Ellomay Capital Ltd.

Report Publication Announcement • Jan 14, 2024

הבורסה לניירות ערר תל אביב TEL AVIV STOCK EXCHANGE

14 ינואר. 2024 437207

לכבודי אלומיי קפיטל בעיימ שדרות רוטשילד 18 תל אביב 6688121 נכבדיי,

הנדון : אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דוח הצעת מדף

• 1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 18.10.20 סימןכין 374870, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של נירות ערך לפי הפירוט הבא :
  2. א. עד 170,000,000 שייח עיינ איגרות חוב (סדרה רי) המונפקת לציבור.
  3. ב. עד 1,020,000 כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש למניות החברה, המונפקות לציבור.
     • ג. מניות בנןת 10 שייח עיינ שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 2).
• תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות החוב (סדרה וי) וכתבי האונציה (סדרה 2) 2 תוך 60 יום מיום 14.1.24.
• 1. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 19.10.20, דיווח מיידי מיום 11.10.22 בדבר הארכת תוקף התשקיף עד ליום 18.10.23, הארכת תוקף התשקיף עד ליום 18.4.24 בהתאם להוראות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל), טיוטת דוח הצעת המדף מיום 19.12.23, דפי תיקונים עד ליום 14.1.24, וחוות הדעת של משרד עוייד Olshan Frome Wolosky LP מיום 10.1.24 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דיו. כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה וי), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה וי) לא יפחת מ-36 מיליון שייח, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בן הם מוצעים.

5 נבקשכם :

• א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסוניי.
  • ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
• ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דוח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
  • ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
• בעתיד. כל אימת שהדבר יתחייב הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת ה. המניות וביתרת כתבי האופציה (סדרה 2) כתוצאה מהוראות מימוש שיתקבלו בחברה.
• 1. הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של ניירות חערך לפי הפרוט להלן :

	שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז
מכרז לאגייח וי	אלומיי מכרז 6	1172949
ולכתבי אופציה (סדרה 2)

בכבוד רב וחת ערך בתל-אביב בי

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 ● ת"ד 29060, תל אביב 076-8160411, פקס: 03-5105379 www.tase.co.il