Partner Communications Co Ltd.

Capital/Financing Update • Jun 8, 2016

תל 8אביב, ביוני 2016

לכבוד לכבוד-

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') חברת פרטנר תקשורת בע"מ ת.ד. 435 ראש העין 48103

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי - נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהונפקו על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 14 יוני 2015 ועד ליום הוצאת דוח זה (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 2 בספטמבר 2009 נחתם שטר נאמנות (מדף) בין החברה לבין זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ ("זיו האפט"), כנאמן לאגרות החוב בקשר לתשקיף המדף שפורסם על ידי החברה ביום 3 בספטמבר 2009 ( "שטר הנאמנות המקורי" ).

ביום 15 באפריל 2010 פורסם דו"ח הצעת מדף של אגרות החוב ("דו"ח הצעת המדף") ונחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב, חלף חברת זיו האפט, בכפוף לכך שתנאי שטר הנאמנות המקורי יעמדו בתוקפם ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 589,379,739 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

החברה מדורגת על ידי מעלות s'Poor & Standard בע"מ ("מעלות" ):

• 6.1 ביום 29.7.15 פרסמה מעלות עדכון לדירוג החברה מ Stable-/ilAA ל +AA תחזית הדירוג יציבה.
  • 6.2 נכון לסוף תקופת הדו"ח לא חל שינוי בדירוג.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקי אגרות החוב בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב ,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

תל 8אביב, ביוני 2016

לכבוד לכבוד-

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ')ד חברת פרטנר תקשורת בע"מ ת.ד. 435 ראש העין 48103

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי - נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה 14 ביוני 2015 ועד ליום הוצאת דוח זה (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 2 בספטמבר 2009 נחתם שטר נאמנות (מדף) בין החברה לבין זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ ("זיו האפט"), כנאמן לאגרות החוב בקשר לתשקיף המדף שפורסם על ידי החברה ביום 3 בספטמבר 2009 ( "שטר הנאמנות המקורי" ).

ביום 15 באפריל 2010 פורסם דו"ח הצעת מדף של אגרות החוב ("דו"ח הצעת המדף") ונחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב, חלף חברת זיו האפט, בכפוף לכך שתנאי שטר הנאמנות המקורי יעמדו בתוקפם ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 546,142,000 ש"ח ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: )1.( הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; )2.( אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; )3.( אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

החברה מדורגת על ידי מעלות s'Poor & Standard בע"מ ("מעלות" ):

• 6.1 ביום 29.7.15 פרסמה מעלות עדכון לדירוג החברה מ Stable-/ilAA ל +AA תחזית הדירוג יציבה.
  • 6.2 נכון לסוף תקופת הדו"ח לא חל שינוי בדירוג.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקי אגרות החוב בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב ,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ