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Squirrel Media S.A.
Interim / Quarterly Report • Nov 8, 2023
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Interim / Quarterly Report
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RESULTADOS ENERO – SEPTIEMBRE 2023
Índice 01
- Principales magnitudes
- Pérdidas y ganancias 02
- Evolución de los negocios 03
- Balance consolidado 04
- Resumen de la deuda 05
- Información privilegiada y Otra información 06
- relevante
- Estrategia 07
Principales 01 magnitudes
En este periodo aumenta el volumen de negocio en un 47%, el EBITDA en un 70% y el beneficio neto en un 63%.
RESULTADO NETO (M€)
Principales 01 magnitudes
Los ingresos de explotación aumentan en 27.515 miles de euros respecto al 2022 (+47%).
En este periodo ha aumentado el EBITDA en 7.106 miles de euros (+70%).
El aumento de la deuda financiera, se debe a los anticipos de una pequeña parte de los créditos de los múltiples contratos existentes de cesión de títulos con nuestros principales clientes y a la adquisición de Net TV, Veralia Distribución de Contenidos, Grupo BF Distribution y Grupo Ganga.
El fondo de maniobra es negativo debido a la cesión de los derechos de cobro y las adquisiciones anteriormente referidas, lo que nos obliga a reflejar en balance solo la deuda y no las cuentas de clientes a cobrar.
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EBITDA RESULTADO NETO DEUDA FINANCIERA NETA FONDO DE MANIOBRA CAPEX 3T 2023 3T 2022 VAR % 58.495 10.164 8.459 17.481 -1.994 15.221 47% 70% 63% 55% 71% -26% 86.010 17.270 13.789 27.088 -3.402 11.198
*Datos en miles de euros
Pérdidas 02 y ganancias
| 3T 2023 | 3T 2022 | VAR % | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 86.010 | 58.495 | 47% |
| EBITDA | 17.270 | 10.164 | 70% |
| EBIT | 13.624 | 8.608 | 58% |
| BAI | 13.350 | 8.459 | 58% |
| RESULTADO NETO | 13.789 | 8.459 | 63% |
Pérdidas y ganancias: segmentos 02
| Publicidad | Contenidos | Medios de comunicación |
Servicios TMT |
Estructura | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 23.623 | 33.229 | 22.755 | 6.001 | 402 |
| EBITDA | 3.455 | 10.898 | 4.812 | 32 | -1.927 |
| EBIT | 3.415 | 7.714 | 4.735 | -208 | -2.032 |
| BAI | 3.483 | 7.909 | 4.123 | -160 | -2.005 |
| RESULTADO NETO | 3.483 | 7.909 | 4.562 | -160 | -2.005 |
Evolución de los negocios: 03 Ingresos
La distribución de los ingresos a través de los siguientes segmentos de negocio:
Publicidad: consultoría, estudio, análisis, planificación compra de cualquier campaña publicitaria, markenting y/o comunicación
Medios de comunicación: emisora de radio, canales de televisión por TDT, tanto digitales como convencionales y circuito de DOOH.
Contenidos: producción y distribución de cualquier contenido audiovisual.
Actualmente existen 105 títulos comprometidos cuyo estreno en salas está previsto para el periodo 2023-2024.
Servicios TMT (Telecom Media Technology):
servicicios técnicos y tecnológicos: telepuertos, satélites, playouts de canales, cobertura de eventos (dsng,mochilas..) y CDN (Streaming e IPTV), etc.
| 3T 2023 | 3T 2022 | VAR % |
||
|---|---|---|---|---|
| Publicidad | 23.623 | 29.207 | -19% | |
| Contenidos | 33.229 | 4.413 | 653% | |
| Medios de comunicación | 22.755 | 18.342 | 24 % | |
| Servicios TMT | 6.001 | 6.533 | -8 % | |
| Estructura | 402 | - | - | |
| *En miles de euros |
03 Evolución de los negocios: Integración de Sociedades
Desde enero hasta la fecha se han integrado los siguientes grupos y compañías en el área de Contenidos:
Grupo Ganga, el prestigioso conglomerado empresarial dentro del sector audiovisual español, con sede principal en Madrid, es uno de los líderes en la producción española.
Además de las producciones audiovisuales, Grupo Ganga es propietario de un extenso y destacado catálogo, además de su Estudio en Pinto (Madrid) de más de 8.000 m2 de superficie.
Grupo BF es el principal grupo de distribución cinematográfico de LATAM, con más de 1.200 títulos estrenados y cerca de 40 millones de espectadores. Cuenta con múltiples oficinas propias en Latinoamérica como: Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros, y gestiona y opera el resto de países latinoamericanos con socios y/o subdistribuidores.
Mondo TV Studio cuenta con su propio Estudio y catálogo de animación, con distribución en lengua hispana (España, Andorra, todos los países Latinoamericanos y el mercado latino en USA), en lengua portuguesa (Brasil, Portugal y colonias) y en lengua italiana (Italia, Estado Ciudad del Vaticano, San Marino, Suiza italoparlantes… etcétera), consolidándose como uno de los Estudios de animación de referencia a nivel global.
04 Balance consolidado
| 3T 2023 | 2022 | VAR % | |
|---|---|---|---|
| Activo no corriente | 113.438 | 83.494 | 36% |
| Inmovilizado material | 5.616 | 2.335 | 141% |
| Fondo de comercio | 15.426 | 5.005 | 208% |
| Otros activos intangibles | 79.234 | 69.015 | 15% |
| Activos financieros no corrientes | 6.403 | 2.310 | 177% |
| Activos por impuesto diferido | 6.759 | 4.829 | 40% |
| Activo corriente | 60.681 | 34.485 | 76% |
| Existencias | 4.735 | 1.285 | 269% |
| Deudores | 36.373 | 15.917 | 129% |
| Otros activos financieros corrientes | 4.272 | 11.351 | -62% |
| Otros activos corrientes | 3.629 | 1.396 | 160% |
| Efectivo y equivalente al efectivo | 11.672 | 4.536 | 157% |
| TOTAL ACTIVO | 174.119 | 117.979 | 48% |
| Patrimonio Neto | 68.211 | 47.994 | 42% |
| Capital y reservas | 44.292 | 39.043 | 13% |
| Resultado de la dominante | 11.560 | 3.539 | 227% |
| Minoritarios | 12.359 | 5.412 | 128% |
| Pasivos no corrientes | 41.825 | 31.796 | 32% |
| Provisiones a largo plazo | 5.607 | 3.371 | 66% |
| Deudas con entidades de crédito | 21.993 | 15.816 | 39% |
| Deudas con empresas del Grupo | 118 | 39 | 203% |
| Otros pasivos financieros no corrientes | 10.555 | 8.726 | 21% |
| Pasivos por impuesto diferido | 3.552 | 3.844 | -8% |
| Pasivos corrientes | 64.083 | 38.188 | 68% |
| Provisiones a corto plazo | 745 | 115 | 548% |
| Deudas con entidades de crédito | 16.767 | 12.160 | 38% |
| Otros pasivos financieros corrientes | 1.560 | 3.564 | -56% |
| Acreedores comerciales | 41.030 | 18.488 | 122% |
| Deudas con empresas del Grupo | 667 | 315 | 112% |
| Otros pasivos corrientes | 3.314 | 3.547 | -7% |
| TOTAL PASIVO | 174.119 | 117.979 | 48% |
05 Resumen de la deuda
| 3T 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo plazo | Corto plazo | Total | 2022 | Variación ejercicio | |
| Deuda financiera Tesorería Deuda Financiera Neta |
21.993 | 16.767 | 38.760 -11.672 27.088 |
27.976 -4.536 23.440 |
10.784 -7.136 3.648 |
| Empresas del grupo Otros acreedores |
118 10.555 |
667 41.030 |
785 51.585 |
354 27.214 |
431 24.371 |
| TOTAL | 32.666 | 58.464 | 79.458 | 51.008 | 28.450 |
06Información privilegiada
13/04/2023: Squirrel Media ha llegado a un acuerdo para la adquisición de MONDO TV STUDIOS, convirtiéndose en una de las mayores productoras y distribuidoras europeas de contenidos de animación.
22/06/2023: Squirrel Media formaliza la adquisición del Grupo Ganga.
27/02/2023: La sociedad remite la información financiera del segundo semestre de 2022.
06/03/2023: La sociedad remite el Plan de Negocio del periodo 2023 a 2024.
30/03/2023: Squirrel Media formaliza la compra de BF Distribution y se convierte en el primer grupo de distribución cinematográfica en Latinoamérica.
31/03/2023: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 2022 registrada con anterioridad.
31/03/2023 : La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2022.
31/03/2023 : La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022.
31/03/2023 : La sociedad remite el Informe Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2022.
25/04/2023: Squirrel Media obtiene –en su primera calificación – un rating corporativo de Investment Grade (IG).
22/05/2023: La sociedad remite el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
25/05/2023: Nombramiento de Secretario no consejero.
25/05/2023: Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el 27 de junio de 2023, siendo el orden del día:
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe anual de gobierno corporativo del año 2022.
Séptimo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias por importe máximo de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (968.750,00 euros), mediante la emisión de un máximo de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTAS (1.937.500) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta y con una prima de emisión de 2,70 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe total máximo conjunto de capital social y prima de emisión de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS (6.200.000,00 euros), que se suscribirán y desembolsarán con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de la entidad MONDO TV STUDIOS, S.A.. Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos sociales. Noveno.- Ratificación del nombramiento de don Hipólito Álvarez Fernández como Consejero independiente designado por cooptación.
30/06/2023: La Sociedad comunica la aprobación de todos los acuerdos de la Junta de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2023.
30/06/2023: La Sociedad remite la ratificación de Consejero y nombramiento de nuevo Consejero Dominical.
24/07/2023: La Sociedad informa sobre la modificación de la fecha de liquidación de las compras de acciones en efectivo en la adquisición de Mondo TV Studios.
31/07/2023: La Sociedad remite información financiera del primer semestre de 2023.
04/08/2023: La Sociedad remite información sobre la liquidación de la compras de acciones en efectivo en la adquisición de Mondo TV Studios.
07/09/2023: La Sociedad informa de la ejecución del evento del canje, distribución y entrega de acciones en la adquisición de Mondo TV Studios.
14/09/2023: La Sociedad informa de la admisión a cotización de las acciones de la adquisición de Mondo TV Studios.
24/10/2023: La Sociedad informa del cambio en el capital social.
07 Estrategia
Nuestra estrategia se fundamenta en el crecimiento de las diferentes áreas de actividad del negocio:
PUBLICIDAD Y SERVICIOS TMT: Internacionalización del área de negocio y aumento de los servicios ofrecidos actualmente.
CONTENIDOS: Internacionalización del área de negocio, incrementando el catálogo mediante la incorporación de novedades y la adquisición de catálogos de terceras compañías nacionales e internacionales. En el periodo analizado se han hecho 5 estrenos en salas españolas, y la compañía tiene otros 100 comprometidos para su estreno en el periodo 2023-2024 que supondrán un crecimiento significativo en este segmento de negocio. Adicionalmente, significar que todos los derechos ya son comprados para España, Italia, Portugal, Andorra y todos los países Latinoamericanos.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Integración de nuevos medios nacionales e internacionales.
Limitación de responsabilidades
El presente documento ha sido preparado por SQUIRREL MEDIA, exclusivamente para su uso en las presentaciones con motivo del anuncio de los resultados de la compañía.
El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultados de la compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas futuras de SQUIRREL MEDIA, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían materializarse y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones o estimaciones.
Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por SQUIRREL MEDIA, y en particular por los analistas que manejen el presente documento.
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