Ferrovial

Related Party Transaction • Jun 14, 2024

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, AEROPUERTOS, ROTACIÓN DE ACTIVOS, REINO UNIDO

Comunicación sobre el proceso de venta de acciones de Heathrow

Ámsterdam, 14/06/2024.- Hacemos referencia a las comunicaciones de fecha 26 de enero de 2024 y 28 de noviembre de 2023 relativas a la venta prevista por Ferrovial SE (Ferrovial) de toda su participación (25% aproximadamente) en FGP Topco Ltd. (FGP Topco), compañía matriz de Heathrow Airport Holdings Ltd., a Ardian y a PIF, y al ejercicio por algunos accionistas de FGP Topco (los Accionistas Acompañantes) de su derecho de acompañamiento total (full tag-along right) equivalente al 35% del capital social de FGP Topco (las Acciones Acompañadas).

Las partes han estado trabajando en diferentes opciones para satisfacer la condición de que las Acciones Acompañadas sean vendidas junto a la participación de Ferrovial. En relación con la búsqueda de dichas opciones y tras el ejercicio de los derechos de acompañamiento, Ardian y PIF han hecho una nueva oferta para adquirir acciones representativas del 37,62% del capital social de FGP Topco por 3.259 M GBP (la Oferta). La Oferta ha sido aceptada por Ferrovial y por ciertos Accionistas Acompañantes y, como resultado de ello, se ha alcanzado un acuerdo conforme al cual Ferrovial y varios Accionistas Acompañantes venderán a prorrata una parte de sus participaciones en FGP Topco, de forma que Ferrovial permanecerá como accionista de FGP Topco con acciones representativas del 5,25% del capital social de FGP Topco. Tras la venta, Ferrovial y los Accionistas Acompañantes que venden al mismo tiempo que Ferrovial tendrán acciones representativas del 10% del capital social de FGP Topco. Ardian y PIF tendrán acciones representativas, respectivamente, del 22,6% y del 15% aproximadamente, a través de vehículos separados.

La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer) y de los derechos de acompañamiento total (full tag-along rights), que pueden ser ejercitados por los restantes accionistas de FGP Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos sociales de FGP Topco. También está sujeta al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación. Por tanto, no existe certeza de que la transacción acordada vaya a cerrarse.

Esta comunicación contiene información privilegiada de acuerdo con el artículo 7.1 del Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el Abuso de Mercado.

* Traducción al español a efectos meramente informativos. En caso de discrepancias entre la versión española y la inglesa, prevalecerá la versión inglesa.

Sobre Ferrovial

Ferrovial es uno de los principales operadores de infraestructuras a nivel mundial. La compañía está presente en más de 15 países y cuenta con más de 24.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 5.500 están en España. Ferrovial cotiza simultáneamente en Euronext Ámsterdam, en Nasdaq y en el mercado bursátil español, donde es miembro del IBEX 35. Además, está incluida en los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.