Ellomay Capital Ltd.

AGM Information • Jul 25, 2019

25 ביולי 2019

לכבוד רשות ניירות ערך באמצעות המגנ"א

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,.

הנדון: אלומיי קפיטל בע"מ )"החברה"( – הודעה על תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- ולתקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל,1969- מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 16 ביולי 2019 והודעה משלימה מיום 21 ביולי 2019 )להלן, לפי העניין: "ההודעה המשלימה", וביחד: "התשקיף"(, כמפורט להלן:

• .1 במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור עד 110,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת )להלן: "אגרות החוב"(.
• .2 אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמשמעה בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז,2007- בתמורה לערכן הנקוב, ב- 110,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.נ. כל אחת )"היחידות"(, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, שלא יעלה על ,3.3% כשהרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן: 1,000 אגרות חוב )סדרה ג'( במחיר 1 ש"ח לאגרת חוב )סדרה ג'( סה"כ מחיר ליחידה 1,000 ש"ח
• .3 כמפורט בהודעה המשלימה, משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש הזמנות לרכישת 86,491 יחידות, המהוות כ- 78.6% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז.
  • .4 הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
  • .5 מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 24 ביולי 2019 )להלן: "המכרז"(.

.6 בהתאם לתנאי המכרז התקבלו התוצאות הבאות:

.6.1 במכרז התקבלו 58 הזמנות לרכישת 89,065 יחידות, בערך כספי כולל של 89,065,000 ש"ח, מתוכן התקבלו 32 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת

86,491 יחידות על-פי התחייבות מוקדמת, בכמויות כמפורט בסעיף 4.2 להודעה המשלימה.

• .6.2 שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 3.3% )"שיעור הריבית שנקבע"(.
• .6.3 בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 89,065 יחידות אגרות חוב )סדרה ג'(, כדלקמן:
• .6.3.1 27 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 79,014 יחידות אשר נקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .6.3.2 16 הזמנות מהציבור לרכישת 1,193 יחידות, הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .6.3.3 5 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 7,477 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
• .6.3.4 10 הזמנות מהציבור לרכישת 1,381 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
  • .6.4 התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין המכרז הינה 89,065,000 ש"ח.
  • .7 שיעור הריבית השנתי שתשאנה אגרות החוב הינו שיעור הריבית שנקבע, היינו .3.3%
• .8 שיעור הריבית החצי שנתי )לתקופה של שישה חודשים( שתשאנה אגרות החוב הינו .1.65%
• .9 שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה אשר תשולם ביום 31 בדצמבר 2019 )כמפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה(, הינו .1.44658%

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי התשקיף.

בכבוד רב,

אלומיי קפיטל בע"מ

נחתם על ידי מר רן פרידריך, מנכ"ל וחבר דירקטוריון