	54.651	5.1%
Medicina Prevención	71.867	73.705	2.6%
Servicios Compliance	22.376	25.353	13.3%
Total Cifra de Negocios ex Covid	202.400	209.590	3,6%
Ventas Covid	7.664	1.301	-83.0%
Total Cifra de Negocios	210.064	210.891	0.4%

Diagnóstico crecimiento del 5,1% en 2022 aunque la integración de las plataformas de telemedicina en LatAm durante el 2S22 ha impedido atender completamente la demanda.

Medicina de prevención incremento de la cifra de negocio en 2,6% en 2022.

Servicios compliance crecimiento del +13,3% en 2022 por buen comportamiento del servicio de compliance a comunidades de propietarios.

Proforma 2022 incluye impacto ejercicio completo de las adquisiciones de Bienzobas, Chilerad, Chaxa, Initia.

Principales magnitudes 2022

Deuda financiera Bruta y Neta

Estructura de deuda financiera a 31.12.2022:

Calendario vencimiento de deuda: (Cifras en millones.EUR)

Vencimientos en 2023 incluyen 13,0M EUR de pólizas de crédito renovables y efectos a pagar renovables anualmente.

Vencimientos en 2026 incluyen 7,0M EUR de Obligaciones Convertibles.

Rating corporativo y ESG

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Mejora del rating corporativo de BB- a BB en julio 2022 (EthiFinance Rating)

Obtención rating ESG Risk 22.0 en diciembre 2022 (Sustainanalytics Rating)

Crecimiento con mejora de solvencia.

ATRYS mejora su posición de ESG respecto a sus cinco comparables del sector por capitalización.

La puntuación refleja el nivel de la gestión de los puntos ESG y evalúa la solidez de los programas, prácticas y políticas ESG de la empresa.

Medium Risk

Reducción de emisiones CO2 "Programa Go Greener"

Objetivo 2022 (CO2/facturación): -5,87%

• Sustitución flota vehículos por modelos híbridos
• Consumo de energía renovable

Reducción consumo de papel "Programa Go Paperless"

Objetivo 2022 (consumo papel/plantilla): -14%

• Programas de digitalización y concienciación
• Control de inventario / Medidores de consumo

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ESG Apoyamos a las comunidades (S)

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Mejora e investigación en salud y tecnología

• Cátedra Universidad de Barcelona-Atrys-I+D (Atrys está en el top 1000 de las compañías que mas invierten en la UE) - Fomento de campañas de prevención - Desarrollo de tecnologías que hacen accesible la salud (telemedicina)

Programa de "well-being" para empleados:

Objetivo 2022 (horas de formación/plantilla): +4,26%

• Incremento formación
• Política de conciliación laboral y teletrabajo
• Política desconexión digital
• Programa de Ayuda al Empleado

Apoyo a fundaciones y colectivos desfavorecidos

• Donación material y equipo sanitario

Patrocinio de Health Tech

• Primera colección de libros en lengua española especializada en innovación tecnológica y salud

ESG Mejores prácticas gobernanza (G)

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Cumplimiento de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo

• Inclusión de criterios ESG y estabilidad financiera como parámetros de la remuneración de consejeros ejecutivos y directivos

• Cumplimiento de 99% de las Recomendaciones de Buen Gobierno aplicables (IAGC 2022) - Desarrollo de políticas corporativas (Reglamento interno de conducta en el mercado de valores, Protocolo operaciones vinculadas, Política de comunicación con inversores y accionistas)

Incorporación de Atrys en el Ibex Gender Equality

Comprometidos con el cumplimiento normativo y la ética

• Programa de Prevención de Delitos y Código de Conducta
• Política Anticorrupción
• Canal de Denuncias

ESG Control y seguimiento de objetivos

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Auditor independiente para revisar el grado de cumplimiento de los objetivos ESG 2022

Revisión bonus consejeros ejecutivos y directivos en función de parámetros ESG

Nombramiento Responsable ESG

Nombramiento Responsable de Compliance

Comisión Nombramientos y Retribuciones

Ratificación de nombramiento de consejero

Manuel Guerrero acero plano y aluminio. Maldonado

Su nombramiento por cooptación se aprobó en el consejo de administración de 30 de enero de 2023.

Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Econometría. Asimismo, cuenta con un Executive MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra

Ha desarrollado su carrera profesional en Deutsche Bank (Relationship Manager Foreign Corporate), Barclays Bank (Vicedirector del departamento de Reestructuraciones), H.I.G. Capital (Director de Bayside Capital Iberia) y Ben Oldman Partners (Managing Director), en funciones de dirección, análisis y gestión de inversiones, mercados de capitales y de deuda.

En la actualidad, es Director General de Inversiones (Chief Investment Officer) de Ion Ion, vehículo de inversión de don Juan María Riberas Mera. La familia Riberas es la fundadora y accionista principal de los grupos industriales Gestamp y Gonvarri, compañías con presencia internacional y líderes en el diseño y fabricación de componentes metálicos para automóviles, y de transformación del

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Comisión Nombramientos y Retribuciones

Nombramiento de consejera

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Miriam González Durántez

Su nombramiento se propone en esta Junta General Ordinaria de 28 de junio 2023, como nueva vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de independiente.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster en Política Europea por el Colegio de Brujas y fue Senior Associate del St Antony's College, en Oxford.

Ha sido Vicepresidenta del Consejo de Supervisión de UBS Europe SE de 2019 a 2021, habiendo sido previamente Presidenta de las Comisiones de Auditoría y de Remuneraciones de UBS Limited en Reino Unido y Presidenta de la Comisiones de Auditoría y Riesgos de UBS Spain (2016-2019). Ha sido consejera no ejecutiva de la compañía española Acciona.

Fundadora de España Mejor, una iniciativa de carácter social y civil dedicada a la mejora de las políticas públicas en España. Es socia fundadora de Altius, empresa de asesoramiento centrada en África. Anteriormente lideró la creación de las prácticas de comercio en tres despachos internacionales de abogados en Londres. Asimismo, ha dado clases sobre comercio internacional en la Universidad de Stanford y es miembro del panel de árbitros de comercio internacional de la Unión Europea.

Es también fundadora y Presidenta de Inspiring Girls International, organización benéfica dedicada a aumentar la ambición de las niñas poniéndolas en contacto con mujeres referentes. La organización opera en 32 países de todo el mundo y ha liderado la campaña global #ThisLittleGirllsMe.

Puntos clave de Atrys

11

21

1 31

41

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Líder en servicios sanitarios B2B en España con presencia global:

Prestador de atención médica B2B integrada con una amplia cartera de servicios especializados en medicina de precisión y de prevención.

Estrategia exitosa de crecimiento inorgánico con 17 adquisiciones:

Plataforma de consolidación con un historial exitoso de fusiones y adquisiciones que muestra excelencia en (i) identificación, (ii) ejecución e (iii) integración de complementos que generan valor agregado relevante para la plataforma a través de sinergias de costos y de ingresos.

Ventajas competitivas únicas que representan altas barreras de entrada y fuertes oportunidades de venta cruzada:

Negocio difícil de replicar con fuertes barreras de entrada derivadas de la escasez de personal especializado y oportunidades de venta cruzada con servicios altamente interrelacionados

Sólido crecimiento del negocio:

Márgenes EBITDA superiores al 20% y en expansión gracias al apalancamiento operativo y a las sinergias de las adquisiciones.

Industria no cíclica con fuerte potencial de crecimiento:

25 El aumento del gasto en atención médica por encima del crecimiento del PIB en todo el mundo supera las capacidades de los sistemas de salud, junto con el envejecimiento de la población y el aumento de la conciencia sobre la salud, impulsa la prevención y la medicina de precisión.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Notas Explicativas) e Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado Consolidado de Ingresos y Gastos, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, y Memoria) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Ratificación del nombramiento como consejero dominical de D. Manuel Guerrero Maldonado, en representación de Ion Ion, S.L., designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de enero de 2023, y nuevo nombramiento como consejero por el plazo estatutario de cuatro años.

Séptimo.- Nombramiento como consejera independiente de Doña Miriam González Durántez por el plazo estatutario de cuatro años.

Octavo.- Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros vigente (esto es, la relativa a los ejercicios 2022, 2023 y 2024).

Noveno.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.