Casta Diva Group

Capital/Financing Update • Jun 27, 2025

Informazione Regolamentata n. 20052-8-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2025 16:10:04		Euronext Growth Milan
Societa'	:	CASTA DIVA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	207418
Utenza - referente	:	CASTADIVAN03 - GOZZI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Giugno 2025 16:10:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	27 Giugno 2025 16:10:04
Oggetto	:	CASTA DIVA GROUP EMETTE DUE OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED PER COMPLESSIVI 15 MILIONI DI EURO, A SUPPORTO DEL PIANO INVESTIMENTI M&A DEL GRUPPO

Testo del comunicato

CASTA DIVA GROUP EMETTE DUE OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED PER COMPLESSIVI 15 MILIONI DI EURO, A SUPPORTO DEL PIANO INVESTIMENTI M&A DEL GRUPPO. Le emissioni, assistite dalla Garanzia Archimede di SACE, sono state sottoscritte da un pool di investitori composto da Crédit Agricole Italia (Arranger dell'operazione), Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda. Milano, 27 giugno 2025 Casta Diva Group S.p.A, (CDG:IM), società quotata su Euronext Growth di Milano, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi ha perfezionato l'emissione in private placement di due prestiti obbligazionari, non convertibili e non destinati a quotazione, per complessivi 15 Milioni di euro. Le emissioni, entrambe a tasso variabile, aventi una durata di 6 anni, cedola semestrale posticipata e un preammortamento di 12 mesi, sono state articolate in due tranche: la prima, del valore di 10 milioni di euro, è stata sottoscritta da Crédit Agricole Italia per 6 milioni e da Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia, per 4 milioni, mentre la seconda, pari a 5 milioni di euro, è stata sottoscritta interamente da Cassa

Depositi e Prestiti. Entrambe le emissioni sono assistite dalla Garanzia Archimede di SACE, nell'ambito del suo impegno a supporto delle imprese italiane che investono nella crescita sostenibile e innovativa.

CASTA DIVA GROUP EMETTE DUE OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED PER COMPLESSIVI 15 MILIONI DI EURO,

A SUPPORTO DEL PIANO INVESTIMENTI M&A DEL GRUPPO.

Le emissioni, assistite dalla Garanzia Archimede di SACE, sono state sottoscritte da un pool di investitori composto da Crédit Agricole Italia (Arranger dell'operazione), Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda.

Milano, 27 giugno 2025

Casta Diva Group S.p.A, (CDG:IM), società quotata su Euronext Growth di Milano, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi ha perfezionato l'emissione in private placement di due prestiti obbligazionari, non convertibili e non destinati a quotazione, per complessivi 15 Milioni di euro.

Le emissioni, entrambe a tasso variabile, aventi una durata di 6 anni, cedola semestrale posticipata e un preammortamento di 12 mesi, sono state articolate in due tranche: la prima, del valore di 10 milioni di euro, è stata sottoscritta da Crédit Agricole Italia per 6 milioni e da Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia, per 4 milioni, mentre la seconda, pari a 5 milioni di euro, è stata sottoscritta interamente da Cassa Depositi e Prestiti. Entrambe le emissioni sono assistite dalla Garanzia Archimede di SACE, nell'ambito del suo impegno a supporto delle imprese italiane che investono nella crescita sostenibile e innovativa.

Le obbligazioni sono state strutturate in coerenza con le linee guida dell'ICMA (International Capital Markets Association) per i Sustainability-Linked Bond e testimoniano l'impegno di Casta Diva Group, società benefit dal 2021, nel percorso verso l'integrazione delle tematiche ESG nelle proprie attività e nella propria strategia. Casta Diva Group si sta impegnando a medio termine, in ambito ambientale, nella riduzione quantitativa delle proprie emissioni di gas climalteranti, nonché per una maggiore parità di genere in ambito sociale: entrambe le tematiche sono ritenute rilevanti dalla Società per le sue attività, la sua strategia ed il suo settore.

I due titoli obbligazionari di nuova emissione forniranno ulteriore impulso al piano investimenti di Casta Diva Group, garantendo le risorse per il sostegno della crescita per linee esterne del gruppo attraverso aggregazioni mirate al fine di ampliare il proprio portafoglio di competenze e di diversificare l'offerta, consolidando così la propria presenza a livello globale.

Crédit Agricole Italia, oltre che in qualità di investitore, ha agito come Arranger dell'operazione.

Gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati dallo studio legale Simmons & Simmons LLP che ha agito come consulente legale della società e degli obbligazionisti.

Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group, ha commentato: "L'ingresso nel nostro capitale di debito di attori di primo piano del sistema finanziario italiano come Crédit Agricole Italia, Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti, con il sostegno di SACE, rappresenta una conferma tangibile della credibilità del nostro piano industriale e della solidità della nostra visione strategica. La sottoscrizione di strumenti obbligazionari "sustainability-linked" da parte di investitori che adottano criteri rigorosi in ambito ESG rafforza ulteriormente la nostra determinazione a perseguire una crescita sostenibile e responsabile. Questo accordo non solo ci fornisce le risorse necessarie per accelerare lo sviluppo per linee esterne, ma attesta anche che Casta Diva Group è considerata una realtà affidabile, trasparente e proiettata verso obiettivi di lungo termine in linea

con i migliori standard internazionali."

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CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 13 città: Milano, Roma, Bergamo, Buenos Aires, Cape Town, Genova, Istanbul, Los Angeles, Modena, Montevideo, Praga, Riad, Shanghai. I brand del Gruppo sono G2 Eventi, Genius Progetti, Casta Diva Art & Show, First Class e Blue Note Milano, nella Live Communication; Casta Diva Pictures, Akita film, ed e-motion nella Content Production. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo e di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 150 grandi brand, reinterpretando le regole della comunicazione convenzionale. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards e numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity. È titolare di Blue Note Milano (parte dI un network internazionale), il più noto jazz club dell'Europa continentale, aperto nel 2003, che nella sede di via Borsieri (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l'anno, fattura circa il 26% dell'incasso jazz in Italia (fonte: Siae) costituisce una realtà di punta nel panorama del jazz a livello mondiale.

Comunicato disponibile su www.castadivagroup.com e

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