COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Área de Mercados Édison, 4 28006 MADRID
Madrid, 16 de diciembre de 2021
Muy Sr. mío:
De conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, según la redacción aprobada en el RD-ley 4/2015 del 23 de octubre, adjunto les remitimos la siguiente información privilegiada relativa a Red Eléctrica Corporación, S.A.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
- I. El 16 de diciembre de 2021, Red Eléctrica Corporación, S.A. (REC) ha acordado, sujeta a las pertinentes autorizaciones, con Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. a través de su filial Rudolph Bidco S.À.R.L. (KKR) la venta de una participación minoritaria del 49% de Red Eléctrica Infraestructuras de Telecomunicación S.A.U. (en adelante REINTEL), sociedad participada al 100% por REC.
- II. El precio por la venta del 49% del capital social de REINTEL asciende a 971 millones de Euros. El EBITDA estimado para 2021 de REINTEL es de 104 millones de euros, siendo el múltiplo de valoración de 22,1 veces EBITDA.
- III. La operación encaja con lo previsto en el Plan Estratégico 2021-2025 del Grupo Red Eléctrica que contempla la puesta en valor de activos estratégicos, mediante la potencial venta de participaciones minoritarias, que permitirán impulsar el desarrollo de dichos activos desarrollando alianzas y dando visibilidad a su potencial de generación de valor. El Grupo Red Eléctrica se enfrenta al reto de realizar una fuerte inversión en el periodo 2021 – 2030 para contribuir al éxito de la transición energética y al desarrollo de sus negocios manteniendo para ello una sólida posición financiera.
- IV. La actividad de la filial REINTEL se centra en el mantenimiento de los cables de fibra óptica y de los equipos de telecomunicaciones de Red Eléctrica de España, S.A.U. y en el alquiler a empresas de telecomunicaciones de la fibra óptica no utilizada para uso eléctrico o ferroviario y de emplazamientos. REINTEL cuenta con una red de fibra óptica de más de 50.000 km de cables, desplegada sobre la red de transporte del sistema eléctrico y la red ferroviaria, y garantiza un acceso transparente y neutral a todos los agentes del sector.
- V. KKR combina la experiencia como accionista de compañías líderes en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones con una inigualable trayectoria en asociaciones con compañías españolas y europeas de primer nivel.
- VI. Las capacidades técnicas y comerciales junto con las altas perspectivas de crecimiento del sector posicionan a REINTEL de una manera única para capturar nuevas oportunidades de generación de valor, algo con lo que ambos socios están comprometidos en un contexto de demanda creciente de la sociedad de servicios de telecomunicaciones a lo largo de los próximos años.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Fdo.: Emilio Cerezo Diez Director Corporativo Económico-Financiero