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Cellnex Telecom S.A.

Capital/Financing Update May 16, 2024

1805_rns_2024-05-16_be33be87-d5ad-4a3d-ac64-ea68816c18e7.pdf

Capital/Financing Update

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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Cellnex Finance Company S.A.U. ("Cellnex Finance"), filial íntegramente participada por Cellnex, ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos denominada en euros, por un importe nominal total de 750 millones de euros (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BBB- por Standard&Poor's) y destinada a inversores cualificados, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y garantizada por Cellnex. La emisión, con vencimiento en enero de 2029, devengará un cupón del 3,625% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 99,145% de su valor nominal.

Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado regulado de Euronext Dublin.

Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.

Madrid, 16 de mayo de 2024

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