Caixabank S.A.

Regulatory Filings • Jul 31, 2020

Información privilegiada

CaixaBank S.A. ("CaixaBank") comunica que su filial al 100%, CaixaBank Payments & Consumer S.A, ("CPC") ha llegado ayer a un acuerdo con la sociedad Global Payments Inc. ("Global Payments") para vender un 29% de su actual participación de 49% en el capital social de la empresa Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L. (una joint venture entre CPC y Global Payments; la "Compañía") por un precio de €493 millones, que se corresponde con una valoración de €1.700 millones por el 100% de la compañía (la "Operación").

Como resultado de esta Operación, CaixaBank mantendrá su presencia y un grado de influencia significativa en el negocio de adquirencia con comercios de la Compañía, al mismo tiempo que realiza una importante plusvalía. El actual acuerdo comercial entre la Compañía y CaixaBank se mantendrá y extenderá hasta 2040, facilitando la innovación de productos, una estrategia de crecimiento en este negocio y un mejor servicio a la red de clientes.

La Operación supone generar una plusvalía aproximada de €410 millones, neta de impuestos, equivalente a 19 puntos básicos de la ratio de CET1 (ajustada por periodificación de dividendos), con un impacto de €-14 millones en los ingresos por puesta en equivalencia esperados para el año 2021.

Se espera que la Operación se formalice durante el segundo semestre del 2020.

31 de julio de 2020