Sacyr S.A.

Management Reports • Oct 5, 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, Sacyr, S.A. (en adelante, "la Sociedad") comunica a la CNMV

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

La Sociedad ha decidido explorar activamente la posibilidad de realizar un plan de desinversiones con el fin de acelerar sus dos grandes objetivos del Plan Estratégico: (i) foco en el negocio concesional, actividad principal de la Sociedad y (ii) reducción de la deuda neta con recurso. El plan consiste en:

• Desinversión del 49% de la división de Servicios.
• Crecimiento en el sector del agua, buscando un socio inversor para el 49% de la filial de Agua.
• Continuación con la rotación de activos concesionales, no estratégicos y/o participaciones minoritarias, con el fin de equilibrar geográficamente la cartera de activos.

Se espera que los diferentes procesos se puedan concluir durante el próximo año y con ello cumplir con el objetivo de reducir drásticamente la deuda neta con recurso dos años antes de lo previsto en el Plan Estratégico

Madrid a 5 de octubre de 2022

Se adjunta Nota de Prensa

SACYR REFUERZA SU FOCO CONCESIONAL Y ACELERA LA REDUCCIÓN DE DEUDA CON RECURSO PARA IMPULSAR SU PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025

• Inicia la exploración activa de un proceso de desinversión del 49% en Sacyr Servicios y otro para la entrada de un socio minoritario en Sacyr Agua para acelerar su crecimiento.
• Anticipará en dos años el objetivo de reducir a cero la deuda neta con recurso.

Madrid, 5 de octubre de 2022.- Sacyr ha decidido iniciar un proceso de exploración activa de un plan de desinversiones con el fin de acelerar los grandes objetivos del Plan Estratégico 2021-2025: incrementar el foco de Sacyr en el negocio concesional, recortar la deuda neta con recurso e impulsar el crecimiento del área de Agua.

Para alcanzar esos objetivos, el plan de exploración de mercado consiste en tres iniciativas.

La primera, la desinversión del 49% de la división de Servicios. Los fondos obtenidos se destinarán a reducir la deuda con recurso.

La segunda iniciativa es la selección de un socio inversor para el 49% de la filial de agua para impulsar el crecimiento en este sector, en el que hay importantes oportunidades de expansión durante los próximos años.

Por último, Sacyr mantendrá su política de rotación de activos concesionales no estratégicos y/o participaciones minoritarias con el fin de equilibrar geográficamente la cartera de activos.

Adelanta dos años la reducción de la deuda

Sacyr espera que los diferentes procesos pudieran concluir durante el próximo año con el objetivo de adelantar dos años el cumplimiento del objetivo de reducir drásticamente la deuda con recurso, marcado para 2025 en el Plan Estratégico.

Pese al difícil entorno macroeconómico, el Plan Estratégico está en camino de cumplirse de forma satisfactoria. La compañía cerrará el ejercicio 2022 con una cifra de negocios superior a los 5.000 millones de euros, cerca del objetivo de 5.500 millones marcado para 2025.

Además, ya en el primer semestre de 2022 se ha cumplido la meta de que el 85% del EBITDA de Sacyr se genere a través de negocios concesionales. Estas actividades, que tienen un bajo riesgo de demanda, producen flujos de ingresos estables y recurrentes.

Recursos adicionales para crecer

El plan de desinversiones además generará recursos adicionales para acelerar el crecimiento en activos de concesiones de infraestructuras en las regiones más estratégicas del grupo. El objetivo de Sacyr es tener una cartera balanceada, con un 33% del negocio en América Latina, otro 33%, en Europa y el 33% restante, en mercados de habla inglesa.