Trans Polonia S.A.

M&A Activity • Mar 18, 2016

Szanowni Akcjonariusze,

Miniony rok 2015 stał pod znakiem wytężonych prac związanych z procesem akwizycyjnym. Mam nieskrywaną przyjemność i satysfakcję w poinformowaniu Państwa, iż zakończyły się one sukcesem a Grupa Kapitałowa Trans Polonia powiększyła się o kolejną spółkę - Orlen Transport S.A. z siedzibą w Płocku. Podpisanie w dniu 16 listopada 2015 roku warunkowej umowy sprzedaży z Polskim Koncernem Naftowym Orlen, dotyczącej nabycia 100 % akcji Orlen Transport, którą to umowę udało się sfinalizować w dniu 29 lutego 2016 roku uważam za krok milowy w rozwoju Grupy.

Orlen Transport S.A. jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się transportem paliw płynnych, realizującym strategiczne zadanie logistyczne dla PKN Orlen, polegające na zaopatrzeniu jej sieci stacji paliw w benzyny, oleje napędowe oraz gaz. Spółka ta zatrudnia 582 pracowników, posiada w swojej flocie 223 składy cysternowe i osiąga przychody roczne na poziomie 129 mln zł. Spółka realizuje dostawy do stacji z 23 terminali paliwowych, rozlokowanych na terenie całego kraju. Jej struktura, model biznesowy oraz procedury jakościowe powstawały przez lata w ramach największego przedsiębiorstwa w naszej części Europy, jakim jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Cechy te są odzwierciedleniem wytężonej pracy zespołów specjalistów, dążących do stworzenia optymalnej i zarazem perfekcyjnej sieci dostaw działającej przez 7dni w tygodniu i 24h na dobę.

Trans Polonia starała się o zakup tej spółki od roku, prezentując swoje niekwestionowane walory specjalisty w logistyce płynnych produktów chemicznych. Udowodniliśmy w procesie negocjacyjnym, że jesteśmy godnym partnerem dla PKN Orlen, który podoła zadaniu zarządzania tak ważnym i prestiżowym przedsiębiorstwem.

Jestem przekonany, że zawarcie umowy nabycia Orlen Transport S.A. jest kluczowym krokiem w historii naszej firmy, porównywalnym jedynie z debiutem na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie 2010 roku. Transakcja otwiera przed nami całkowicie nowe możliwości rozwoju, zarówno poprzez wprowadzenie do palety usług transportu paliw, jak i poprzez potencjalne synergie, które wytworzą się w ramach współpracy z Grupą Orlen, jak i poza nią. Jestem przekonany, że transakcja zakupu Orlen Transport S.A. będzie swoistym kołem zamachowym, które pozwoli nam napędzić wiele nowych projektów w różnych obszarach logistyki specjalistycznej. Na naszych oczach, Grupa Kapitałowa Trans Polonia staje się liderem w swojej branży w naszej części Europy.

Poza dążeniem do rozwoju poprzez akwizycje, nasza uwaga skupiona będzie również na ciągłym poprawianiu jakości świadczonych usług i rentowności prowadzonego biznesu. Grupa Kapitałowa kontynuuje strategię opartą o rozwój naszych podstawowych usług transportowych, czyli przewozów chemii i płynnych produktów spożywczych. Miniony 2015 rok pokazał że to

właśnie te obszary zanotowały dodatnią dynamikę sprzedaży i najlepiej rokują na przyszłość. Konsekwentnie stawiamy na dywersyfikacje sprzedaży w zakresie odbiorców usług i cały czas staramy się pozyskiwać nowych klientów. Grupa Kapitałowa Trans Polonia współpracuje głównie z firmami z Europy Zachodniej i ten rynek stanowi dla nas obszar ekspansji. W roku 2015 zanotowaliśmy wzrost udziału eksportu do poziomu 58% przychodów netto ze sprzedaży. Podążając za trendami w przemyśle chemicznym, które to wyznaczają kierunek wysokiej jakości produktów i usług, dbamy o utrzymanie nowoczesnego taboru transportowego będącego w stanie sprostać wysokim wymogom naszych klientów. Te kierunki rozwoju zamierzamy utrzymać w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Cegielski

Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.