NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org.nr. 926 789 759 ("Selskapet") den 25. juni 2025 kl. 16.00 som digitalt møte på Microsoft Teams.
Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.
Dagsorden: Agenda:
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Henrik Christensen ble valgt som møteleder og Sverre Slåttsveen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 2. Approval of the notice and the agenda
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Notice and agenda were approved.
3. Kapitalinnhenting 3. Capital raise
Møteleder viste til bakgrunnen for punkt 3 på agendaen som er beskrevet i innkallingen.
3.2 Kapitalforhøyelsesvedtak – kontantvederlag 3.2 Share capital increase – cash portion
- (i) "Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 215 677,966101695 ved utstedelse av 50 900 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,00423728813559322.
- (ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 1 pr aksje.
- (iii) Aksjene skal tegnes av investorene som fremgår av liste inntatt i vedlegg 1. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.
- (iv) Tegning av de nye aksjene skal skje senest 1. juli 2025 på særskilt tegningsdokument.
- (v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 4. juli 2025 til en separat bankkonto opprettet for emisjonsformål.
Notice of extraordinary general meeting
An extraordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, company registration no. 926 789 759 (the "Company") was held on 25 June 2025 at 16:00 CEST as a digital meeting on Microsoft Teams.
A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Henrik Christensen was elected as chairperson, and Sverre Slåttsveen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
3.1 Bakgrunn 3.1 Background
The chairperson referred to the background for item 3 on the agenda, as described in the notice.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
- (i) "The share capital of the Company shall be increased by NOK 215,677.966101695 through the issuance of 50,900,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.00423728813559322.
- (ii) The new shares are issued at a subscription price of NOK 1 per share.
- (iii) The new shares shall be subscribed by the shareholders set out in appendix 1. The preemptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Companies Act are set aside.
- (iv) Subscription for the new shares shall be made no later than 1 July 2025 on a separate subscription form.
- (v) Payment of the subscription amount shall be made no later than 4 July 2025 to a separate bank account for share issue purposes.
- (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 2 395 000, inkludert en garantiprovisjon på ca NOK 2 345 000 som skal gjøres opp i nye aksjer.
- (viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- (ix) Kapitalforhøyelsen er betinget av at alle vedtak under punkt 3 godkjennes som foreslått av styret."
3.3 Kapitalforhøyelsesvedtak – gjeldskonvertering 3.3 Share capital increase – debt conversion
- (i) "Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 84 745,7627118644 ved utstedelse av 20 000 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,00423728813559322.
- (ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 1 pr aksje.
- (iii) Aksjene skal tegnes av Televenture Management XII AS og Televenture Capital AS. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.
- (iv) Tegning av de nye aksjene skal skje senest 1. juli 2025 på særskilt tegningsdokument.
- (v) Oppgjør for de nye aksjene skjer ved motregning av tegnernes krav på totalt NOK 20 millioner på Selskapet (fordelt med NOK 10 millioner per tegner). Slik motregning skal skje med virkning fra tidspunktet hvor de nye aksjene tegnes.
- (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 1 050 000, inkludert en garantiprovisjon på ca NOK 1 000 000 som skal gjøres opp i nye aksjer.
- (viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- (vi) The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.
- (vii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 2,395,000, including a guarantee commission of approx. NOK 2,345,000 which shall be settled through issuance of new shares.
- (viii) Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.
- (ix) The share capital increase is conditional upon all proposed resolutions under item 3 being approved as proposed by the board of directors."
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
- (i) "The share capital of the Company shall be increased by NOK 84,745.7627118644 through the issuance of 20,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.00423728813559322.
- (ii) The new shares are issued at a subscription price of NOK 1 per share.
- (iii) The new shares shall be subscribed by Televenture Management XII AS and Televenture Capital AS. The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Companies Act are set aside.
- (iv) Subscription for the new shares shall be made no later than 1 July 2025 on a separate subscription form.
- (v) Settlement for the new shares shall be made by way of set-off of the subscriber's claim of NOK 20 million against the Company (split with NOK 10 million per subscriber). Such set-off shall become effective upon the subscriber's subscription for the new shares.
- (vi) The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.
- (vii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 1,050,000, including a guarantee commission of approx. NOK 1,000,000 which shall be settled through issuance of new shares.
- (viii) Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.
(ix) Kapitalforhøyelsen er betinget av at alle vedtak under punkt 3 godkjennes som foreslått av styret."
3.4 Styrefullmakt til å vedta kapitalforhøyelse – garantiaksjer
- (i) "Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 14 174.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med utstedelse av Garantiaksjene til en tegningskurs på NOK 1 per aksje.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10- 4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger etter asl. § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Vedtaket er betinget av at alle vedtak under punkt 3 godkjennes som foreslått av styret."
3.5 Styrefullmakt til å vedta kapitalforhøyelse – reparasjonsemisjon
- (i) "Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 46 611.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med reparasjonsemisjonen til en tegningskurs på NOK 1 per aksje.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10- 4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger. Fullmakten omfatter ikke rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2 eller beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
(ix) The share capital increase is conditional upon all proposed resolutions under item 3 being approved as proposed by the board of directors."
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
3.4 Board authorisation to resolve share capital increase – guarantee shares
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
- (i) "The Board is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 14,174.
- (ii) The authority may only be used to issue shares in connection with the issuance of the Guarantee Shares at a subscription price of NOK 1 per share.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2025. (iii) The authority shall remain in force until 31 December 2025.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.
- (v) The authority covers capital increases by contributions in other forms than cash pursuant to section 10-2 of the Companies Act. The authority does not cover resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.
- (vi) The resolution is conditional upon all proposed resolutions under item 3 being approved as proposed by the board of directors."
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously
3.5 Board authorisation to resolve share capital increase – repair offering
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
- (i) "The Board is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 46,611.
- (ii) The authority may only be used to issue shares in connection with the repair offering at a subscription price of NOK 1 per share.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2025. (iii) The authority shall remain in force until 31 December 2025.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.
- (v) The authority covers capital increases against contributions in cash. The authority does not cover the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act nor resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.
- (vi) Vedtaket er betinget av at alle vedtak under punkt 3 godkjennes som foreslått av styret."
Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.
(vi) The resolution is conditional upon all proposed resolutions under item 3 being approved as proposed by the board of directors."
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
[Signaturside følger] / [Signature page follows]
***
Signaturside til Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling / Signature page to Minutes of an Extraordinary General Meeting
Henrik Christensen møteleder / chairperson
Sverre Slåttsveen medundertegner / co-signer
-
- Oversikt over representerte aksjonærer 2. Record of represented shareholders
Vedlegg: Appendices:
-
- Liste over tegnere 1. List of subscribers
-
Vedlegg 1 / Appendix 1 – List of subscribers
| Investor Name |
Allocation @ 1 NOK |
Type |
| Televenture* |
20 000 000 |
Debt conversion |
| Songa Capital AS |
15 000 000 |
Cash |
| Altitude AS |
10 000 000 |
Cash |
| Jama Holding AS |
5 000 000 |
Cash |
| Skips As Tudor |
5 000 000 |
Cash |
| S. Munkhaugen AS |
4 000 000 |
Cash |
| Investinor Indirekte I AS |
4 000 000 |
Cash |
| Haadem Invest AS |
3 500 000 |
Cash |
| Lani Invest AS |
2 000 000 |
Cash |
| LAVE AS |
1 200 000 |
Cash |
| August Industrier AS |
1 200 000 |
Cash |
| Total |
70 900 000 |
Cash |
*Televenture Management XII AS and Televenture Capital AS with 10,000,000 shares each
Vedlegg 2 Oversikt over representerte aksjonærer / Record of represented shareholders
ISIN: NO0011018434
Antall investorer: 325 |
|
|
|
| Antall aksjer: 70920680 |
70 920 680 |
|
|
|
Number of shares |
%Ownership Navn |
|
| 1 |
7 080 000 |
9,98 % NTG MANCO AS |
|
| 2 |
5 163 149 |
7,28 % SKIPS AS TUDOR |
|
| 3 |
3 480 000 |
4,91 % SONGA CAPITAL AS |
|
| 4 |
3 297 952 |
4,65 % HAADEM INVEST AS |
|
| 5 |
2 889 591 |
|
4,07 % ROCK DOVE HOLDINGS LTD |
| 6 |
2 714 123 |
|
3,83 % STRANDVEIEN 20 INVEST AS |
| 7 |
2 640 290 |
|
3,72 % INVESTINOR INDIREKTE I AS |
| 9 |
2 601 824 |
3,67 % JAMA HOLDING AS |
|
| 10 |
2 162 042 |
|
3,05 % TELEVENTURE CAPITAL AS |
| 11 |
2 128 555 |
3,00 % LANI INVEST AS |
|
| 12 |
2 026 034 |
2,86 % S. MUNKHAUGEN AS |
|
| 13 |
1 375 235 |
1,94 % DNB BANK ASA |
|
| 18 |
828 178 |
1,17 % LAVE AS |
|
| 21 |
685 908 |
0,97 % F600 INVEST AS |
|
| 35 |
342 666 |
0.48 % TIND AS |
|
| 35 |
342 666 |
|
0,48 % FLC INVESTMENTS AS |
| 41 |
267 032 |
0,38 % RR CAPITAL AS |
|
| 46 |
226 292 |
|
0,32 % AUGUST INDUSTRIER AS |
| 58 |
171 332 |
0,24 % SANSIM AS |
|
| 91 |
103 279 |
0.15 % SSO INVEST AS |
|
| 03 |
102 404 |
|
0,14 % MONTØRKLUBBEN V/ KONE AS |
| 139 |
59 201 |
0,08 % HUSVIKVEIEN AS |
|
|
40 000 |
0.06 % HILDRUM |
|
Total