Management Reports • Mar 15, 2016
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Katowice, 15 marca 2016 roku
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest Spółka ENERGOINSTAL S.A.
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
|---|---|
| Siedziba: | Katowice |
| Adres: | Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice |
| Numer telefonu: | +48 32 735 72 00 |
| Numer faksu: | +48 32 735 72 57 |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] |
| Adres internetowy: | www.energoinstal.pl |
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
Według stanu na dzień 31.12.2015 roku w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. wchodzą następujące Spółki:
Oferta Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i serwisu urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, hutniczych i spożywczych.
Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. specjalizuje się w produkcji kotłów i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej (biomasa, odpady komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę energii. Jednostka dominująca jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znanym i cenionym partnerem na rynku zagranicznym.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. prowadzi jako Generalny Realizator Inwestycji lub Generalny Wykonawca kompleksowo ( pod klucz) realizację obiektów dla energetyki i przemysłu.
Realizuje również zlecenia montażowe, instalacyjne oraz remontowe w zakładach przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową instalacji, obróbkę cieplną materiałów tworzących produkt globalny, jak również usługi własnego laboratorium oraz ośrodek szkoleniowy dla podmiotów zewnętrznych.
Oferta produktowa Grupy ENERGOINSTAL S.A. skupia się na branży energetycznej, a także na branży budowlano-przemysłowej.
Grupa realizuje przedsięwzięcia w trybie Generalnego Realizatora i pod "Klucz" obejmujące:
Kotły dla energetyki, przemysłu i gospodarki komunalnej w tym na parametry nadkrytyczne, a w szczególności:
Kotły na biopaliwa.
Kotły fluidalne.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. posiada możliwość realizacji dużych i skomplikowanych robót, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Grupa zapewnia pełną obsługę techniczną wraz z przekazaniem inwestorowi gotowego obiektu spełniającego wymagania odbiorowe. Generalne Wykonawstwo i Generalna Realizacja Inwestycji obiektów przemysłowych prowadzone przez Grupę ENERGOINSTAL S.A., obejmuje kompleksowe czynności w tym obszarze, w tym projektowania, produkcji i montażu kotłów, rurociągów oraz całych instalacji palnikowych, konstrukcji budynków kotłowni, instalacji oczyszczania spalin i izolacji termicznych. Grupa poprzez swoją Spółkę INTERBUD-WEST Sp. z o.o. realizuje roboty budowlano-montażowe w Generalnym Wykonawstwie w różnych technologiach i systemach w zakresie budownictwa:
W szczególności w tym zakresie Grupa specjalizuje się w wykonawstwie obiektów produkcyjno – magazynowych oraz użyteczności publicznej.
Głównym rodzajem prowadzonej przez Grupę ENERGOINSTAL S.A. działalności jest produkcja, montaż i serwis kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz kompleksowe wykonawstwo instalacji energetycznych i przemysłowych. Rynek ten jest uzależniony w dużym stopniu od popytu przedsiębiorstw działających w innych sektorach. Na rynek działalności Grupy ENERGOINSTAL S.A. największy wpływ mają sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej (w tym sektor energetyczny obejmujący elektrownie i elektrociepłownie), przemysł hutniczy i przemysł petrochemiczny.
Grupa działa na rynku krajowym i za granicą. Kontrakty realizowane jako Generalny Wykonawca, a także usługi budowlane Grupa realizuje w Polsce, natomiast kontrakty produkcyjnomontażowe realizuje głównie w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej. Rynek pozaeuropejski to wyłącznie dostawy produktów Firmy.
Struktura geograficzna zakupów materiałowych i usług w 2015 roku nie uległa istotnej zmianie w zakresie importu w porównaniu do roku 2014. Oprócz dotychczasowego importu z Niemiec i Czech w 2015 roku głównym dostawcą stał się rynek austriacki. Większość zakupów – powyżej 50%, dokonywana była jednak na rynku krajowym.
Najważniejszymi dostawcami materiałów i usług w 2015 roku były następujące firmy: Andritz Energy&Environment z Austrii – wartość zakupów: 40.907.000 zł oraz Siemens Czechy – wartość zakupów: 21.139.000 zł, którzy zaopatrywali budowy bloków EC Zofiówka oraz Koksowni Przyjaźń w elementy turbozespołu oraz elementy kotła fluidalnego, a także dostawcy z Niemiec .
Natomiast największymi dostawcami w zakresie towarów handlowych (energia elektryczna) w 2015 r. były IRGiT Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. 404.164 .279 zł i ECC European Commodity Clearing 20.867.597 zł.
Między emitentem, a wymienionymi dostawcami nie występują powiązania kapitałowe.
Spółka ENERGOINSTAL S.A. posiada dwa oddziały zagraniczne:
Spółka ENIQ Sp. z o.o. posiada dwa oddziały zagraniczne:
Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. na dzień 31.12.2015 roku:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmuje sprawozdanie finansowe spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych wymienionych poniżej:
| Nazwa jednostki | Udział w kapitale (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siedziba | 31.12.2015r. | 31.12.2014r. | |||
| ENERGOINSTAL Sp. z o.o. | Katowice | 100% | 100% | ||
| ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. | Czechowice Dziedzice |
100% | 100% | ||
| Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
66,76% | 66,76% | ||
| Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
100% | 100% | ||
| Przedsiębiorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. |
Gorzów Wielkopolski |
66% | 66% | ||
| Galeria Piast Sp. z o.o. | Poznań | 66,76% | 66,76% | ||
| ENIQ Sp. z o.o. | Katowice | 28,41% | 48,28% | ||
| ENIPRO Sp. z o.o. | Gliwice | 92,54% | 92,54% | ||
| ENIZO Sp. z o.o. | Katowice | 51% | - |
ENERGOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000195149.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Jacek Sadowski – Prezes Zarządu,
Mariusz Woźnica – Członek Zarządu
Oferta firmy zawiera wykonanie usług montażowo – spawalniczych ze stali węglowych oraz metali kolorowych, na terenie wyznaczonym przez zleceniodawcę, jak również opracowanie i wdrażanie technologii spawalniczych. Działalność ENERGOINSTAL Sp. z o.o. obejmuje także instalacje kotłowni i wymiennikowni.
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, ul. E. Orzeszkowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000038971.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, urządzeń dźwigowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, hal przemysłowych i magazynowych, wymienników ciepła, rurociągów technologicznych, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
INSTAL FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000129650.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Firma zajmuje się obsługą rachunkową i księgową większości spółek grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. Jej działalność obejmuje usługi finansowo-księgowe oraz windykację i obrót wierzytelnościami.
Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy.
ENIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 190b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134655.
Kluczowym obszarem działalności biznesowej ENIQ Sp. z o.o. jest handel hurtowy energią elektryczną.
Spółka obecnie dokonuje obrotu energią na:
Władze Spółki w okresie objętym sprawozdaniem kształtowały się następująco:
Mariusz Woźnica – Prezes Zarządu
PBU INTERBUD-WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów Gdyńskich 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152748.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Jacek Sowiński – Prezes Zarządu.
Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólno-budowlanych w zakresie: wznoszenia budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych i produkcyjnych, budowy dróg kołowych i szynowych, obiektów sportowych, portów morskich, wykonywanie instalacji budowlanych i robót wykończeniowych.
PRR EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Działalność spółki to prace związane z budową rurociągów przesyłowych sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, a także naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
PRR ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzibą Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180907.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Przemysław Pozorski – Prezes Zarządu.
Przedmiotem działalności spółki są remonty obiektów i urządzeń energetycznych takich jak: kotły pyłowe, rusztowe, gazowe, wodne, parowe oraz wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów.
ENIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314299.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie instalacji energetycznych.
W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Dariusz Jędrychowski – Prezes Zarządu.
GALERIA PIAST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wroniecka 21; wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000273695 została nabyta (100% udziałów) przez spółkę zależną Interbud-West Sp. z o.o. 3 kwietnia 2012 roku.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki do kształtowały się następująco:
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz wynajem, zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
INTERBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 51; wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS0000297680.
W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco:
Grzegorz Lewandowski – Członek Zarządu.
Przedmiotem działalności spółki jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy.
ENIZO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 16.02.2015 roku pod numerem: 0000541855. Przedmiotem działalności spółki są usługi montażu izolacji przemysłowej na urządzeniach kotłowych, kanałach, rurociągach i armaturze. W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco:
Paweł Szajner – Prezes Zarządu.
Od 14.04.2015 Ryszard Kowalówka – Wiceprezes Zarządu.
Na dzień 31.12.2015 r. i 15.03.2016 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | – 62,01% |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | – 5,06% |
| 3. | Michał Więcek | – 5,05% |
| 4. | Pozostali akcjonariusze | – 27,88% |
Liczba posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 5% akcji wg stanu na 31.12.2015 r. i 15.03.2016 r. :
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | 11 161 023 akcji |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | 910 581 akcji |
3. Michał Więcek 909 000 akcji
| Osoby zarządzające i nadzorujące |
Sprawowana funkcja w ENERGOINSTAL S.A. |
Ilość posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. na 31.12.2015r. |
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o. | Udziałowcy Spółki: Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Więcek- Prezes Zarządu Jarosław Więcek- Wiceprezes Zarządu |
11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek Prezes Zarządu |
909 000 | 5,05% |
Stan posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. osób zarządzających i nadzorujących:
Poniższa tabela pokazuje średni stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w roku 2015 i 2014.
| ROK 2015 | ROK 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie | 782 | 808 | ||||
| zatrudnienie pracowników |
Pracownicy umysłowi |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze/ bezpłatne |
Pracownicy umysłowi |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze/ bezpłatne |
| 266 | 476 | 40 | 232 | 516 | 60 |
Do najważniejszych uchwał podjętych w 2015 roku przez Zarząd ENERGOINSTAL S.A., należy zaliczyć uchwały w sprawie:
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej spółki ENERGOINSTAL S.A., na których podjęto szesnaście uchwał.
W minionym roku zawarto następująco kontrakty:
Andritz Energy & Environment GmbH Zofiówka Dostawa części kotła o wartości 1.622.959,60 eur netto
Standardkessel GmbH Speyside Wykonanie, dostawa części ciśnieniowej kotła i rurociągów oraz montaż o łącznej wartości 4.436.649,00 eur netto
Olsa Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie n/O rozbudowa zakładu produkcyjnego na wartość 4.264.818,12 zł netto
ICT Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie n/O rozbudowa zakładu produkcyjnego w Kostrzynie n/O na wartość 6.193.000,00 zł netto
Pozostałe ważne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły.
ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", którego pełna treść znajduje się na stronie: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 8.01.2008 r., Spółka nie stosuje zasady ładu korporacyjnego z pkt II.1.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która mówi o tym, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.
Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.
W raporcie bieżącym nr 8/2009 z dnia 9.02.2009 r. ENERGOINSTAL S.A. podał również, że nie będzie stosowana zasada określona w pkt. 2 części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie zapewnienia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w zakresie wskazanym w części II pkt. 1 wymienionej wyżej regulacji.
Spółka na swojej stronie internetowej w języku angielskim prezentuje tylko wybrane dokumenty i materiały korporacyjne i to w węższym zakresie, aniżeli wynikającym z zasady II pkt 2 DPSN. W ocenie Zarządu Spółki, decyzja ta nie wpływa negatywnie na jakość komunikacji z inwestorami, a pozwoliła Spółce uniknąć dodatkowych obciążeń organizacyjnych i finansowych.
W raporcie bieżącym nr 1/2013 (EBI) z dnia 4.04.2013 r. Spółka poinformowała o tym, że nie będzie stosowała wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku:
W Spółce nie będzie stosowana zasada określona w pkt. 12 części I "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania się walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Według opinii Zarządu akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem, a przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewnienia wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w Spółce nie będzie również stosowana zasada określona w pkt. 9a części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na własnej stronie internetowej.
W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest wystarczający i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały są upubliczniane w raportach bieżących wysyłanych na GPW i zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje także, że w Spółce nie będzie stosowana zasada określona w pkt. 10 części IV "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
Decyzję swą Zarząd motywuje małym rozproszeniem akcjonariatu i dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie przebiegu Walnych Zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań. W ocenie Zarządu przyjęte zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki są zgodne z przepisami prawa, Regulaminem Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. i Statutem Spółki. Zapewniają akcjonariuszom możliwość udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu, co w wystarczający sposób zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy.
Odnośnie Części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW- Rekomendacji, Spółka odnośnie punktu 5 i 9 zajmuje następujące stanowisko:
Pkt. 5 odnośnie zasad wynagrodzeń- ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zaś ustalanie wynagrodzeń Zarządu leżą w kompetencji Rady Nadzorczej. Wysokość wynagradzania Członków Zarządu wynika z zakresów ich obowiązków, kompetencji i uzyskiwanych wyników ekonomicznych.
Wynagradzanie kadry zarządzającej najwyższego szczebla przebiega w sposób transparentny i odbywa się w oparciu o uzyskiwane wyniki finansowe Spółki i wkład pracy poszczególnych osób.
Pkt. 9 dotyczący zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej-Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą, zaś Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W obu przypadkach decyzje, co do wyboru poszczególnych Członków, podejmowane są w sposób niezależny i w oparciu o kompetencje prezentowanych kandydatów.
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ENERGOINSTAL S.A.
Do pełnej obsługi finansowo-księgowej zarówno jednostki dominującej – Spółki ENERGOINSTAL S.A., jak również większości Spółek zależnych została powołana spółka zależna INSTAL – FINANSE Sp. z o.o. W Spółce tej pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy realizują obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich Spółek wchodzących w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem Działu Głównego Księgowego Spółki ENERGOINSTAL S.A., a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd.
Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i śródrocznych sprawuje Główny Księgowy Spółki ENERGOINSTAL S.A.
Spółka na bieżąco monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej.
Podstawą sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A. są księgi rachunkowe prowadzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, natomiast jednostkowe sprawozdania finansowe pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. sporządzane są w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki dominującej są prowadzone przy użyciu programu finansowoksięgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej od 1 stycznia 2008 r. Księgi rachunkowe Spółek zależnych są prowadzone w oparciu o systemy finansowo-księgowe takie jak: SAP R/3 oraz Symfonia. Systemy te zapewniają agregowanie danych w pożądanych przekrojach.
Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:
| Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) |
Liczba akcji | Procentowy udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
|---|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o.* | 11 161 023 | 62,01% | 11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | 910 581 | 5,06% | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek | 909 000 | 5,05% | 909 000 | 5,05% |
| Razem: | 12 980 604 | 72,12% | 12 980 604 | 72,12% |
* Udziałowcami W.A.M. Sp. z o.o. są: Stanisław Więcek, Michał Więcek, Jarosław Więcek.
W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne, nie ma też żadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada powołuje pozostałych członków Zarządu, lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki. W stosunkach wewnętrznych Zarząd może wykonywać zarządzanie spółką poprzez Dyrektora Generalnego. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarządowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, określa zatwierdzony w 2007 r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A., którego tekst jest dostępny na stronie internetowej spółki.
Decyzję o emisji akcji Spółki podejmuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy większością 3/4 oddanych głosów. Decyzję o wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.
Zmiany statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.
Uchwały w przedmiocie zmian statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczegóławiające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwalony w dniu 10.07.2010 r. (dostępny na stronie internetowej spółki).
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostały zwołane na podstawie art. 400 KSH wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty przez co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w 2015 r. przedstawiał się następująco:
Michał Więcek – Prezes Zarządu Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu Lucjan Noras - Członek Zarządu
W dniu 14 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL S.A. powołała z dniem 14 kwietnia 2015 r. na kolejną kadencję Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie: Prezes Zarządu – Pan Michał Więcek, Wiceprezes Zarządu – Pan Jarosław Więcek oraz Członek Zarządu – Pan Lucjan Noras.
Stanisław Więcek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Komarnicki - Zastępca Przewodniczącego Artur Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Henryk Kawalski - Członek Rady Nadzorczej Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej.
Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ich zasadnicze uprawnienia określa zatwierdzony w 2008 r. Regulamin Rady Nadzorczej i zatwierdzony w 2007 r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. (oba regulaminy są dostępne na stronie internetowej spółki).
Poniżej przedstawiono strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów.
| w tys. zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 2015 | Udział w % | 2014 | Udział w % |
|
| Sprzedaż kraj | 689 665 | 81,9% | 431 928 | 80,4% | |
| Sprzedaż zagranica | 152 161 | 18,1% | 105 193 | 19,6% |
W strukturze przychodów w roku bieżącym dominują przychody z rynku krajowego. Grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży na rynku krajowym o 59,67%. Większy udział sprzedaży krajowej jest wynikiem na segmencie hurtowej sprzedaży energii elektrycznej przez jedną ze spółek Grupy Kapitałowej.
Największa wartość produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec, które to stanowią główny rynek w sprzedaży eksportowej.
Poziom sprzedaży w podziale na poszczególne grupy produktów, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pokazuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | 2015 | 2014 | Odchylenie (tys zł) |
Dynamika |
|---|---|---|---|---|
| (tys zł) | (tys zł) | (%) | ||
| Sprzedaż razem: | 841 826 | 537 121 | 304 705 | 56,7% |
| montaż | 268 222 | 200 092 | 68 130 | 34,0% |
| wytwarzanie | 46 994 | 43 411 | 3 583 | 8,3% |
| usługi budowlane | 44 322 | 45 894 | -1 572 | -3,4% |
| obrót energią | 469 122 | 239 455 | 229 667 | 95,9% |
| pozostała działalność | 13 166 | 8 269 | 4 897 | 59,2% |
Przychody ze sprzedaży w 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 56,7%. Wzrost sprzedaży nastąpił głównie w segmencie obrotu energią (wzrost o 95,9% co w ujęciu wartościowym stanowiło 229.667 tys. zł).
Wielkość oraz strukturę kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | 2015 | Udział | 2014 | Udział | Odchylenie | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys zł | % | tys zł | % | tys zł | % | |
| Koszty działalności operacyjnej |
361 514 | 100,0% | 287 369 | 100,0% | 74 145 | 25,8% |
| Zużycie materiałów i energii |
90 875 | 25,1% | 51 073 | 17,8% | 39 802 | 77,9% |
| Usługi obce | 238 395 | 66,0% | 176 655 | 61,5% | 61 740 | 34,9% |
| Podatki i opłaty | 3 219 | 0,9% | 2 688 | 0,9% | 531 | 19,8% |
| Świadczenia pracownicze | 57 040 | 15,8% | 53 586 | 18,6% | 3 454 | 6,4% |
| Zmiana stanu prod. i prod.w toku |
-37 070 | -10,3% | -5 923 | -2,1% | -31 147 | 525,9% |
| Amortyzacja | 6 359 | 1,8% | 6 175 | 2,1% | 184 | 3,0% |
| Pozostałe koszty rodzajowe |
2 696 | 0,7% | 3 115 | 1,1% | -419 | -13,5% |
Koszty działalności operacyjnej w 2015 r. wzrosły o 25,8% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Największe pozycje kosztowe to usługi obce, zakupy materiałowe, oraz wynagrodzenia wraz z narzutami. Wysoki udział usług obcych oraz zużycia materiałów i energii wynika z realizacji kontraktów Energoinstal S.A. na rynku krajowym w formule GW/GRI.
| Wyszczególnienie | 2015 tys zł |
Udział % |
2014 tys zł |
Udział % |
Odchylenie tys zł |
Dynamika % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty działalności operacyjnej | 815 985 | 100,0% | 515 622 | 100,0% | 300 363 | 58,3% |
| Koszty marketingu i dystrybucji | 10 735 | 1,3% | 7 497 | 1,5% | 3 238 | 43,2% |
| Koszty ogólnego zarządu | 17 914 | 2,2% | 17 209 | 3,3% | 705 | 4,1% |
| Koszty sprzedanych produktów | 332 866 | 40,8% | 262 663 | 50,9% | 70 203 | 26,7% |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów |
454 470 | 55,7% | 228 253 | 44,3% | 226 217 | 99,1% |
Koszt własny sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w 2015 roku wyniósł 787.336 tys. zł, co przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 841.826 tys. zł przyniosło Grupie zysk brutto ze sprzedaży w wysokości + 54.490 tys. zł, po uwzględnieniu sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu zysk ze sprzedaży wyniósł + 25.841 tys. zł.
| Wyniki z działalności Spółki | 01.01.2015- 31.12.2015 |
01.01.2014- 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Zysk brutto ze sprzedaży | 54 490 | 46 205 |
| Zysk ze sprzedaży | 25 841 | 21 499 |
| EBITDA | 32 510 | 30 560 |
| EBIT | 26 151 | 24 385 |
| Zysk brutto | 21 722 | 20 610 |
| Zysk netto | 17 463 | 16 699 |
Grupa w 2015 roku wypracowała zysk netto na poziomie + 17.463 tys. zł. Na wynik ten miały istotny wpływ następujące zdarzenia:
Główną pozycję przychodów finansowych stanowiły otrzymane odsetki bankowe (+ 279 tys. zł) oraz umorzone pożyczki (286 tys. zł). W zakresie kosztów finansowych główną pozycję stanowią koszty z tytułu umów leasingu w wysokości 1.547 tys. zł, prowizje od kredytów i gwarancji w wysokości 2.081 tys. zł, odsetki od kredytów bankowych (659 tys. zł) oraz ujemne różnice kursowe 581 tys. zł.
| Struktura aktywów | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 33,7% | 35,5% |
| Zapasy | 1,8% | 2,5% |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe | 58,2% | 40,2% |
| Inwestycje krótkoterminowe | 6,3% | 21,8% |
Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalności Grupy i realizowanych kontraktów. Charakterystyczny jest niewielki udział zapasów w ogólnej wartości aktywów ( realizacja kontraktów dostawczych w dużej mierze z materiałów inwestora ) oraz wysoki poziom należności oraz rozliczeń międzyokresowych.
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | |
| 1. Kapitał obrotowy | 65 011 | 63 714 |
| 2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | 95 362 | -5 404 |
| 3. Saldo netto środków obrotowych (1-2) | -30 351 | 69 118 |
Grupa w 2015 roku osiągnęła dodatni poziom kapitału obrotowego, co pozwala na zachowanie płynności finansowej Grupy. Zaangażowanie prac na głównym kontakcie realizowanym przez ENERGOINSTAL S.A. ( SEJ S.A. – EC Zofiówka ) oraz specyfika harmonogramu rzeczowofinansowego tego projektu wymaga znacznego finansowania zewnętrznego, a tym samym skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Jednak przy uwzględnieniu specyfiki i harmonogramu realizowanych projektów oraz zapewnieniu finansowania zewnętrznego oraz faktem, że taka struktura była od początku planowana – pozwala to na stwierdzenie, że płynność Grupy w najbliższych okresach nie jest zagrożona.
| Wskaźniki płynności | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,39 | 1,60 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,35 | 1,54 |
| Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności | 0,13 | 0,54 |
Wskaźniki płynności w 2015 roku są na zadowalającym poziomie, zapewniającym stabilną sytuację płatniczą Grupy. Z wysokości powyższych wskaźników wynika, że ryzyko utraty płynności finansowej oraz niedoboru środków finansowych jest bardzo ograniczone, a majątek obrotowy w pełni pokrywa zobowiązania bieżące Grupy.
| Wskaźniki zadłużenia | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| wskaźnik zadłużenia aktywów | 57,1% | 42,1% |
| wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego | 47,9% | 40,2% |
| wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 152,1% | 88,9% |
| udział kapitału własnego w finansowaniu | ||
| majątku | 33,0% | 47,3% |
Wskaźniki zadłużenia w bieżącym okresie są wyższe w porównaniu do poprzedniego okresu w związku z wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych. W ocenie Grupy wskaźniki nadal kształtują się na stabilnym poziomie.
Wzrost zobowiązań krótkoterminowych związany jest ze zmianą następujących pozycji:
Ze względu na znaczną istotność przedpłat otrzymanych od odbiorców oraz wypłaconych zaliczek na poczet dostaw Spółka przyjęła metodologię wyliczania wskaźnika rotacji należności oraz zobowiązań, która traktuje odpowiednio przedpłaty otrzymane od odbiorców jako należności handlowe, a zaliczki wypłacone na poczet dostaw jako zobowiązania handlowe.
| Cykle rotacji w dniach | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2014-31.12.2014 |
|---|---|---|
| Rotacja należności handlowych | 37 | 46 |
| Rotacja zobowiązań | ||
| handlowych | 70 | 38 |
| Rotacja zapasów | 8 | 7 |
| 01.01.2015- | 01.01.2014- | |
|---|---|---|
| Wskaźniki rentowności | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| ROA-rentowność aktywów | 4,1% | 5,7% |
| ROE-rentowność kapitału | 11,0% | 11,9% |
| Rentowność sprzedaży brutto | 6,5% | 8,6% |
| Rentowność sprzedaży | 3,1% | 4,0% |
| Rentowność EBITDA | 3,9% | 5,7% |
| Rentowność EBIT | 3,1% | 4,5% |
| Rentowność brutto | 2,6% | 3,8% |
| Rentowność netto | 2,1% | 3,1% |
Rentowność sprzedaży brutto w roku 2015 kształtuje się na dodatnim poziomie. Wskaźniki rentowności w 2015 r. są jednak na nieznacznie niższym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu.
Rachunek przepływów środków pieniężnych w ramach trzech sfer działalności kształtuje się następująco:
| Przepływy środków pieniężnych | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | |
| A. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -73 350 | -23 550 |
| B. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -44 182 | -4 851 |
| C. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 80 142 | -14 121 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -37 390 | -42 522 |
W 2015 roku nastąpił spadek środków pieniężnych Grupy w zakresie działalności operacyjnej głównie poprzez zmianę stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (-129.959 tys. zł.), z drugiej jednak strony wzrost stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (+28.782 tys. zł) i wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego Grupy wraz z udziałami mniejszości (+17.463 zł.). Ujemny poziom środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2015 roku jest w głównej mierze wynikiem wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (-45.763 tys. zł). Wartość przepływów z działalności finansowej jest wynikiem zaciągnięcia kredytów (96.666 tys. zł), wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki (-11.700 tys. zł) oraz zapłaty odsetek (-4.286 tys. zł).
Na dzień 31.12.2015 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania kredytowe
| 31-12-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krótkoterminowe | Efektywna stopa procentowa |
Termin spłaty |
na początek okresu |
na koniec okresu |
| PKO BP SA, kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 60 mln zł |
- | 09-06-2016 | 0,00 zł | 58 569 096,61 zł |
| PKO BP S.A. , kredyt w rachunku bieżącym 3.000.000,00 zł |
- | 28-02-2017 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Kredyt balonowy na zakup samochodu Citroen Berlingo udzielony przez Banque PSA Finance S.A. z siedzibą w Paryżu (Francja) działający poprzez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce udzielony 03.03.2014 r. |
- | 03-03-2015 | 33 774,25 zł | 0,00 zł |
| Bank Millenium S.A. Kredyt w rachunku bieżącym kwota kredytu 800.000 zł |
- | 10-05-2016 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Alior Bank SA Kredyt VAT 4,5 mln zł + część krótkoterminowa kredytu budowlanego |
30-09-2016 | 0,00 zł | 3 422 505,48 zł | |
| Suma | 33 774,25 zł | 61 991 602,09 zł |
| 31-12-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Długoterminowe | Efektywna stopa procentowa |
Termin spłaty |
na początek okresu |
na koniec okresu |
| ELEKTRA PLUS Sp. z o.o. 1 320 000,00 zł – pożyczka |
- | 1 805 021,00 zł | 0 | |
| Alior Bank SA Kredyt budowlany w wysokości 38 mln zł |
- | 30-09-2021 | 0,00 zł | 34 674 120,38 zł |
| Suma | 1 805 000,00 zł | 34 674 120,38 zł |
Łączna wartość wystawionych przez banki (MBANK SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska S.A.) oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe (ERGO HESTIA S.A. i HDI Asekuracja S.A, EULER HERMES Sp. z o.o.) gwarancji na dzień 31.12.2015 roku, wynosi 180 025 tys. zł.
Rodzaj gwarancji:
Gwarancje bankowe udzielane są na podstawie limitów przyznanych Spółce.
W zobowiązaniach warunkowych w kwocie 183 625 tys. zł zawarte są poręczenia cywilnoprawne w postaci dwóch gwarancji korporacyjnych wystawionych za Enipro Sp. z o.o. na rzecz BSPiR Energoprojekt Katowice. Wystawione gwarancje korporacyjne:
| Nazwa | Data wystawienia |
Ważność gwarancji |
Kwota | Waluta | Beneficjent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-10-2016 | 112 500,00 | zł | zwrotu zaliczki | BSPiR Energoprojekt Katowice |
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-11-2019 | 119 925,00 | zł | należyte wyk, wady+usterki |
BSPiR Energoprojekt Katowice |
| Lp. | rodzaj polisy | charakterystyka | suma ubezp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
30.000.000,00 zł |
| 2 | Ubezpieczenie cargo krajowe lądowe |
Ubezp. rzeczy w krajowym przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym |
500.000,00 zł |
| 3 | Ubezpieczenie cargo międzynarodowe lądowe, kolejowe i lotnicze |
Ubezp. rzeczy w międzynarodowym przewozie lądowym, kolejowym, lotniczym |
500.000,00 zł |
| 4 | Ubezpieczenie kompleksowe przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk |
dot: ubezpieczenia budynków i budowli, środków trwałych, środków obrotowych, mienia niskocennego, miania osób trzecich, gotówki |
158.927.821,30 zł |
| 5 | Ubezpieczenie utraty zysku w skutek wszystkich ryzyk |
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym |
30.000.000,00 zł |
| 6 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
maszyny i urządzenia | 30.390.286,00 zł |
| 7 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego, stacjonarnego, dane, nośniki danych elektroniczne przetwarzanie danych |
1.003.716,19 zł |
| 8 | Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych |
wszystkie ryzyka budowlano-montażowe | 20.000.000,00 zł |
| 9 | OC projektanta | OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżbudowlanego pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
10.000.000,00 zł |
| 10 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. Lub użytkowania mienia OC za produkt pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
50.000.000,00 zł |
| 11 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych |
Maszyny i urządzenia budowlane | 1.000.000,00 zł |
| 12 | Ubezpieczenie NNW | NNW pracowników | 20.000,00 zł |
| 13 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
20.000.000,00 zł |
| 14 | Ubezpieczenie (CAR) wszystkich ryzyk budowy |
Ubezpiecznie wszystkich ryzyk budowy | 700.000.000,00 zł |
|---|---|---|---|
| 15 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenia budynków i budowli | 4 691 140,00 zł |
| 16 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie budynków i budowli - klauzula przepięć i przetężeń |
55 000 000,00 zł |
| 17 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przetwarzania danych i sprzętu biurowego |
176 364,43 zł |
| 18 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
maszyny i urządzenia | 140 000,00 zł |
| 19 | Ubezpieczenie środków transportu |
dotyczy ubezpieczenia wszystkich pojazdów mechanicznych stanowiących własność w zakresie OC, AC. NW |
OC 2.500.000,00 eur + 500.000,00 eur AC 320.500,00 zł NNW 147.000,00 zł |
| 20 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy |
3 000 000,00 zł |
| 21 | Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk |
Ubezpieczenie majątkowe Galerii Handlowej "Galeria Manhattan" oraz utraty czynszu |
70 530 000,00 zł |
| 22 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
maszyny i urządzenia | 80.000,00 zł |
| 23 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, koszty odtworzenia danych i oprogramowania |
10.000,00 zł |
| 24 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
4.500.000,00 zł |
| 25 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej |
3.000.000,00 zł |
| 26 | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych |
Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia | 292 359,00 zł |
Pożyczki udzielone przez Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2015 roku:
| Lp | Data umowy |
Kwota pożyczki |
Kwota pozostała do spłaty |
Termin spłaty |
Pożyczkobiorca | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.2010 | 607.500,00 zł | 296.277,95 zł | 31.07.2017 | Przemysław Pozorski |
niepowiązany |
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą środki pieniężne, kredyt bankowy, udziały i akcje, leasing finansowy oraz instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy oraz zabezpieczenie planowanych poziomów marż na realizowanych kontraktach. Grupa posiada także inne instrumenty finansowe, do których należą należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które jednak powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności.
Na dzień 31.12.2015 roku Grupa posiada zawarte transakcje typu FORWARD na łączną kwotę 2.595 tys. eur. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają od stycznia do kwietnia 2016 roku, a średnioważony kurs realizacji wynosi 4,3156. Dokonana na dzień bilansowy wycena instrumentów do ich wartości godziwej zamyka się kwotą +115,6 tys. zł.
Zawarte przez Grupę kontrakty terminowe typu forward mają na celu zabezpieczenie przyjętego do budżetu kontraktu kursu walutowego w zakresie dostaw eksportowych, oraz zakupów towarów i usług wyrażonych w walutach obcych w ramach projektów realizowanych Generalnym Wykonawstwie, a tym samym osiągnięcie planowanych marż na realizowanych kontraktach. Terminy realizacji oraz wolumen zawieranych transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji oraz spływu należności z kontraktów eksportowych, oraz terminów zapłat do podwykonawców i dostawców. Grupa nigdy nie spekulowała na walutach, a wolumen zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie. Transakcje zawierane są w sytuacji umacniania się złotego i groźby realizacji ujemnych marż na kontraktach w przypadku kontynuacji trendu umacniającego rodzimą walutę.
Grupa wykazuje prawidłową strukturę finansowania, zapewniającą utrzymanie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie.
Grupa posiada zdolność do wywiązywania się ze spłaty swoich zobowiązań, co potwierdzają wskaźniki płynności, stabilny poziom wskaźnika rotacji zobowiązań, dodatni poziom kapitału obrotowego.
W omawianym okresie roku 2015 nie wystąpiły czynniki mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Grupa ENERGOINSTAL S.A. nie publikowała prognozy wyników na rok 2015.
Grupa posiada zdolność finansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych. Inwestycje te realizowane są przy wykorzystaniu środków własnych oraz finansowania zewnętrznego kredytem bankowym.
W roku 2015 spółka ENERGOINSTAL S.A. kontynuowała prace związane z wykorzystaniem technik laserowych i hybrydowych do spawania elementów dla energetyki. Zrealizowano i zakończono wspólny projekt w ramach Programu Badań Stosowanych w konsorcjum Politechnika Śląska i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pt.: "Technologia spawania laserem rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu przeznaczonych do pracy w kotłach o parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych". W ramach projektu opracowano technologię spawania laserowego rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu oraz określono właściwości cieplne i odporność na korozję elektrochemiczną i wysokotemperaturową tego typu rur. Uzyskano również dokument Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający prawo własności przemysłowej na wynalazek pt. "Sposób spawania paneli ścian szczelnych zwłaszcza kotłów przemysłowych" (Patent nr 219126).
Do najistotniejszych czynników ryzyka zaliczyć można:
niestabilna sytuacja na światowych rynkach paliw i surowców.
Natomiast w zakresie obrotu energią można sklasyfikować następujące grupy ryzyka:
Kontrahentami Grupy ENERGOINSTAL S.A. są firmy realizujące obiekty energetyczne, kompleksowe ich modernizacje jak również modernizacje kotłowni i instalacji w różnych gałęziach gospodarki.
na rynku zagranicznym:
ANDRITZ AG
BERTSCH
na rynku krajowym:
JSW
Podstawową domeną działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest produkcja, montaż i serwis kotłów energetycznych, Generalne Wykonawstwo obiektów energetycznych, a także wykonawstwo obiektów produkcyjno – magazynowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Grupa działa na rynku krajowym i za granicą. Kontrakty realizowane jako Generalny Wykonawca, a także usługi budowlane Grupa realizuje w Polsce, natomiast kontrakty produkcyjno-montażowe realizuje głównie w krajach Unii Europejskiej. Grupa na rynku zagranicznym współpracuje głównie z firmą Andritz z Austrii oraz grupą Standardkessel Baumgarte z Niemiec oraz NEM z Holandii .
Obecnie rozwija również współpracę z firmą BERTSCH.
W 2016 roku Grupa planuje dalszy rozwój swojej działalności na rynku polskim, głównie w zakresie budowy kotłów i bloków energetycznych.
Grupa dla realizacji tego celu posiada dobrą pozycję, gdyż ma doświadczenia w realizacji tego typu obiektów na rynku Europy Zachodniej oraz posiada dostęp do technologii.
Działania Grupy dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą prowadzone szczególnie w kierunku:
Energoinstal realizować będzie w 2016 r. kontrakty dla Spółki JSW , oczekiwać będzie na rozpoczęcie realizacji kolejnych postępowań przetargowych m.in. projektu Radlin, Victoria SA oraz TAMEH .
Ponadto ENERGOINSTAL S.A. starać się będzie głównie o pozyskanie zleceń w zakresie wykonawstwa w różnych projektach wyłącznie w obszarze kotłów.
Spółka zamierza podejmować dalsze próby uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, poprzez realizacje zleceń prefabrykacyjno-montażowych w obszarze nowobudowanych spalarni śmieci.
W minionym roku nie odnotowano nabycia akcji własnych.
W 2015 roku nie dokonano istotnych zmian w zasadach zarządzania Emitentem i Grupą Kapitałową.
Nie zawarto tego typu umów między emitentem a osobami zarządzającymi.
Wartość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2015 roku przedstawione są w notach objaśniających nr 41 i 41.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.
Nie są Grupie znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Nie występują w Grupie papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.
Programy akcji pracowniczych w Spółce nie występują.
W 2015 roku w Grupie prowadzone były postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności, których łączna wartość przewyższała 10% kapitałów własnych emitenta.
W zakresie wierzytelności największym toczącym się postępowaniem było te o zapłatę przeciwko Panu Aleksandrowi Ćwikowi. Pozwem wniesionym do sądu w dniu 24.09.2015 r. powód (ENERGOINSTAL S.A.) żąda zasądzenia od pozwanego Aleksandra Ćwika kwoty 8.475.403,57 zł wraz odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 11.08.2015 r. Dochodzona kwota związana jest z poręczeniem przez Aleksandra Ćwika weksla wystawionego przez Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej na rzecz ENERGOINSTAL S.A. na zabezpieczenie m.in. prawidłowego wykonania projektów – umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu w dniu 06.10.2015 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zasądzając żądanie powoda w całości. Sygn. akt sprawy: II Nc 463/15. Na podstawie nakazu zapłaty, w dniu 27.11.2015 r. został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja jest w toku. Pozwany złożył zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty nie zostały jeszcze powodowi doręczone. Po doręczeniu zarzutów rozpocznie się pełne postępowanie sądowe. Powód jest przekonany, że pozew jest konieczny i uzasadniony.
Największe postępowanie odnośnie zobowiązań, dotyczy sprawy z powództwa JSW KOKS S.A. o zapłatę kary umownej. W dniu 1 grudnia 2015 roku JSW KOKS S.A. wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach powództwo przeciwko ENERGOINSTAL S.A. o zapłatę kary umownej w wysokości 8.235.836,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku za 76 dni zwłoki w realizacji umowy PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8.235.837 zł. Podstawą powództwa JSW KOKS S.A. jest twierdzenie, że protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy został podpisany po terminie wskazanym w umowie, jako termin, do którego przedmiot umowy powinien zostać wykonany, co uzasadnia zdaniem JSW KOKS S.A., powództwo o zapłatę kary umownej za zwłokę w jego wykonaniu. Pozew JSW KOKS S.A. został doręczony ENERGOINSTAL S.A. w dniu 20 stycznia 2016 roku. Emitent wdając się w ww. spór, odmówił uznania roszczeń JSW KOKS S.A. kwestionując je co do zasady, jak i wysokości i wniósł o oddalenie powództwa w całości, ewentualnie z ostrożności procesowej o miarkowanie kary umownej. Stoi na stanowisku, że podpisanie protokołu odbioru końcowego po terminie ustalonym w ww. umowie było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ENERGOINSTAL S.A., przy czym przedmiot umowy został oddany JSW KOKS S.A. do eksploatacji w terminie umownym. Zatem ENERGOINSTAL S.A. nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, która jest warunkiem bezwzględnym możliwości żądania zapłaty kary umownej.
a) Nazwa podmiotu uprawnionego do badania: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS - 0000109170, NIP 954-21-13-633.
b) Data zawarcia umowy o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta: 21 maja 2015 roku.
c) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 31.000 zł.
d) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 40.000 zł.
e) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2015 roku: 71.000 zł.
f) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2015 roku: 0 PLN.
g) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2014 roku: 31.000 zł.
h) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2014 roku: 40.000 zł.
i) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2014 roku: 56.000 zł.
j) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2014 roku: 0 zł.
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | …………………… Podpis |
|---|---|---|
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | …………………… Podpis |
| Lucjan Noras | Członek Zarządu | …………………… Podpis |
Katowice, 15 marca 2016 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.