Management Reports • Mar 15, 2016
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Katowice, 15 marca 2016 roku
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
|---|---|
| Siedziba: | Katowice |
| Adres: | Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice |
| Numer telefonu: | +48 32 735 72 00 |
| Numer faksu: | +48 32 735 72 57 |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] |
| Adres internetowy: | www.energoinstal.pl |
| Firma: | ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna |
ENERGOINSTAL S.A. posiada rozpoznawalną markę w szeroko pojętej branży energetycznej i instalacji przemysłowych. Oferta Spółki obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii oraz urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych. Spółka realizuje także projekty związane z ochroną środowiska oraz instalacjami dla budynków użyteczności publicznej.
ENERGOINSTAL S.A. specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów dla energetyki i przemysłu jako Generalny Realizator Inwestycji lub Generalny Wykonawca oraz w produkcji i montażu kotłów i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej (biomasa, odpady komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę energii. Przedsiębiorstwo jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znanym i cenionym partnerem na rynku zagranicznym
Spółka realizuje również zlecenia instalacyjne oraz remontowe. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową kotłowni olejowo – gazowych, obróbkę cieplną materiałów tworzących produkt globalny, jak również serwis wykonanych instalacji.
ENERGOINSTAL S.A. posiada możliwość realizacji dużych i skomplikowanych robót, co wyróżnia go wśród konkurencji. Spółka zapewnia pełną obsługę techniczną wraz z przekazaniem inwestorowi gotowego obiektu spełniającego wymagania odbiorowe.
Oferta produktowa ENERGOINSTAL S.A. skupia się na branży energetycznej oraz budowlano-przemysłowej.
Spółka realizuje przedsięwzięcia w trybie Generalnego Realizatora i pod "Klucz" obejmujące:
Kotły dla energetyki, przemysłu i gospodarki komunalnej w tym na parametry nadkrytyczne, a w szczególności:
kotły gazowo olejowe,
kotły węglowe,
Spółka działa na rynku krajowym i za granicą. Obecnie największa część przychodów pochodzi z rynku krajowego, co wynika z realizacji projektów jako generalny Wykonawca.
Poza realizacja projektów "pod klucz" zasadniczym rodzajem prowadzonej przez ENERGOINSTAL S.A. działalności jest produkcja, montaż i remonty kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Rynek ten jest uzależniony w dużym stopniu od popytu przedsiębiorstw działających w innych sektorach. Na rynek działalności ENERGOINSTAL S.A. największy wpływ mają sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej (w tym sektor energetyczny obejmujący elektrownie i elektrociepłownie), przemysł hutniczy i przemysł petrochemiczny.
Głównymi odbiorcami na rynku zagranicznym w roku 2015 były firmy Standarkessel GmbH z udziałem w sprzedaży na poziomie 10,17% oraz NEM Energy i Andritz AG z udziałem w sprzedaży sięgającym kolejno 2,37% i 2,31%,. Na rynku krajowym najważniejsi partnerzy biznesowi w 2015 r. to Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. z 70,58%, udziałem w sprzedaży rocznej Spółki.
Miedzy emitentem a wymienionymi głównymi odbiorcami nie występują powiązania kapitałowe.
Struktura geograficzna zakupów materiałowych i usług w 2015 roku nie uległa istotnej zmianie w zakresie importu w porównaniu do roku 2014. Oprócz dotychczasowego importu z Niemiec i Czech w 2015 roku głównym dostawcą stał się rynek austriacki. Większość zakupów – powyżej 50%, dokonywana była jednak na rynku krajowym.
Najważniejszymi dostawcami materiałów i usług w 2015 roku były następujące firmy: Andritz Energy&Environment z Austrii – wartość zakupów: 40.907.000 zł, co stanowiło 18,2% zakupów ogółem oraz Siemens Czechy – wartość zakupów: 21.139.000 zł z 9,2% udziałem w zakupach, którzy zaopatrywali budowy bloków EC Zofiówka oraz Koksowni Przyjaźń w elementy turbozespołu oraz elementy kotła fluidalnego, a także dostawcy z Niemiec (5% wartości netto zakupów ogółem).
Między emitentem, a wymienionymi dostawcami nie występują powiązania kapitałowe.
Spółka ENERGOINSTAL S.A. posiada dwa oddziały zagraniczne:
Spółka ENERGOINSTAL S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. wchodzą następujące Spółki:
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. |
100% udziałów |
|---|---|
ENERGOINSTAL Sp. z o.o. |
100% udziałów |
INSTAL FINANSE Sp. z o.o. |
100% udziałów |
PRR ENERGOREM Sp. z o.o. |
66% udziałów |
PRR EL-GOR Sp. z o.o. |
100% udziałów |
ENIQ Sp. z o.o. |
28,41% udziałów |
ENIPRO Sp. z o.o. |
92,54% udziałów |
INTERBUD-WEST Sp. z o.o. |
66,76% udziałów |
GALERIA PIAST Sp. z o.o. |
66,76% udziałów pośrednio |
INTERBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. |
66,76% udziałów pośrednio |
ENIZO Sp. z o.o. |
51,00% udziałów |
Kapitał zakładowy ENERGOINSTAL S.A. na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.800.000,00 zł i dzielił się na 18.000.000 akcji serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10zł każda.
Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi bez uprzywilejowania, co do uczestnictwa w podziale zysku.
Na dzień 31.12.2015 i 15.03.2016 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | – 62,01% |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | – 5,06% |
| 3. | Michał Więcek | – 5,05% |
| 4. | Pozostali akcjonariusze | – 27,88% |
Liczba posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 5% akcji wg stanu na 31.12.2015 i 15.03.2016 r. :
| 1. | W.A.M. Sp. z o.o. | 11 161 023 akcji |
|---|---|---|
| 2. | Jarosław Więcek | 910 581 akcji |
| 3. | Michał Więcek | 909 000 akcji |
Stan posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. osób zarządzających i nadzorujących:
| Osoby zarządzające i nadzorujące |
Sprawowana funkcja w ENERGOINSTAL S.A. |
Ilość posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. na 31.12.2015 r. |
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o. | Udziałowcy Spółki: Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Więcek- Prezes Zarządu Jarosław Więcek- Wiceprezes Zarządu |
11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | 909 000 | 5,05% |
| ROK 2015 | ROK 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie | 350 | 400,5 | ||||
| zatrudnienie pracowników |
Pracownicy nieprodukcyjni |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze/ bezpłatne |
Pracownicy nieprodukcyjni |
Pracownicy produkcyjni |
Urlopy wychowawcze/ bezpłatne |
| 145 | 176 | 29 | 154 | 204 | 42,5 |
Poniższa tabela pokazuje średni stan zatrudnienia w latach 2015 i 2014.
Do najważniejszych uchwał podjętych w 2015 roku przez Zarząd ENERGOINSTAL S.A. należy zaliczyć uchwały w sprawie:
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej spółki ENERGOINSTAL S.A., na których podjęto szesnaście uchwał.
W minionym roku zawarto następująco kontrakty:
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. – Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie: Budowa bloku energetycznego, na zasadzie "Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz" o wartości: 222.590.180,00 zł netto
o wartości: 251.437,84,00 eur netto
Pozostałe ważne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły.
ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", którego pełna treść znajduje się na stronie: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 8.01.2008 r., Spółka nie stosuje zasady ładu korporacyjnego z pkt II.1.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która mówi o tym, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.
Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.
W raporcie bieżącym nr 8/2009 z dnia 9.02.2009 r. ENERGOINSTAL S.A. podał również, że nie będzie stosowana zasada określona w pkt 2 części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie zapewnienia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w zakresie wskazanym w części II pkt 1 wymienionej wyżej regulacji.
Spółka na swojej stronie internetowej w języku angielskim prezentuje tylko wybrane dokumenty i materiały korporacyjne i to w węższym zakresie, aniżeli wynikającym z zasady II pkt 2 DPSN. W ocenie Zarządu Spółki, decyzja ta nie wpływa negatywnie na jakość komunikacji z inwestorami, a pozwoliła Spółce uniknąć dodatkowych obciążeń organizacyjnych i finansowych.
W raporcie bieżącym nr 1/2013 (EBI) z dnia 4.04.2013 r. Spółka poinformowała o tym, że nie będzie stosowała wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku:
W Spółce nie będzie stosowana zasada określona w pkt 12 części I "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania się walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Według opinii Zarządu akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem, a przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewnienia wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w Spółce nie będzie również stosowana zasada określona w pkt. 9a części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na własnej stronie internetowej.
W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest wystarczający i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały są upubliczniane w raportach bieżących wysyłanych na GPW i zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje także, że w Spółce nie będzie stosowana zasada określona w pkt. 10 części IV "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" odnośnie transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
Decyzję swą Zarząd motywuje małym rozproszeniem akcjonariatu i dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie przebiegu Walnych Zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań. W ocenie Zarządu przyjęte zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki są zgodne z przepisami prawa, Regulaminem Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. i Statutem Spółki. Zapewniają akcjonariuszom możliwość udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu, co w wystarczający sposób zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy.
Odnośnie Części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW- Rekomendacji, Spółka odnośnie punktu 5 i 9 zajmuje następujące stanowisko:
Pkt. 5 odnośnie zasad wynagrodzeń- ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zaś ustalanie wynagrodzeń Zarządu leżą w kompetencji Rady Nadzorczej. Wysokość wynagradzania Członków Zarządu wynika z zakresów ich obowiązków, kompetencji i uzyskiwanych wyników ekonomicznych.
Wynagradzanie kadry zarządzającej najwyższego szczebla przebiega w sposób transparentny i odbywa się w oparciu o uzyskiwane wyniki finansowe Spółki i wkład pracy poszczególnych osób.
Pkt. 9 dotyczący zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej-Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą, zaś Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W obu przypadkach decyzje, co do wyboru poszczególnych Członków, podejmowane są w sposób niezależny i w oparciu o kompetencje prezentowanych kandydatów.
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ENERGOINSTAL S.A.
Do pełnej obsługi finansowo-księgowej zarówno jednostki dominującej – Spółki ENERGOINSTAL S.A., jak również większości Spółek zależnych została powołana spółka zależna INSTAL – FINANSE Sp. z o.o. W Spółce tej pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy realizują obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich Spółek wchodzących w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem Działu Głównego Księgowego Spółki ENERGOINSTAL S.A., a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd.
Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i śródrocznych sprawuje Główny Księgowy Spółki ENERGOINSTAL S.A.
Spółka na bieżąco monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej.
Podstawą sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A. są księgi rachunkowe prowadzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, natomiast jednostkowe sprawozdania finansowe pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. sporządzane są w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości.
Księgi rachunkowe jednostki dominującej są prowadzone przy użyciu programu finansowoksięgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej od 1 stycznia 2008 r. Księgi rachunkowe Spółek zależnych są prowadzone w oparciu o systemy finansowo-księgowe takie jak: SAP R/3 oraz Symfonia. Systemy te zapewniają agregowanie danych w pożądanych przekrojach.
Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:
| Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) |
Liczba akcji | Procentowy udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
|---|---|---|---|---|
| W.A.M. Sp. z o.o.* | 11 161 023 | 62,01% | 11 161 023 | 62,01% |
| Jarosław Więcek | 910 581 | 5,06% | 910 581 | 5,06% |
| Michał Więcek | 909 000 | 5,05% | 909 000 | 5,05% |
| Razem: | 12 980 604 | 72,12% | 12 980 604 | 72,12% |
* Udziałowcami W.A.M. Sp. z o.o. są: Stanisław Więcek, Michał Więcek, Jarosław Więcek.
W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne, nie ma też żadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada powołuje pozostałych członków Zarządu, lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki. W stosunkach wewnętrznych Zarząd może wykonywać zarządzanie spółką poprzez Dyrektora Generalnego. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarządowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, określa zatwierdzony w 2007 r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A., którego tekst jest dostępny na stronie internetowej spółki.
Decyzję o emisji akcji Spółki podejmuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy większością 3/4 oddanych głosów. Decyzję o wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.
Zmiany statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.
Uchwały w przedmiocie zmian statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczegóławiające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwalony w dniu 10.07.2010 r. (dostępny na stronie internetowej spółki).
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostały zwołane na podstawie art. 400 KSH wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty przez co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w 2015 r. przedstawiał się następująco:
Michał Więcek – Prezes Zarządu Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu Lucjan Noras - Członek Zarządu
W dniu 14 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL S.A. powołała z dniem 14 kwietnia 2015 r. na kolejną kadencję Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie: Prezes Zarządu – Pan Michał Więcek, Wiceprezes Zarządu – Pan Jarosław Więcek oraz Członek Zarządu – Pan Lucjan Noras.
Stanisław Więcek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Komarnicki - Zastępca Przewodniczącego Artur Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Henryk Kawalski - Członek Rady Nadzorczej Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej
Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ich zasadnicze uprawnienia określa zatwierdzony w 2008 r. Regulamin Rady Nadzorczej i zatwierdzony w 2007 r. Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. (oba regulaminy są dostępne na stronie internetowej spółki).
Poniżej przedstawiono strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów.
| w tys. zł | Udział w % | w tys. zł | Udział w % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 2015 | 2014 | |||
| Sprzedaż kraj | 219 936 | 77,9% | 162 441 | 74,5% | |
| Sprzedaż zagranica | 62 217 | 22,1% | 55 507 | 25,5% |
W strukturze przychodów analogicznie do poprzedniego okresu dominują przychody z rynku krajowego. W Polsce Spółka realizuje kontrakty jako Generalny Realizator Inwestycji (GRI) lub Generalny Wykonawca (GW) obiektów dla energetyki i przemysłu. Udział rynku krajowego w kolejnych okresach będzie ulegał dalszym wzrostom.
Największa wartość produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec, które to stanowią główny rynek w sprzedaży eksportowej.
Poziom sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty produktów, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pokazuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | 2015 | 2014 | Odchylenie (tys. zł) |
Dynamika |
|---|---|---|---|---|
| (tys. zł) (tys. zł) |
(%) | |||
| Sprzedaż razem: | 282 153 | 217 948 | 64 205 | 29,5% |
| montaż | 235 548 | 171 269 | 64 279 | 37,5% |
| wytwarzanie | 42 828 | 40 894 | 1 934 | 4,7% |
| pozostała działalność | 3 777 | 5 785 | -2 008 | -34,7% |
Przychody ze sprzedaży w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 29,5%. W głównym segmencie działalności Spółki tj. w segmencie montażu nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży, głównie za sprawą kontraktu realizowanego w SEJ S.A. Natomiast w segmencie wytwarzania nastąpił wzrost o 4,7 %, a więc był na dosyć zbliżony poziom w stosunku do roku 2014.
Wielkość oraz strukturę kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poniższa tabela:
| Wyszczególnienie | 2015 | Udział | 2014 | Udział | Odchylenie | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | % | tys. zł | % | tys. zł | % | |
| Koszty działalności operacyjnej |
269 891 | 100,0% | 208 564 | 100,0% | 61 327 | 29,4% |
| Zużycie materiałów i energii |
64 210 | 23,8% | 34 376 | 16,5% | 29 834 | 86,8% |
| Usługi obce | 170 543 | 63,2% | 142 953 | 68,5% | 27 590 | 19,3% |
| Podatki i opłaty | 2 612 | 1,0% | 2 230 | 1,1% | 382 | 17,1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 25 555 | 9,5% | 26 812 | 12,9% | -1 257 | -4,7% |
| Zmiana stanu prod. i prod.w toku |
1 176 | 0,4% | -4 466 | -2,1% | 5 642 | -126,3% |
| Amortyzacja | 4 681 | 1,7% | 5 061 | 2,4% | -380 | -7,5% |
| Pozostałe koszty rodzajowe |
1 114 | 0,4% | 1 598 | 0,8% | -484 | -30,3% |
Wzrost kosztów z działalności operacyjnej na poziomie 29,4% jest efektem ogólnego wzrostu poziomu sprzedaży.
Największe pozycje kosztowe to zakupy materiałowe, usługi obce oraz wynagrodzenia wraz z narzutami. Znaczny wzrost udziału zużycia materiałów i energii wynika z realizacji kontraktów na rynku krajowym jako Generalny Realizator Inwestycji.
| Wyszczególnienie | 2015 | Udział | 2014 | Udział | Odchylenie | Dynamika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty działalności operacyjnej | tys. zł 270 260 |
% 100,0% |
tys. zł 208 882 |
% 100,0% |
tys. zł 61 378 |
% 29,4% |
| Koszty marketingu i dystrybucji | 2 966 | 1,1% | 2 405 | 1,2% | 561 | 23,3% |
| Koszty ogólnego zarządu | 9 384 | 3,5% | 9 967 | 4,8% | -583 | -5,8% |
| Koszty sprzedanych produktów | 257 543 | 95,3% | 196 192 | 93,9% | 61 351 | 31,3% |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów |
367 | 0,1% | 318 | 0,2% | 49 | 15,4% |
Koszt własny sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w 2015 roku wyniósł 257.910 tys. zł, co przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 282.153 tys. zł przyniosło Spółce zysk brutto ze sprzedaży w wysokości + 24.243 tys. zł, po uwzględnieniu sumy kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu zysk ze sprzedaży wyniósł + 11.893 tys. zł.
| Wyniki z działalności Spółki | 01.01.15-31.12.15 | 01.01.14-31.12.14 |
|---|---|---|
| Zysk brutto ze sprzedaży | 24 243 | 21 439 |
| Zysk ze sprzedaży | 11 893 | 9 066 |
| EBITDA | 20 789 | 20 255 |
| EBIT | 16 108 | 15 194 |
| Zysk brutto | 12 318 | 11 891 |
| Zysk netto | 10 730 | 10 380 |
Spółka w 2015 roku wypracowała zysk netto na poziomie +10.730 tys. zł.
Na wynik ten miały istotny wpływ następujące zdarzenia:
Główne pozycje w zakresie przychodów finansowych w 2015 roku stanowią przychody z dywidend w wysokości 4.662 tys. zł oraz przychody z tytułu odsetek w wysokości 194 tys. zł.
W zakresie kosztów finansowych główną pozycję stanowią koszty z tytułu umów leasingu w wysokości 1.503 tys. zł, prowizje od kredytów i gwarancji w wysokości 1.813 tys. zł oraz ujemne różnice kursowe 589 tys zł.
| Struktura aktywów | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 28,04% | 38,16% |
| Zapasy | 2,22% | 2,75% |
| Należności i rozliczenia międzyokresowe | 65,58% | 37,19% |
| Inwestycje krótkoterminowe | 4,16% | 21,90% |
Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalności Spółki i realizowanych kontraktów. Charakterystyczny jest niewielki udział zapasów w ogólnej wartości aktywów ( realizacja kontraktów dostawczych w dużej mierze z materiałów inwestora ) oraz wysoki poziom należności oraz rozliczeń międzyokresowych. Wzrost poziomu należności i rozliczeń międzyokresowych na koniec 2015 r. wynika głównie z kumulacji zaawansowania prac na projekcie EC Zofiówka.
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| 1. Kapitał obrotowy |
49 752 | 51 833 |
| 2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy |
95 044 | 628 |
| 3. Saldo netto środków obrotowych (1-2) | -45 293 | 51 205 |
Spółka w 2015 roku osiągnęła dodatni poziom kapitału obrotowego, co pozwala na zachowanie płynności finansowej Spółki. Zaangażowanie prac na głównym kontakcie Spółki ( SEJ S.A. – EC Zofiówka ) oraz specyfika harmonogramu rzeczowo-finansowego tego projektu wymaga znacznego finansowania zewnętrznego, a tym samym skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Jednak przy uwzględnieniu specyfiki i harmonogramu realizowanych projektów oraz zapewnieniu finansowania zewnętrznego oraz faktem, że taka struktura była od początku planowana – pozwala to na stwierdzenie, że płynność Spółki w najbliższych okresach nie jest zagrożona.
| Wskaźniki płynności | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,34 | 1,63 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,30 | 1,55 |
| Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności | 0,08 | 0,58 |
Wskaźniki płynności w 2015 roku są na zadowalającym poziomie, zapewniającym stabilną sytuację płatniczą Spółki.
Z wysokości powyższych wskaźników wynika, że ryzyko utraty płynności finansowej oraz niedoboru środków finansowych jest bardzo ograniczone, a majątek obrotowy w pełni pokrywa zobowiązania bieżące Spółki.
Wskaźniki zadłużenia – wspomagania finansowego
| Wskaźniki zadłużenia | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| wskaźnik zadłużenia aktywów | 54,8% | 39,5% |
| wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego | 53,7% | 38,0% |
| wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 137,5% | 71,9% |
| udział kapitału własnego w finansowaniu majątku | 39,9% | 55,0% |
Wskaźniki zadłużenia w bieżącym okresie są wyższe w porównaniu do poprzedniego okresu w związku z wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych. W ocenie Spółki wskaźniki nadal kształtują się na stabilnym poziomie.
Wzrost zobowiązań krótkoterminowych związany jest ze zmianą następujących pozycji:
| Cykle rotacji w dniach | 01.01.15-31.12.15 | 01.01.14-31.12.14 |
|---|---|---|
| Rotacja należności handlowych | 83 | 83 |
| Rotacja zobowiązań handlowych | 71 | 70 |
| Rotacja zapasów | 9 | 8 |
Metodologia wyliczania wskaźnika rotacji należności oraz zobowiązań traktuje odpowiednio przedpłaty otrzymane od odbiorców jako należności handlowe, a zaliczki wypłacone na poczet dostaw jako zobowiązania handlowe.
Ze względu na znaczną istotność przedpłat otrzymanych od odbiorców oraz wypłaconych zaliczek na poczet dostaw Spółka przyjęła metodologię wyliczania wskaźnika rotacji należności oraz zobowiązań, która traktuje odpowiednio przedpłaty otrzymane od odbiorców jako należności handlowe, a zaliczki wypłacone na poczet dostaw jako zobowiązania handlowe.
| Wskaźniki rentowności | 01.01.15-31.12.15 | 01.01.14-31.12.14 |
|---|---|---|
| ROA-rentowność aktywów | 3,3% | 4,4% |
| ROE-rentowność kapitału | 8,4% | 8,1% |
| Rentowność sprzedaży brutto | 8,6% | 9,8% |
| Rentowność sprzedaży | 4,2% | 4,2% |
| Rentowność EBITDA | 7,4% | 9,3% |
| Rentowność EBIT | 5,7% | 7,0% |
| Rentowność brutto | 4,4% | 5,5% |
| Rentowność netto | 3,8% | 4,8% |
Rentowność sprzedaży brutto w 2015 roku kształtuje się na stabilnym dodatnim poziomie. Wskaźniki rentowności kształtują się na nieznacznie niższym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu.
Rachunek przepływów środków pieniężnych w ramach trzech sfer działalności kształtuje się następująco:
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych | w tys. zł | w tys. zł |
| A. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -81 390 | -27 670 |
| B. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 417 | -1 971 |
| C. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 43 129 | -13 717 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -37 844 | -43 358 |
W 2015 roku nastąpił spadek środków pieniężnych Spółki w zakresie działalności operacyjnej głównie poprzez wzrost stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (- 124.730 tys. zł.) oraz wzrost stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (+26.293 tys. zł). Dodatni poziom środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2015 r. jest wynikiem wydatków na inwestycje (-4.668 tys. zł), otrzymania dywidend od spółek zależnych (+ 4.662 tys. zł.), wpływów ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych (+274 tys. zł) oraz spłaty udzielonych pożyczek (+111 tys. zł). Dodatnie saldo przepływów z działalności finansowej wynika głównie z zaciągnięcia kredytów (+58.569 tys. zł), wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (-11.700 tys. zł) oraz spłaty odsetek (-3.707 tys. zł).
Instrumenty finansowe z jakich korzysta Spółka to między innymi: środki pieniężne, udziały i akcje, leasing finansowy, kredyty bankowe, pochodne instrumenty finansowe. Głównym celem tych instrumentów jest zapewnienie środków finansowych na działalność jednostki.
Główne ryzyka wynikające z instrumentów finansowych to:
a) ryzyko walutowe – w związku z prowadzoną działalnością eksportową (udział przychodów z rynku zagranicznego stanowi 22,1 % ogółu przychodów) spółka akcyjna ENERGOINSTAL narażona jest na ryzyko walutowe (kursowe). Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych to obecnie najpoważniejsze ryzyko na jakie narażona jest Spółka. Występuje ono przede wszystkim w zakresie dostaw eksportowych, realizowanych przez ENERGOINSTAL S.A., których udział w przychodach ogółem w okresie od 01.01.-31.12.2015 stanowił 11,4 %. Ryzyko walutowe występuje również z zakresie zakupu materiałów, urządzeń i usług u kontrahentów zagranicznych dla projektów realizowanych na rynku krajowym jako Generalny Realizator Inwestycji. Jednak w przypadku tego typu zakupów Spółka zabezpiecza przyszły kurs zakupu waluty za pośrednictwem kontraktów terminowych Forward na poziomie nie gorszym niż ujęty w budżetach poszczególnych projektów.
Na dzień 31.12.2015 roku Spółka posiada zawarte transakcje typu FORWARD na łączną kwotę 2.595 tys. eur. Terminy realizacji transakcji przypadają od stycznia do kwietnia 2016 roku, a średnioważony kurs realizacji wynosi 4,3156. Dokonana na dzień 31.12.2015 roku wycena instrumentów do ich wartości godziwej zamyka się kwotą + 115,6 tys. zł.
Zawarte przez Spółkę kontrakty terminowe typu forward mają na celu zabezpieczenie przyjętego do budżetu kontraktu kursu walutowego w zakresie dostaw eksportowych oraz zakupu urządzeń oraz usług na potrzeby kontaktów GRI w przypadku zawarcia umów dostawy gdzie walutą jest euro. Tym samym umożliwiają osiągnięcie planowanych marż na realizowanych kontraktach i stanowią zabezpieczenie jedynie części ekspozycji walutowej Spółki. Terminy realizacji oraz wolumen zawieranych transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji projektów, wydatków walutowych oraz spływu należności z kontraktów eksportowych. Spółka nigdy nie spekulowała na walutach, a wolumen zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie.
b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i przepływu środków pieniężnych – na które może być narażona Spółka z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności – ograniczane są poprzez przyjętą politykę współpracy ze stałymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Przy współpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewidują przedstawianie gwarancji, akredytyw oraz płatności zaliczek. Spółka nie jest narażona na szczególnie wysoką koncentrację ryzyka kredytowego i ryzyko przepływu środków pieniężnych.
c) ryzyko stopy procentowej - występuje głównie z uwagi na zaciągnięte kredyty bankowe oraz umowy leasingu finansowego. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy, z uwagi na niewielki udział tych instrumentów finansowych w strukturze finansowania.
Na dzień 31.12.2015 roku Spółka posiadała następujące zobowiązania kredytowe
| Krótkoterminowe | Efektywna stopa procentowa |
Termin spłaty | na początek okresu |
na koniec okresu |
|---|---|---|---|---|
| Kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 60 mln zł |
- | 09-06-2016 | 0,00 zł | 58.569.096,61 zł |
Łączna wartość wystawionych przez banki (MBANK SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska S.A.) oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe (ERGO HESTIA S.A. i HDI Asekuracja S.A, EULER HERMES Sp. z o.o.) gwarancji na dzień 31.12.2015 roku, wynosi 166.972 tys. zł.
Rodzaj gwarancji:
Gwarancje bankowe udzielane są na podstawie limitów przyznanych Spółce.
W zobowiązaniach warunkowych w kwocie 170.572. tys. zł zawarte są poręczenia cywilnoprawne w postaci dwóch gwarancji korporacyjnych wystawionych za Enipro Sp. z o.o. na rzecz BSPiR Energoprojekt Katowice.
Wystawione gwarancje korporacyjne:
| Nazwa | Data wystawienia |
Ważność gwarancji |
Kwota | Waluta | Beneficjent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-10-2016 | 112 500,00 | zł | zwrotu zaliczki | BSPiR Energoprojekt Katowice |
| ENERGOINSTAL | 02-09-2014 | 14-11-2019 | 119 925,00 | zł | należyte wyk, wady+usterki |
BSPiR Energoprojekt Katowice |
| Lp. | rodzaj polisy | charakterystyka | suma ubezp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt |
30.000.000,00 zł |
| 2 | Ubezpieczenie cargo krajowe lądowe |
Ubezp. rzeczy w krajowym przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym |
500.000,00 zł |
| 3 | Ubezpieczenie cargo międzynarodowe lądowe, kolejowe i lotnicze |
Ubezp. rzeczy w międzynarodowym przewozie lądowym, kolejowym, lotniczym |
500.000,00 zł |
| 4 | Ubezpieczenie kompleksowe przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk |
dot: ubezpieczenia budynków i budowli, środków trwałych, środków obrotowych, mienia niskocennego, miania osób trzecich, gotówki |
158.927.821,30 zł |
|---|---|---|---|
| 5 | Ubezpieczenie utraty zysku w skutek wszystkich ryzyk |
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym |
30.000.000,00 zł |
| 7 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń |
maszyny i urządzenia | 30.390.286,00 zł |
| 8 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego, stacjonarnego, dane, nośniki danych elektroniczne przetwarzanie danych |
1.003.716,19 zł |
| 9 | Ubezpieczenie robót budowlano montażowych |
wszystkie ryzyka budowlano-montażowe | 20.000.000,00 zł |
| 10 | OC projektanta | OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżbudowlanego pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
10.000.000,00 zł |
| 11 | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) |
OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. Lub użytkowania mienia OC za produkt pod kontrakt "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce Energetycznej "Jastrzębie" SA |
50.000.000,00 zł |
| 12 | Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych |
Maszyny i urządzenia budowlane | 1.000.000,00 zł |
| 13 | Ubezpieczenie NNW | NNW pracowników | 20.000,00 zł |
Pożyczki udzielone przez Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2015 roku:
| Lp. | Data umowy |
Kwota pożyczki |
Kwota pozostała do spłaty |
Termin spłaty |
Pożyczkobiorca | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.2010 | 607.500 zł | 296.277,95 zł | 31.07.2016 | Przemysław Pozorski |
niepowiązany |
6. OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.
Spółka wykazuje prawidłową strukturę finansowania, zapewniającą utrzymanie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie.
Spółka posiada zdolność do wywiązywania się ze spłaty swoich zobowiązań, co potwierdzają wskaźniki płynności, stabilny poziom wskaźnika rotacji zobowiązań, dodatni poziom kapitału obrotowego.
W roku 2015 r., nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
ENERGOINSTAL S.A. nie publikował prognozy wyników na rok 2015 r.
Spółka w okresie objętym sprawozdaniem nie dokonała emisji papierów wartościowych.
ENERGOINSTAL S.A. posiada zdolność finansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych. Spółka w omawianym okresie realizowała jedynie drobne inwestycje o charakterze odtworzeniowym przy wykorzystaniu środków własnych.
W roku 2015 spółka ENERGOINSTAL S.A. kontynuowała prace związane z wykorzystaniem technik laserowych i hybrydowych do spawania elementów dla energetyki. Zrealizowano i zakończono wspólny projekt w ramach Programu Badań Stosowanych w konsorcjum Politechnika Śląska i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pt.: "Technologia spawania laserem rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu przeznaczonych do pracy w kotłach o parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych". W ramach projektu opracowano technologię spawania laserowego rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu oraz określono właściwości cieplne i odporność
na korozję elektrochemiczną i wysokotemperaturową tego typu rur. Uzyskano również dokument Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający prawo własności przemysłowej na wynalazek pt. "Sposób spawania paneli ścian szczelnych zwłaszcza kotłów przemysłowych" (Patent nr 219126).
Kontrahentami ENERGOINSTAL-u są firmy realizujące obiekty energetyczne, kompleksowe ich modernizacje, jak również modernizacje kotłowni i instalacji w różnych gałęziach gospodarki.
na rynku zagranicznym:
ANDRITZ AG
Podstawową domeną działalności Spółki jest budowa obiektów energetycznych "pod klucz" oraz produkcja i montaż kotłów energetycznych . Podstawowym rynkiem, na którym Spółka prowadzi sprzedaż swoich usług kotłowych jest rynek europejski. Spółka w tym zakresie współpracuje przede wszystkim z Andritz Energy & Environment, Grupą Standardkessel Baumgarte z Niemiec oraz Bertsch z Austrii podejmując równocześnie próby nawiązania stałej współpracy z innymi liczącymi się podmiotami jak np. VALMET czy Bilfinger.
W 2016 roku Spółka planuje dalej rozwijać swoją działalność na rynku polskim głównie w zakresie budowy bloków energetycznych.
Dla realizacji tego celu posiada dobrą pozycję, gdyż ma doświadczenia w realizacji różnego typu obiektów oraz posiada dostęp do technologii sprawdzonych partnerów zagranicznych.
Działania Spółki celem realizacji projektów krajowych będą prowadzone szczególnie w kierunku:
ENERGOINSTAL S.A. realizować będzie w 2016 r. kontrakty dla Spółki Energetycznej Jastrzębie SA i oczekiwać będzie na rozpoczęcie realizacji kolejnych postępowań przetargowych m.in. projektu Radlin, Victoria SA oraz TAMEH. Ponadto ENERGOINSTAL S.A. starać się będzie głównie o pozyskanie zleceń w zakresie wykonawstwa w różnych projektach wyłącznie w obszarze kotłów. Spółka zamierza podejmować dalsze próby uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, poprzez realizacje zleceń prefabrykacyjno-montażowych w obszarze nowobudowanych spalarni śmieci.
W minionym roku nie odnotowano nabycia akcji własnych.
W 2015 roku nie dokonano istotnych zmian w zasadach zarządzania Emitentem i Grupą Kapitałową.
Nie zawarto tego typu umów między emitentem a osobami zarządzającymi.
Wartość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2015 roku przedstawione są w dodatkowej nocie objaśniającej nr 38 do sprawozdania finansowego.
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.
Nie są Spółce znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Nie występują w Spółce papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.
Programy akcji pracowniczych w Spółce nie występują.
W 2015 roku ENERGOINSTAL S.A. prowadził postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności, których łączna wartość przewyższała 10% kapitałów własnych emitenta. Łączna kwota wynikających z postępowań wierzytelności wyniosła 10 200 tys. zł, zaś zobowiązań sięgnęła wartości 8 240 tys. zł.
W zakresie wierzytelności największym toczącym się postępowaniem było te o zapłatę przeciwko Panu Aleksandrowi Ćwikowi. Pozwem wniesionym do sądu w dniu 24.09.2015 r. powód (ENERGOINSTAL S.A.) żąda zasądzenia od pozwanego Aleksandra Ćwika kwoty 8.475.403,57 zł wraz odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 11.08.2015 r. Dochodzona kwota związana jest z poręczeniem przez Aleksandra Ćwika weksla wystawionego przez Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej na rzecz ENERGOINSTAL S.A. na zabezpieczenie m.in. prawidłowego wykonania projektów – umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu w dniu 06.10.2015 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zasądzając żądanie powoda w całości. Sygn. akt sprawy: II Nc 463/15. Na podstawie nakazu zapłaty, w dniu 27.11.2015 r. został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja jest w toku. Pozwany złożył zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty nie zostały jeszcze powodowi doręczone. Po doręczeniu zarzutów rozpocznie się pełne postępowanie sądowe. Powód jest przekonany, że pozew jest konieczny i uzasadniony.
Największe postępowanie odnośnie zobowiązań, dotyczy sprawy z powództwa JSW KOKS S.A. o zapłatę kary umownej. W dniu 1 grudnia 2015 roku JSW KOKS S.A. wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach powództwo przeciwko ENERGOINSTAL S.A. o zapłatę kary umownej w wysokości 8.235.836,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku za 76 dni zwłoki w realizacji umowy PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8.235.837 zł. Podstawą powództwa JSW KOKS S.A. jest twierdzenie, że protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy został podpisany po terminie wskazanym w umowie, jako termin, do którego przedmiot umowy powinien zostać wykonany, co uzasadnia zdaniem JSW KOKS S.A., powództwo o zapłatę kary umownej za zwłokę w jego wykonaniu. Pozew JSW KOKS S.A. został doręczony ENERGOINSTAL S.A. w dniu 20 stycznia 2016 roku. Emitent wdając się w ww. spór, odmówił uznania roszczeń JSW KOKS S.A. kwestionując je co do zasady, jak i wysokości i wniósł o oddalenie powództwa w całości, ewentualnie z ostrożności procesowej o miarkowanie kary umownej. Stoi na stanowisku, że podpisanie protokołu odbioru końcowego po terminie ustalonym w ww. umowie było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ENERGOINSTAL S.A., przy czym przedmiot umowy został oddany JSW KOKS S.A. do eksploatacji w terminie umownym. Zatem ENERGOINSTAL S.A. nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, która jest warunkiem bezwzględnym możliwości żądania zapłaty kary umownej.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie nastąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność emitenta.
a) Nazwa podmiotu uprawnionego do badania: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS - 0000109170, NIP 954-21-13-633.
b) Data zawarcia umowy o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta: 21 maja 2015 roku.
c) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 31.000,00 zł.
d) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2015 roku: 40.000,00 zł.
e) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2015 roku: 0 zł.
f) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2014 roku: 31.000,00 zł.
g) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2014 roku: 40.000,00 zł.
h) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 2014 roku: 0 zł.
| Michał Więcek | Prezes Zarządu | …………………… Podpis |
|---|---|---|
| Jarosław Więcek | Wiceprezes Zarządu | …………………… Podpis |
| Lucjan Noras | Członek Zarządu | …………………… Podpis |
Katowice, 15 marca 2016 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.